PandaDoc के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट PandaDoc में प्रपोज़ल कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। यह आपके टेम्पलेट और HubSpot, Salesforce या Pipedrive की डील से प्रपोज़ल और कोटेशन बनाता है, आपकी मूल्य सूची से प्राइसिंग टेबल भरता है और देखता है कि किसी क्लाइंट ने दस्तावेज़ खोला है लेकिन साइन नहीं किया। यह बताता है कि कौन से दस्तावेज़ भेजे जा चुके हैं और कौन से अटके हैं। कीमत का फैसला आपका रहता है और भेजने से पहले एजेंट हमेशा पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
PandaDoc में एआई एजेंट क्या करते हैं
डील से प्रपोज़ल बनाएं
डील रिकॉर्ड और आपकी कॉल के नोट्स से यह सही PandaDoc टेम्पलेट चुनता है, क्लाइंट की जानकारी और वेरिएबल भरता है, आपकी बातों के आधार पर काम के दायरे वाला हिस्सा लिखता है और आपकी अनुमति मिलने पर ड्राफ़्ट बनाता है।
पूछेंHubSpot में Brightline डील के लिए हमारे रिटेनर टेम्पलेट से प्रपोज़ल बनाओ। काम का दायरा कल की कॉल के नोट्स से लो।
मूल्य सूची से प्राइसिंग टेबल भरें
यह आपकी मूल्य सूची की आज की कीमतों से तय किए गए प्रोडक्ट, संख्या और शर्तें प्राइसिंग टेबल में जोड़ता है। जहां डील की रकम मेल नहीं खाती, उसे भी दिखाता है। डिस्काउंट आप तय करते हैं।
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भेजने से पहले दस्तावेज़ जांचें
यह ड्राफ़्ट में पुरानी कीमतें, कंपनी का पुराना नाम, गलत तारीखें, खाली वेरिएबल और साइन करने वालों की छूटी हुई भूमिकाएं जांचता है। हर समस्या की जगह के साथ सूची देता है।
पूछेंNorthwind के प्रपोज़ल में पुरानी कीमतें, खाली फ़ील्ड और जहां भी पिछले साल की जानकारी रह गई हो, उसे जांचो।
देखे गए लेकिन साइन न हुए दस्तावेज़ों पर फ़ॉलो-अप करें
जब कोई क्लाइंट प्रपोज़ल कई बार खोलता है लेकिन साइन नहीं करता, तो यह डील संभालने वाले व्यक्ति को बताता है और Gmail में छोटा फ़ॉलो-अप ड्राफ़्ट करता है। ईमेल या PandaDoc रिमाइंडर भेजने से पहले पूछता है।
पूछेंहर सुबह उन प्रपोज़ल की सूची बनाओ जो पिछले दो दिनों में देखे गए हैं लेकिन साइन नहीं हुए, और हर एक के लिए फ़ॉलो-अप ड्राफ़्ट करो।
कंटेंट लाइब्रेरी अपडेट रखें
जब कोई केस स्टडी, सुरक्षा से जुड़ा जवाब या आपकी मानक शर्तें बदलती हैं, तो यह पुराने टेक्स्ट वाले सभी कंटेंट लाइब्रेरी ब्लॉक और टेम्पलेट ढूंढ़कर अपडेट सुझाता है। बदलाव सेव करने से पहले पूछता है।
पूछेंहमारे सपोर्ट के घंटे बदल गए हैं। PandaDoc के वे सभी टेम्पलेट और कंटेंट ब्लॉक ढूंढ़ो जिनमें पुराने घंटे लिखे हैं।
दस्तावेज़ों की प्रगति की रिपोर्ट दें
हर सोमवार यह Google Sheets में दस्तावेज़ों को उनकी स्थिति के हिसाब से दिखाता है: ड्राफ़्ट से लेकर भेजे गए, देखे गए और पूरे हुए दस्तावेज़ तक। हर चरण में उनकी रकम और बीते दिन भी दिखते हैं, ताकि आप देख सकें कि कौन से प्रपोज़ल अटके हैं।
पूछेंहर सोमवार 9 बजे PandaDoc के सभी दस्तावेज़ उनकी स्थिति और रकम के हिसाब से दिखाओ। साथ ही वे पांच भी दिखाओ जो सबसे लंबे समय से इंतज़ार में हैं।
