Agentes de IA para Xero
Um agente da Monmo cuida das rotinas de escrituração no Xero com o cuidado de um profissional da área. Ele sugere correspondências para lançamentos bancários, classifica despesas a partir de comprovantes, prepara lembretes de faturas vencidas e escreve o relatório de fechamento mensal. Usa seu próprio login do Xero e pede sua autorização antes de criar ou alterar qualquer coisa. Ele não entrega declarações de impostos nem presta consultoria contábil.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Xero
Sugerir correspondências para lançamentos bancários
Todas as manhãs, o agente lê os lançamentos do extrato ainda não conciliados, encontra a fatura, conta ou comprovante correspondente e sugere a conciliação e a conta contábil. Você aprova o lote, e os lançamentos que ele não consegue identificar ficam separados.
PeçaTodos os dias úteis às 8, analise os lançamentos não conciliados da conta da empresa e sugira uma correspondência para cada um.
Classificar despesas a partir de comprovantes
O agente lê comprovantes e faturas de fornecedores na sua caixa de entrada ou em uma pasta do Drive, escolhe a conta contábil e a alíquota com base nas classificações anteriores daquele fornecedor e prepara as contas para aprovação. Ele sinaliza o que não souber classificar com segurança.
PeçaClassifique os comprovantes da pasta de outubro como contas a pagar e mostre aqueles em que você teve dúvida sobre a conta contábil.
Cobrar faturas vencidas
O agente consulta o relatório de contas a receber por vencimento e prepara um lembrete para cada fatura vencida há 7, 14 ou 30 dias, com o número e o valor da fatura. Os lembretes são enviados após uma única aprovação, e as respostas chegam para você.
PeçaToda terça-feira às 9, prepare lembretes para faturas vencidas há mais de 7 dias e peça minha aprovação antes de enviar qualquer um deles.
Escrever o relatório de fechamento mensal
No terceiro dia útil, o agente reúne a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e o relatório de contas a pagar por vencimento. Compara os dados com o mês anterior e com o orçamento e escreve uma página sobre o que mudou e por quê.
PeçaNo dia 3 de cada mês, envie um resumo de uma página do resultado do mês anterior em comparação com o orçamento.
Preparar as contas da semana para pagamento
O agente lista as contas que vencem na semana, com fornecedor, valor e data de vencimento. Confere cada uma com o pedido ou o e-mail que a aprovou e entrega a lista de pagamentos. A decisão de pagar continua sendo sua e exige uma aprovação separada.
PeçaToda quinta-feira, liste as contas que vencem nos próximos sete dias e sinalize as que não têm um pedido correspondente.
Criar faturas a partir de uma planilha de horas
Com base nas horas de uma planilha, em um orçamento assinado ou em uma lista de pedidos, o agente prepara faturas com contato, itens, alíquota e vencimento. Nada é criado ou enviado no Xero até você aprovar o lote.
PeçaPrepare as faturas de outubro com as horas da planilha Timesheets, uma por cliente, e mostre para mim antes de salvar.
Encontrar erros antes do seu contador
O agente procura contas duplicadas, lançamentos em contas contábeis incomuns, alíquotas incompatíveis com o fornecedor e valores alterados em um período já fechado. Ele lista cada caso com as evidências e uma sugestão de correção.
PeçaVerifique se há contas duplicadas e classificações incomuns em outubro antes de eu enviar o arquivo ao nosso contador.
Responder perguntas sobre os lançamentos
Pergunte quanto você gastou com software no último trimestre ou qual cliente tem a maior dívida. O agente gera o relatório no Xero, confere o total e responde com o valor e o relatório de origem.
PeçaQuanto gastamos com assinaturas de software no último trimestre, por fornecedor?
Como se conecta
- 1Você conecta seu login do Xero uma vez e escolhe a organização. O agente trabalha com as permissões desse usuário: se o acesso for somente de leitura ou limitado, o agente terá os mesmos limites.
- 2Você decide qual agente tem acesso aos registros financeiros. Geralmente, é um único agente de finanças, não a equipe toda.
- 3Ler transações e gerar relatórios não exige aprovação. Para conciliar um lançamento, criar ou editar uma fatura, conta ou contato e enviar um lembrete, o agente pede sua aprovação antes. Um único cartão pode cobrir um lote.
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Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
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Na tela
Xero
Gmail
Google Sheets
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Sua rotina contábil de segunda a sexta.
- Onde
- Fieldwork no Xero · conta empresarial
- O que esperar
- Marca 18 lançamentos como conciliados. Os 2 lançamentos com divergências ficam para você revisar, e nenhum lembrete é enviado.
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Perguntas frequentes
Um agente de IA pode fazer a escrituração no Xero?
Sim, a parte rotineira. Um agente da Monmo associa lançamentos bancários a faturas e contas, classifica despesas, cobra faturas vencidas e prepara relatórios de fechamento mensal no Xero. Cada lançamento aguarda sua aprovação, e os itens que não estiverem claros ficam separados para você. Decisões que exigem julgamento, decisões tributárias e a revisão final continuam com você ou seu contador.
Um agente de IA pode conciliar transações bancárias no Xero?
O agente sugere a correspondência e você confirma. Para cada lançamento do extrato, ele encontra a fatura, conta ou comprovante com o mesmo valor e data, sugere a conta contábil e explica o motivo em uma linha. Você aprova os itens sem dúvida em conjunto e analisa os demais um a um.
Um agente de IA pode entregar minha declaração de imposto, BAS ou VAT pelo Xero?
Não. O agente não entrega declarações às autoridades fiscais nem presta consultoria tributária ou contábil. Ele prepara o que a pessoa responsável pela entrega precisa: contas conciliadas, relatórios do período e uma lista de dúvidas que não conseguiu resolver. A entrega e as decisões relacionadas continuam com você e um contador qualificado.
É seguro dar acesso ao Xero para um agente de IA?
Um agente da Monmo entra no Xero com o usuário que você conecta, e as permissões desse usuário definem os limites do agente. Se o usuário tiver acesso somente de leitura ou apenas a faturas, o agente terá a mesma limitação. Consultar transações e relatórios não exige aprovação. Qualquer lançamento que ele for criar ou alterar é mostrado a você antes. Ele trabalha pela conexão com o Xero ou, quando a conexão não cobre uma tela, acessa o Xero pelo próprio navegador.
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