PandaDoc용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 제안서 담당자처럼 PandaDoc에서 일합니다. 템플릿과 HubSpot, Salesforce 또는 Pipedrive의 거래 정보를 바탕으로 제안서와 견적서를 작성하고, 가격 목록으로 가격표를 채웁니다. 고객이 문서를 열어보고도 서명하지 않았는지 확인하고, 발송된 문서와 진행이 지연되는 문서의 현황을 보고합니다. 가격은 직접 결정하며, 발송 전에는 항상 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
PandaDoc에서 에이전트가 하는 일
거래 정보로 제안서 작성
거래 기록과 통화 메모를 바탕으로 알맞은 PandaDoc 템플릿을 고르고, 고객 정보와 변수를 채우며, 평소 사용하는 표현으로 업무 범위를 작성합니다. 승인을 받으면 초안을 만듭니다.
요청하기HubSpot의 Brightline 거래에 대해 리테이너 템플릿으로 제안서를 만들고, 어제 통화 메모의 업무 범위를 넣어줘.
가격 목록으로 가격표 채우기
가격 목록의 오늘 가격을 사용해 합의된 제품, 수량, 조건을 가격표에 입력하고, 거래 금액과 일치하지 않는 항목을 표시합니다. 할인은 직접 설정합니다.
요청하기2026 가격 목록으로 Northwind의 가격표를 채워줘. 12석에 연간 청구 조건이야. 할인은 내가 정할게.
발송 전 문서 확인
초안을 읽고 오래된 가격이나 회사명, 잘못된 날짜, 비어 있는 변수, 누락된 서명자 역할을 찾아 문제가 있는 위치와 함께 모두 알려줍니다.
요청하기Northwind 제안서에서 오래된 가격, 빈 항목, 작년 정보가 남아 있는 곳을 확인해줘.
열람 후 미서명 문서에 후속 연락
고객이 제안서를 여러 번 열어보고도 서명하지 않으면 거래 담당자에게 알리고 Gmail에 짧은 후속 이메일 초안을 작성합니다. 이메일이나 PandaDoc 알림을 보내기 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기매일 아침 최근 2일 동안 열람했지만 서명되지 않은 제안서를 목록으로 만들고, 각각 후속 이메일 초안을 작성해줘.
콘텐츠 라이브러리 최신 상태 유지
고객 사례, 보안 관련 답변 또는 표준 약관이 바뀌면 이전 문구를 사용하는 콘텐츠 라이브러리 블록과 템플릿을 모두 찾아 수정안을 제안합니다. 변경 사항을 저장하기 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기고객 지원 시간이 바뀌었어. 이전 시간이 적힌 PandaDoc 템플릿과 콘텐츠 블록을 모두 찾아줘.
문서 진행 현황 보고
매주 월요일 Google Sheets에 초안, 발송, 열람, 완료 등 상태별로 문서와 금액, 각 단계의 경과 일수를 정리해 진행이 지연되는 제안서를 확인할 수 있게 합니다.
요청하기매주 월요일 9시에 모든 PandaDoc 문서를 상태와 금액별로 보여주고, 가장 오래 대기 중인 5건도 알려줘.
문서 완료 시 CRM 업데이트
제안서에 서명이 완료되면 CRM에 거래 단계, 금액, 서명일을 반영할 업데이트와 온보딩 작업을 준비합니다. 문서에서 결제가 이뤄진 경우 이를 보고하며, 직접 돈을 이체하지는 않습니다.
요청하기Brightline 제안서에 서명이 완료되면 거래를 Closed Won으로 옮기고 월요일 온보딩 작업을 만들어줘.
연결 방법
- 1사용 중인 PandaDoc 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 사용자가 속한 워크스페이스에서 그 사용자의 역할에 따라 작업하며, 관리자가 잠근 템플릿은 그대로 잠겨 있습니다.
- 2PandaDoc을 사용할 AI 에이전트를 선택하세요. 영업이나 영업 운영 AI 에이전트에 적합하며, 고객사 브리핑을 준비하는 리서치 AI 에이전트에는 필요하지 않을 수 있습니다.
- 3문서, 템플릿, 상태와 열람 기록을 읽을 때는 승인이 필요하지 않습니다. 문서 생성·수정, 템플릿이나 콘텐츠 블록 변경, 발송, 알림 전송, 삭제 전에는 승인을 요청합니다. 가격과 할인은 직접 확인합니다.
문서 및 파일의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 PandaDoc에서 제안서를 만들 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트는 알맞은 템플릿을 골라 CRM의 거래 정보와 메모로 내용을 채우고, 업무 범위와 가격표를 작성한 뒤 결과를 확인합니다. 승인 후 PandaDoc 연결을 통해 초안을 만들며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
AI 에이전트가 견적 가격이나 할인을 결정할 수 있나요?
아니요. 가격과 할인은 직접 결정합니다. Monmo AI 에이전트는 가격 목록의 정가를 입력하고 거래 금액과 가격표가 다른 부분을 표시해 정확한 숫자로 시작할 수 있게 합니다. 할인, 특별 조건, 예외 가격은 직접 결정할 수 있도록 준비만 합니다.
고객이 제안서를 열어보면 AI 에이전트가 알려주나요?
네. PandaDoc은 수신자의 문서 열람 기록을 남기고, Monmo AI 에이전트가 이를 확인합니다. 고객이 제안서를 여러 번 열어보고도 서명하지 않으면 Slack이나 이메일로 거래 담당자에게 알리고, 승인을 받을 짧은 후속 이메일 초안을 작성합니다.
AI 에이전트로 PandaDoc과 HubSpot을 함께 사용할 수 있나요?
네. 많은 팀이 HubSpot의 거래 정보로 PandaDoc 문서를 만듭니다. Monmo AI 에이전트는 HubSpot에서 거래, 연락처, 항목 정보를 읽어 PandaDoc에서 문서를 만들고, 서명이 완료되면 HubSpot에 반영할 거래 업데이트를 준비합니다. 어느 앱에서든 정보를 생성하거나 변경하기 전에는 승인을 요청합니다.