Agen AI untuk PandaDoc
Agen AI Monmo bekerja di PandaDoc layaknya koordinator proposal. Agen ini membuat proposal dan penawaran dari template Anda dan deal di HubSpot, Salesforce atau Pipedrive, mengisi tabel harga dari daftar harga Anda, memantau dokumen yang sudah dibuka tetapi belum ditandatangani, serta melaporkan dokumen yang sudah dikirim dan yang tertahan. Keputusan harga tetap di tangan Anda, dan pengiriman selalu meminta persetujuan terlebih dahulu.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di PandaDoc
Buat proposal dari deal
Dari catatan deal dan catatan panggilan Anda, agen memilih template PandaDoc yang sesuai, mengisi detail dan variabel klien, menulis bagian ruang lingkup dengan gaya bahasa Anda, lalu membuat draf setelah Anda menyetujuinya.
MintaBuat proposal untuk deal Brightline di HubSpot dari template retainer kita, dengan ruang lingkup dari catatan panggilan kemarin.
Isi tabel harga dari daftar harga Anda
Agen menambahkan produk, jumlah, dan ketentuan yang disepakati ke tabel harga menggunakan harga terkini dari daftar harga Anda, lalu menandai setiap item yang nilainya tidak cocok dengan nilai deal. Diskon tetap Anda yang menentukan.
MintaIsi tabel harga untuk Northwind dari daftar harga 2026 kita: 12 seat, tagihan tahunan. Diskonnya biar saya yang tentukan.
Periksa dokumen sebelum dikirim
Agen memeriksa draf untuk menemukan harga yang kedaluwarsa, nama perusahaan lama, tanggal yang salah, variabel kosong, dan peran penandatangan yang belum diisi, lalu mencantumkan setiap masalah beserta lokasinya.
MintaPeriksa proposal Northwind untuk harga lama, kolom kosong, dan apa pun yang masih menyebut tahun lalu.
Tindak lanjuti dokumen yang dilihat tetapi belum ditandatangani
Saat klien sudah beberapa kali membuka proposal tanpa menandatanganinya, agen memberi tahu penanggung jawab deal dan membuat draf tindak lanjut singkat di Gmail. Pengiriman email atau pengingat PandaDoc meminta persetujuan terlebih dahulu.
MintaSetiap pagi, buat daftar proposal yang dilihat dalam dua hari terakhir tetapi belum ditandatangani, dan buat draf tindak lanjut untuk masing-masing.
Perbarui pustaka konten
Saat studi kasus, jawaban terkait keamanan, atau ketentuan standar Anda berubah, agen mencari setiap blok di pustaka konten dan template yang menggunakan teks lama, lalu mengusulkan pembaruan. Penyimpanan perubahan meminta persetujuan terlebih dahulu.
MintaJam layanan dukungan kita berubah. Cari setiap template dan blok konten PandaDoc yang menyebutkan jam lama.
Laporkan status dokumen
Setiap Senin, agen membuat daftar dokumen di Google Sheets berdasarkan status, dari draf dan terkirim hingga dilihat dan selesai, beserta nilai dan jumlah hari di setiap tahap, sehingga Anda bisa melihat proposal yang tertahan.
MintaSetiap Senin pukul 9, tampilkan semua dokumen PandaDoc berdasarkan status dan nilainya, serta lima dokumen yang paling lama menunggu.
Perbarui CRM saat dokumen selesai
Saat proposal ditandatangani, agen menyiapkan pembaruan deal di CRM Anda, termasuk tahap, nilai, dan tanggal penandatanganan, serta tugas onboarding. Jika pembayaran dilakukan melalui dokumen, agen melaporkannya dan tidak pernah memindahkan uang sendiri.
MintaSaat proposal Brightline ditandatangani, pindahkan deal ke Closed Won dan buat tugas onboarding untuk Senin.
Cara terhubung
- 1Anda menghubungkan akun PandaDoc Anda sekali saja. Agen bekerja di workspace yang menjadi tempat pengguna Anda terdaftar, dengan peran pengguna tersebut; template yang dikunci admin tetap terkunci.
- 2Pilih agen yang dapat menggunakan PandaDoc. Agen penjualan atau operasional penjualan cocok menggunakannya; agen riset yang menyiapkan ringkasan akun tidak memerlukannya.
- 3Membaca dokumen, template, status, dan informasi penayangan tidak memerlukan persetujuan. Membuat atau mengedit dokumen, mengubah template atau blok konten, mengirim, memberi pengingat, dan menghapus selalu meminta persetujuan terlebih dahulu. Harga dan diskon dikonfirmasi oleh Anda.
Aplikasi lain di Dokumen dan file
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa membuat proposal di PandaDoc?
Bisa. Agen Monmo memilih template yang sesuai, mengisinya dari deal di CRM dan catatan Anda, menulis ruang lingkup, melengkapi tabel harga, dan memeriksa hasilnya. Setelah Anda menyetujui, agen membuat draf melalui koneksi PandaDoc, atau melalui browser-nya sendiri jika ada hal yang tidak didukung oleh koneksi tersebut.
Apakah agen AI bisa menentukan harga atau diskon dalam penawaran?
Tidak, keputusan itu ada di tangan Anda. Agen mengisi harga dari daftar harga Anda dan menandai perbedaan antara nilai deal dan tabel, sehingga Anda memulai dengan angka yang akurat. Agen menyiapkan keputusan tentang diskon, ketentuan khusus, dan pengecualian harga untuk Anda, bukan memutuskannya sendiri.
Apakah agen bisa memberi tahu saat klien membuka proposal saya?
Bisa. PandaDoc mencatat saat penerima melihat dokumen, dan agen memantaunya. Ketika seseorang membuka proposal beberapa kali tanpa menandatanganinya, agen memberi tahu penanggung jawab deal melalui Slack atau email dan membuat draf tindak lanjut singkat untuk disetujui.
Apakah PandaDoc dan HubSpot bisa digunakan bersama oleh agen AI?
Bisa. Banyak tim membuat dokumen PandaDoc dari deal di HubSpot. Agen membaca deal, kontak, dan item di HubSpot, membuat dokumen di PandaDoc, lalu setelah ditandatangani, menyiapkan pembaruan deal di HubSpot. Setiap penambahan atau perubahan data di kedua aplikasi meminta persetujuan terlebih dahulu.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.