Tác nhân AI cho PandaDoc
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong PandaDoc như một nhân viên điều phối đề xuất. Tác nhân tạo đề xuất và báo giá từ mẫu của bạn và thông tin giao dịch trong HubSpot, Salesforce hoặc Pipedrive, điền bảng giá theo danh sách giá, nhận biết khi khách hàng đã mở tài liệu nhưng chưa ký, và báo cáo tài liệu nào đã gửi, tài liệu nào đang bị chậm. Bạn quyết định giá và tác nhân luôn hỏi trước khi gửi.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong PandaDoc
Tạo đề xuất từ giao dịch
Từ hồ sơ giao dịch và ghi chú cuộc gọi, tác nhân chọn mẫu PandaDoc phù hợp, điền thông tin khách hàng và các biến, viết phần phạm vi công việc theo cách diễn đạt của bạn và tạo bản nháp sau khi bạn cho phép.
Yêu cầuTạo đề xuất cho giao dịch Brightline trong HubSpot từ mẫu hợp đồng dịch vụ định kỳ của chúng ta, với phạm vi công việc lấy từ ghi chú cuộc gọi hôm qua.
Điền bảng giá từ danh sách giá
Tác nhân thêm sản phẩm, số lượng và điều khoản đã thỏa thuận vào bảng giá, dùng giá hiện tại trong danh sách giá của bạn và đánh dấu những dòng có giá trị không khớp với giao dịch. Bạn quyết định mức chiết khấu.
Yêu cầuĐiền bảng giá cho Northwind từ danh sách giá 2026 của chúng ta: 12 người dùng, thanh toán hằng năm. Để tôi quyết định mức chiết khấu.
Kiểm tra tài liệu trước khi gửi
Tác nhân kiểm tra bản nháp để tìm giá cũ, tên công ty cũ, ngày sai, biến chưa điền và vai trò người ký còn thiếu, rồi liệt kê từng vấn đề và vị trí của chúng.
Yêu cầuKiểm tra đề xuất cho Northwind để tìm giá cũ, các trường trống và nội dung nào vẫn ghi năm ngoái.
Theo dõi tài liệu đã xem nhưng chưa ký
Khi khách hàng mở đề xuất nhiều lần mà chưa ký, tác nhân báo cho người phụ trách giao dịch và soạn email nhắc ngắn trong Gmail. Tác nhân luôn hỏi trước khi gửi email hoặc lời nhắc qua PandaDoc.
Yêu cầuMỗi sáng, liệt kê các đề xuất được xem trong hai ngày qua nhưng chưa ký và soạn lời nhắc cho từng đề xuất.
Cập nhật thư viện nội dung
Khi nội dung về một dự án điển hình, câu trả lời về bảo mật hoặc điều khoản tiêu chuẩn thay đổi, tác nhân tìm mọi khối nội dung và mẫu đang dùng nội dung cũ rồi đề xuất cập nhật. Tác nhân hỏi trước khi lưu thay đổi.
Yêu cầuGiờ hỗ trợ của chúng ta đã thay đổi. Tìm mọi mẫu PandaDoc và khối nội dung có đề cập đến giờ cũ.
Báo cáo tình trạng tài liệu
Mỗi thứ Hai, tác nhân liệt kê tài liệu theo trạng thái, từ bản nháp, đã gửi, đã xem đến hoàn tất, kèm giá trị và số ngày ở mỗi giai đoạn trong Google Sheets, để bạn thấy đề xuất nào đang bị chậm.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 9, cho tôi xem tất cả tài liệu PandaDoc theo trạng thái và giá trị, cùng năm tài liệu chờ lâu nhất.
Cập nhật CRM khi tài liệu hoàn tất
Khi đề xuất được ký, tác nhân chuẩn bị cập nhật giao dịch trong CRM, gồm giai đoạn, giá trị và ngày ký, cùng một việc cần làm để triển khai cho khách hàng. Nếu thanh toán được thu qua tài liệu, tác nhân báo lại và không bao giờ tự chuyển tiền.
Yêu cầuKhi đề xuất cho Brightline được ký, chuyển giao dịch sang Closed Won và tạo việc cần làm để triển khai cho khách hàng vào thứ Hai.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản PandaDoc của mình một lần. Tác nhân làm việc trong không gian làm việc của tài khoản đó, với quyền tương ứng; các mẫu bị quản trị viên khóa vẫn được giữ nguyên.
- 2Chọn tác nhân nào được dùng PandaDoc. Tác nhân bán hàng hoặc vận hành bán hàng là lựa chọn phù hợp; tác nhân nghiên cứu chuyên chuẩn bị hồ sơ tóm tắt khách hàng có thể không cần dùng.
- 3Việc đọc tài liệu, mẫu, trạng thái và lượt xem không cần phê duyệt. Tác nhân hỏi trước khi tạo hoặc sửa tài liệu, thay đổi mẫu hoặc khối nội dung, gửi, nhắc và xóa. Bạn xác nhận giá và mức chiết khấu.
Thêm ứng dụng trong Tài liệu và tệp
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể tạo đề xuất trong PandaDoc không?
Có. Tác nhân Monmo chọn mẫu phù hợp, điền thông tin từ giao dịch trong CRM và ghi chú của bạn, viết phạm vi công việc, hoàn thiện bảng giá và kiểm tra kết quả. Sau khi bạn phê duyệt, tác nhân tạo bản nháp qua kết nối PandaDoc hoặc dùng trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó.
Tác nhân AI có thể tự quyết định giá hoặc chiết khấu trong báo giá không?
Không, bạn là người quyết định. Tác nhân điền giá niêm yết từ danh sách giá và đánh dấu những chỗ giá trị giao dịch không khớp với bảng giá, để bạn bắt đầu với số liệu chính xác. Tác nhân chuẩn bị thông tin về chiết khấu, điều khoản đặc biệt và các ngoại lệ về giá để bạn quyết định, chứ không tự quyết.
Tác nhân có báo khi khách hàng mở đề xuất không?
Có. PandaDoc ghi nhận khi người nhận xem tài liệu và tác nhân theo dõi thông tin đó. Khi ai đó mở đề xuất nhiều lần mà chưa ký, tác nhân báo cho người phụ trách giao dịch qua Slack hoặc email và soạn lời nhắc ngắn để bạn phê duyệt.
Tác nhân AI có thể dùng PandaDoc và HubSpot cùng nhau không?
Có. Nhiều nhóm tạo tài liệu PandaDoc từ các giao dịch trong HubSpot. Tác nhân đọc thông tin giao dịch, liên hệ và các dòng sản phẩm trong HubSpot, tạo tài liệu trong PandaDoc và chuẩn bị cập nhật giao dịch trong HubSpot sau khi tài liệu được ký. Mỗi thao tác ghi trong cả hai ứng dụng đều cần bạn cho phép trước.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.