PandaDoc-এর জন্য এআই এজেন্ট
একজন প্রস্তাব সমন্বয়কারীর মতোই Monmo এআই এজেন্ট PandaDoc-এ কাজ করে। এটি আপনার টেমপ্লেট এবং HubSpot, Salesforce বা Pipedrive-এর ডিল থেকে প্রস্তাব ও কোটেশন তৈরি করে, আপনার মূল্যতালিকা থেকে মূল্যের টেবিল পূরণ করে, ক্লায়েন্ট নথি খুলেও সই না করলে তা জানায় এবং কোন নথি পাঠানো হয়েছে বা কোথায় আটকে আছে তার রিপোর্ট দেয়। মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত আপনার হাতে থাকে, আর পাঠানোর আগে এজেন্ট সবসময় অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
PandaDoc-এ এজেন্ট যা করে
ডিল থেকে প্রস্তাব তৈরি
ডিলের তথ্য ও আপনার কলের নোট দেখে এটি সঠিক PandaDoc টেমপ্লেট বেছে নেয়, ক্লায়েন্টের তথ্য ও অন্যান্য ঘর পূরণ করে, আপনার ভাষায় কাজের পরিধি লেখে এবং অনুমতি পেলে খসড়া তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনHubSpot-এর Brightline ডিলের জন্য আমাদের রিটেইনার টেমপ্লেট থেকে একটি প্রস্তাব তৈরি করো। কাজের পরিধি নাও গতকালের কলের নোট থেকে।
মূল্যতালিকা থেকে টেবিল পূরণ
আপনার মূল্যতালিকার আজকের দাম ব্যবহার করে এটি মূল্যের টেবিলে সম্মত পণ্য, পরিমাণ ও শর্ত যোগ করে। ডিলের টাকার অঙ্ক না মিললে সংশ্লিষ্ট সারিটি চিহ্নিত করে। ছাড় আপনিই ঠিক করেন।
জিজ্ঞেস করুনআমাদের 2026 সালের মূল্যতালিকা থেকে Northwind-এর মূল্যের টেবিল পূরণ করো: 12টি সিট, বার্ষিক বিলিং। ছাড় আমি ঠিক করব।
পাঠানোর আগে নথি যাচাই
খসড়ায় পুরোনো দাম, কোম্পানির পুরোনো নাম, ভুল তারিখ, খালি ঘর ও সইকারীর ভূমিকা বাদ পড়েছে কি না দেখে। প্রতিটি সমস্যা কোথায় আছে, তার তালিকাও দেয়।
জিজ্ঞেস করুনNorthwind-এর প্রস্তাবে পুরোনো দাম, খালি ঘর এবং গত বছরের কোনো তথ্য রয়ে গেছে কি না দেখো।
দেখা হয়েছে কিন্তু সই হয়নি এমন নথির ফলো-আপ
ক্লায়েন্ট কোনো প্রস্তাব কয়েকবার খুলেও সই না করলে এটি ডিলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে জানায় এবং Gmail-এ একটি সংক্ষিপ্ত ফলো-আপের খসড়া লেখে। ইমেইল বা PandaDoc রিমাইন্ডার পাঠানোর আগে অনুমতি চায়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সকালে গত দুই দিনে দেখা হয়েছে কিন্তু সই হয়নি এমন প্রস্তাবের তালিকা দাও এবং প্রতিটির জন্য ফলো-আপের খসড়া লেখো।
কনটেন্ট লাইব্রেরি হালনাগাদ রাখা
কোনো কেস স্টাডি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উত্তর বা আপনার প্রচলিত শর্ত বদলালে এটি পুরোনো লেখা ব্যবহার করা সব কনটেন্ট ব্লক ও টেমপ্লেট খুঁজে হালনাগাদের প্রস্তাব দেয়। পরিবর্তন সেভ করার আগে অনুমতি চায়।
জিজ্ঞেস করুনআমাদের সাপোর্টের সময় বদলেছে। পুরোনো সময়ের উল্লেখ আছে এমন সব PandaDoc টেমপ্লেট ও কনটেন্ট ব্লক খুঁজে বের করো।
নথির অগ্রগতির রিপোর্ট
প্রতি সোমবার এটি Google Sheets-এ নথির মূল্য ও প্রতিটি ধাপে কত দিন আছে তা সহ স্ট্যাটাস অনুযায়ী তালিকা দেয়: খসড়া থেকে পাঠানো, দেখা ও সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত। এতে আপনি দেখতে পারেন কোন প্রস্তাবগুলো আটকে আছে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সোমবার 9টায় সব PandaDoc নথি স্ট্যাটাস ও মূল্য অনুযায়ী দেখাও এবং সবচেয়ে বেশি দিন অপেক্ষায় থাকা পাঁচটি দেখাও।
