एआई एजेंट से हर हफ्ते सेल्स पाइपलाइन और फोरकास्ट रिपोर्ट पाएं
Monmo का एआई एजेंट हर हफ्ते आपकी सेल्स रिपोर्ट बना सकता है। सोमवार को 8:00 बजे यह Salesforce में खुली डील पढ़ता है, उनकी पिछले सोमवार के स्नैपशॉट से तुलना करता है और बताता है कि क्या नया है, क्या आगे बढ़ा, क्या अटका और क्या टला। यह महीने के हिसाब से फोरकास्ट और सबसे ज्यादा जोखिम वाली डील भी जोड़ता है। पाइपलाइन मीटिंग से पहले यह स्लाइड डेक या डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
एआई एजेंट इसे कैसे करता है
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आप तय करते हैं कि रिपोर्ट में क्या होगा
दिन, समय और सवाल तय करें: हर सोमवार 8:00 बजे, स्टेज और जिम्मेदार व्यक्ति के हिसाब से खुली पाइपलाइन, तिमाही का फोरकास्ट और इस महीने बंद होने वाली डील। काम शुरू करने से पहले एजेंट आपको यह सूची दोहराकर बताता है।
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एजेंट पाइपलाइन पढ़ता है
एजेंट बिना पूछे Salesforce कनेक्शन के जरिए CRM पढ़ता है। जहां कनेक्शन से काम पूरा न हो, वहां यह अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है। यह हर खुली डील की स्टेज, रकम, बंद होने की तारीख, जिम्मेदार व्यक्ति और आखिरी गतिविधि निकालता है और तारीख के साथ स्नैपशॉट Library में सेव करता है।
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पिछले सोमवार से हुए बदलाव ढूंढता है
इस सोमवार के स्नैपशॉट की तुलना पिछले स्नैपशॉट से होती है। ग्यारह नई डील, छह जो अगली स्टेज में पहुंचीं, चार जिनकी बंद होने की तारीख आगे बढ़ी और नौ जिनमें चौदह दिनों से कोई गतिविधि नहीं हुई, अनुमान के बजाय वास्तविक बदलाव के रूप में दिखाई देती हैं।
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कुल रकम का मिलान करता है
एजेंट की निकाली कुल पाइपलाइन रकम का मिलान CRM की अपनी रिपोर्ट के आंकड़े से होता है। अगर दोनों में अंतर हो, जैसे किसी डील में रकम दर्ज न होने पर, तो रिपोर्ट उसे छिपाने के बजाय वजह बताती है।
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फोरकास्ट बनाता है
खुली डील की रकम को उनकी स्टेज के लिए आपके दिए प्रतिशत से गुणा किया जाता है, फिर महीने के हिसाब से रखा जाता है। रिपोर्ट में, उदाहरण के लिए, $600,000 के तिमाही लक्ष्य के मुकाबले कमिटेड, संभावित और उम्मीद से बेहतर नतीजे की गुंजाइश दिखाई जाती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाली पांच डील के नाम भी होते हैं।
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रिपोर्ट और सारांश लिखता है
नतीजा Google Slides में छह स्लाइड या दो पेज का डॉक्यूमेंट होता है: मुख्य आंकड़े, बदलाव, फोरकास्ट, जोखिम और हर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए एक सवाल। साथ ही Slack में सेल्स चैनल के लिए एक छोटा सारांश भी तैयार होता है।
पाइपलाइन मीटिंग से पहले क्या तैयार होता है
- मुख्य आंकड़े: खुली पाइपलाइन, वेटेड फोरकास्ट और लक्ष्य से अंतर
- पिछले हफ्ते से बदलाव: नई, आगे बढ़ी, अटकी और टली डील के नाम
- महीने के हिसाब से फोरकास्ट, जिसमें हर स्टेज के लिए इस्तेमाल प्रतिशत दिखता है
- जोखिम वाली डील, हर एक की आखिरी गतिविधि और जिम्मेदार व्यक्ति के लिए एक सवाल
- स्प्रेडशीट में तारीख के साथ स्नैपशॉट, ताकि अगले हफ्ते तुलना का आधार हो
कब आपसे पूछता है
एजेंट बिना पूछे CRM पढ़ता है, रिपोर्ट बनाता है और फाइलें Library में रखता है। Slack में सारांश पोस्ट करना, रिपोर्ट ईमेल करना या साझा Google Drive में डेक बनाना भेजने या लिखने का काम है, इसलिए एजेंट पहले पूछता है। इस काम में CRM के किसी रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होता।
कैसे कहें
- हर सोमवार 8:00 बजे Salesforce से पाइपलाइन रिपोर्ट बनाओ: पिछले हफ्ते से नई, आगे बढ़ी, अटकी और टली डील, साथ ही इस तिमाही का फोरकास्ट। छह स्लाइड।
- इस महीने बंद होने वाली किन डील में 14 दिनों से कोई गतिविधि नहीं हुई? जिम्मेदार व्यक्ति के हिसाब से रकम और आखिरी ईमेल के साथ सूची बनाओ।
- लीड स्रोत के हिसाब से इस तिमाही की डील जीतने की दर और औसत डील रकम की तुलना पिछली तिमाही से करो और नतीजा एक स्लाइड पर रखो।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट CRM डेटा से सेल्स रिपोर्ट बना सकता है?
हां। Monmo का एआई एजेंट आपके CRM में डील पढ़ता है, उनकी पिछले हफ्ते से तुलना करता है, वेटेड फोरकास्ट की गणना करता है और स्लाइड, डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में रिपोर्ट बनाता है। नियमित काम के तौर पर यह हर सोमवार सुबह रिपोर्ट तैयार कर सकता है। आंकड़ों की समीक्षा और उन पर क्या करना है, यह तय करने की जिम्मेदारी आपकी और आपकी टीम की रहती है।
एआई एजेंट सेल्स फोरकास्ट कैसे बनाता है?
एआई एजेंट ऐसी विधि इस्तेमाल करता है जिसे आप जांच सकते हैं: हर खुली डील की रकम को उसकी स्टेज के लिए आपके तय किए गए संभावना प्रतिशत से गुणा किया जाता है, फिर डील को बंद होने के अनुमानित महीने के हिसाब से रखा जाता है। इस्तेमाल किए गए प्रतिशत रिपोर्ट में दिखते हैं। यह अनुमान नहीं लगाता कि कौन सी डील बंद होंगी। फोरकास्ट की सटीकता CRM में दर्ज रकम और बंद होने की तारीखों पर निर्भर करती है।
क्या Salesforce की जगह HubSpot या स्प्रेडशीट से रिपोर्ट बन सकती है?
हां। एआई एजेंट यही रिपोर्ट HubSpot, ऐप डायरेक्टरी में मौजूद किसी दूसरे CRM या Google Sheets या Excel में रखी पाइपलाइन से बना सकता है। एजेंट को बताएं कि डेटा कहां है और किन कॉलम में स्टेज, रकम, बंद होने की तारीख और जिम्मेदार व्यक्ति दर्ज हैं। पहली बार काम करते समय यह आपसे इनकी पुष्टि करता है।
साप्ताहिक सेल्स रिपोर्ट किसे मिलती है?
सबसे पहले आपको। रिपोर्ट एजेंट के साथ आपकी चैट में आती है और Library में सेव होती है। अगर आप चाहते हैं कि यह हर हफ्ते Slack चैनल में पोस्ट हो या सेल्स टीम को ईमेल की जाए, तो एजेंट संदेश तैयार करता है और भेजने से पहले पूछता है। कार्ड पर आपको संदेश और उसे पाने वालों के नाम दिखते हैं।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।