दस्तावेज़ पूरा होने पर CRM अपडेट करें
प्रपोज़ल पर साइन होने पर यह आपके CRM में डील का चरण, रकम और साइन की तारीख अपडेट करने के साथ ऑनबोर्डिंग का टास्क तैयार करता है। अगर दस्तावेज़ में भुगतान लिया जाता है, तो एजेंट उसकी जानकारी देता है और खुद कभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता।
पूछेंजब Brightline के प्रपोज़ल पर साइन हो जाए, तो डील को Closed Won में ले जाओ और सोमवार के लिए ऑनबोर्डिंग टास्क बनाओ।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपना PandaDoc अकाउंट एक बार कनेक्ट करते हैं। एजेंट उस वर्कस्पेस में काम करता है जिसका आपका यूज़र सदस्य है और उसी यूज़र की भूमिका के अनुसार काम करता है। एडमिन के लॉक किए हुए टेम्पलेट लॉक ही रहते हैं।
- 2चुनें कि कौन से एजेंट PandaDoc इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स या सेल्स ऑपरेशंस एजेंट के लिए यह उपयोगी है; अकाउंट ब्रीफ़ तैयार करने वाले रिसर्च एजेंट को इसकी ज़रूरत नहीं होती।
- 3दस्तावेज़, टेम्पलेट, स्थिति और व्यू की जानकारी पढ़ने के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज़ बनाने या एडिट करने, टेम्पलेट या कंटेंट ब्लॉक बदलने, भेजने, रिमाइंडर देने और डिलीट करने से पहले एजेंट पूछता है। कीमतों और डिस्काउंट की पुष्टि आप करते हैं।
दस्तावेज़ और फ़ाइलें में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट PandaDoc में प्रपोज़ल बना सकता है?
हां। Monmo का एआई एजेंट सही टेम्पलेट चुनता है, आपके CRM की डील और नोट्स से उसे भरता है, काम का दायरा लिखता है, प्राइसिंग टेबल भरता है और नतीजा जांचता है। आपकी मंज़ूरी के बाद यह PandaDoc कनेक्शन से ड्राफ़्ट बनाता है। जहां कनेक्शन से काम न हो सके, वहां अपने ब्राउज़र में बनाता है।
क्या एआई एजेंट कोटेशन में कीमत या डिस्काउंट तय कर सकता है?
नहीं, ये फैसले आपके हैं। एआई एजेंट आपकी मूल्य सूची से कीमतें भरता है और जहां डील की रकम और टेबल में अंतर हो, उसे दिखाता है, ताकि शुरुआत में आंकड़े सही हों। डिस्काउंट, खास शर्तें और कीमत में कोई भी बदलाव वह आपके फैसले के लिए तैयार करता है, खुद तय नहीं करता।
क्या एआई एजेंट बता सकता है कि क्लाइंट ने मेरा प्रपोज़ल कब खोला?
हां। PandaDoc रिकॉर्ड करता है कि पाने वाले ने दस्तावेज़ कब देखा और एआई एजेंट इस पर नज़र रखता है। जब कोई प्रपोज़ल कई बार खोलता है लेकिन साइन नहीं करता, तो एजेंट डील संभालने वाले व्यक्ति को Slack या ईमेल पर बताता है और मंज़ूरी के लिए छोटा फ़ॉलो-अप ड्राफ़्ट करता है।
क्या एआई एजेंट PandaDoc और HubSpot को साथ में इस्तेमाल कर सकता है?
हां। कई टीमें HubSpot की डील से PandaDoc दस्तावेज़ बनाती हैं। एआई एजेंट HubSpot में डील, संपर्क और लाइन आइटम पढ़ता है, PandaDoc में दस्तावेज़ बनाता है और साइन होने पर HubSpot में डील अपडेट तैयार करता है। किसी भी ऐप में हर बदलाव से पहले वह पूछता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।