নথি সম্পন্ন হলে CRM হালনাগাদ
প্রস্তাবে সই হলে এটি আপনার CRM-এ ডিলের ধাপ, টাকার অঙ্ক ও সইয়ের তারিখ হালনাগাদের প্রস্তুতি নেয় এবং অনবোর্ডিংয়ের জন্য একটি টাস্ক তৈরি করে। নথির মাধ্যমে পেমেন্ট নেওয়া হলে এজেন্ট তা জানায়, তবে নিজে কখনো টাকা স্থানান্তর করে না।
জিজ্ঞেস করুনBrightline-এর প্রস্তাবে সই হলে ডিলটি Closed Won-এ সরিয়ে সোমবারের জন্য একটি অনবোর্ডিং টাস্ক তৈরি করো।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনার নিজের PandaDoc অ্যাকাউন্ট একবার সংযুক্ত করুন। এজেন্ট আপনার ইউজার অ্যাকাউন্টের ওয়ার্কস্পেসে সেই ইউজারের ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করে; অ্যাডমিন লক করে রাখা টেমপ্লেট লকই থাকে।
- 2কোন এজেন্ট PandaDoc ব্যবহার করতে পারবে, তা বেছে নিন। সেলস বা সেলস অপারেশনের এজেন্টের জন্য এটি উপযুক্ত; অ্যাকাউন্টের সংক্ষিপ্ত তথ্য তৈরি করা রিসার্চ এজেন্টের এটি ছাড়াও চলে।
- 3নথি, টেমপ্লেট, স্ট্যাটাস ও দেখার তথ্য পড়তে অনুমতি লাগে না। নথি তৈরি বা সম্পাদনা, টেমপ্লেট বা কনটেন্ট ব্লক বদলানো, পাঠানো, রিমাইন্ডার দেওয়া ও মুছে ফেলার আগে অনুমতি চায়। দাম ও ছাড় আপনি নিশ্চিত করেন।
ডকুমেন্ট ও ফাইল বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি PandaDoc-এ প্রস্তাব তৈরি করতে পারে?
হ্যাঁ। Monmo এজেন্ট সঠিক টেমপ্লেট বেছে নেয়, আপনার CRM-এর ডিল ও নোট থেকে তথ্য পূরণ করে, কাজের পরিধি লেখে, মূল্যের টেবিল পূরণ করে এবং সবকিছু যাচাই করে। আপনার অনুমতির পর এটি PandaDoc সংযোগের মাধ্যমে খসড়া তৈরি করে। সংযোগে কোনো কাজ করা না গেলে নিজের ব্রাউজারে তা করে।
এআই এজেন্ট কি কোটেশনের দাম বা ছাড় ঠিক করতে পারে?
না, এসব সিদ্ধান্ত আপনার। এজেন্ট আপনার মূল্যতালিকা থেকে দাম বসায় এবং ডিলের অঙ্কের সঙ্গে টেবিলের অঙ্ক না মিললে তা জানায়, যাতে আপনি সঠিক তথ্য নিয়ে শুরু করতে পারেন। ছাড়, বিশেষ শর্ত ও ব্যতিক্রমী মূল্যের সিদ্ধান্তের জন্য এটি তথ্য প্রস্তুত করে, কিন্তু নিজে সিদ্ধান্ত নেয় না।
ক্লায়েন্ট আমার প্রস্তাব খুললে এআই এজেন্ট কি আমাকে জানাতে পারে?
হ্যাঁ। প্রাপক কখন নথি দেখেছেন তা PandaDoc রেকর্ড করে, আর এজেন্ট তা নজরে রাখে। কেউ প্রস্তাব কয়েকবার খুলেও সই না করলে এটি Slack বা ইমেইলে ডিলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে জানায় এবং অনুমোদনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ফলো-আপের খসড়া তৈরি করে।
এআই এজেন্ট কি PandaDoc ও HubSpot একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারে?
হ্যাঁ। অনেক টিম HubSpot-এর ডিল থেকে PandaDoc নথি তৈরি করে। এজেন্ট HubSpot-এ ডিল, যোগাযোগের তথ্য ও লাইন আইটেম পড়ে, PandaDoc-এ নথি তৈরি করে এবং সই হলে HubSpot-এ ডিল হালনাগাদের প্রস্তুতি নেয়। যেকোনো অ্যাপে তথ্য লেখা বা বদলানোর আগে এটি অনুমতি চায়।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।