适用于 PandaDoc 的 AI 智能体
Monmo AI智能体可以像提案协调员一样在 PandaDoc 中工作。它根据您的模板和 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 中的商机制作提案和报价单，按价目表填写价格，留意客户已打开但未签署的文档，并汇报哪些已发出、哪些遇到了阻碍。价格由您决定，发送前始终会先征求您的同意。
更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。
AI 智能体在 PandaDoc 中能做什么
根据商机制作提案
它根据商机记录和您的通话笔记，选择合适的 PandaDoc 模板，填写客户信息和变量，用您的措辞撰写服务范围，并在您同意后创建草稿。
指令根据我们的长期服务模板，为 HubSpot 中的 Brightline 商机创建一份提案，服务范围参考昨天的通话笔记。
根据价目表填写价格
它使用价目表中的当日价格，将商定的产品、数量和条款填入价格表，并标出与商机金额不符的项目。折扣由您设定。
指令根据我们的 2026 价目表填写 Northwind 的价格表：12 个席位，按年计费。折扣留给我来定。
发送前检查文档
它检查草稿中是否有过期价格、旧公司名称、错误日期、空白变量和缺失的签署人角色，并列出每个问题及其位置。
指令检查 Northwind 提案中是否有过期价格、空白字段和仍写着去年的内容。
跟进已查看但未签署的文档
当客户多次打开提案却未签署时，它会通知商机负责人，并在 Gmail 中起草简短的跟进邮件。发送邮件或 PandaDoc 提醒前会先征求您的同意。
指令每天早上列出最近两天内已查看但未签署的提案，并为每份提案起草一封跟进邮件。
及时更新内容库
当案例、安全问题答复或标准条款发生变化时，它会找出所有使用旧内容的内容库模块和模板，并提出更新建议。保存更改前会先征求您的同意。
指令我们的支持服务时间变了。找出所有提及旧时间的 PandaDoc 模板和内容模块。
汇报文档进展
每周一，它会在 Google Sheets 中按草稿、已发送、已查看和已完成等状态列出文档，附上金额和各阶段停留天数，让您看清哪些提案遇到了阻碍。
指令每周一 9 点，按状态和金额向我展示所有 PandaDoc 文档，以及等待时间最长的 5 份文档。
文档完成后更新 CRM
提案签署后，它会准备更新 CRM 中的商机阶段、金额和签署日期，并创建客户入门任务。如果文档中收取了款项，智能体会汇报，但绝不会自行转移资金。
指令Brightline 提案签署后，将商机移至已赢单，并为周一创建一项客户入门任务。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 PandaDoc 账户。智能体会在该用户所属的工作区中，以该用户的角色操作；管理员锁定的模板仍然保持锁定。
- 2您可以选择哪些智能体能使用 PandaDoc。销售或销售运营智能体适合使用；负责准备客户资料的研究智能体则不一定需要。
- 3读取文档、模板、状态和查看记录无需审批。创建或编辑文档、更改模板或内容模块、发送、提醒和删除之前都会先征求您的同意。价格和折扣由您确认。
更多文档与文件应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
常见问题
AI智能体能在 PandaDoc 中创建提案吗？
可以。Monmo 智能体会选择合适的模板，根据 CRM 中的商机和您的笔记填写内容，撰写服务范围，完成价格表并检查结果。经您同意后，它会通过 PandaDoc 连接创建草稿；连接无法完成的操作则会在它自己的浏览器中进行。
AI智能体能决定报价单的价格或折扣吗？
不能，这些由您决定。智能体会根据您的价目表填写标价，并标出商机金额与价格表不一致的地方，方便您以准确的数据为基础。折扣、特殊条款和价格例外由它准备供您决策，而不是由它自行决定。
客户打开提案时，AI智能体能通知我吗？
可以。PandaDoc 会记录收件人查看文档的情况，智能体会留意这些记录。当有人多次打开提案却未签署时，它会通过 Slack 或邮件通知商机负责人，并起草一封简短的跟进邮件供您审批。
AI智能体能同时使用 PandaDoc 和 HubSpot 吗？
可以。许多团队会根据 HubSpot 中的商机创建 PandaDoc 文档。智能体会读取 HubSpot 中的商机、联系人和明细项目，在 PandaDoc 中制作文档，并在签署后准备更新 HubSpot 中的商机。在任一应用中写入信息前，都会先征求您的同意。