Atualize seu CRM após ligações e e-mails com um agente de IA
Um agente Monmo mantém seu CRM atualizado sem que você precise digitar tudo. Após uma ligação, envie suas anotações ou um áudio. O agente lê esse material junto com os e-mails de acompanhamento, encontra a conta e o negócio certos no Salesforce ou HubSpot e prepara as alterações: etapa, valor, data de fechamento, próximo passo e contatos. Nada é salvo até você aprovar a lista.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
Como o agente faz
- 01
O que fica depois da ligação
O agente não participa da ligação. Ele trabalha com o que vem depois: anotações digitadas, um áudio de trinta segundos gravado no carro, uma transcrição salva pela ferramenta de reuniões e o e-mail de acompanhamento no Gmail.
- 02
Ele encontra o registro certo
Ele busca a empresa e a pessoa no CRM e confere o domínio do e-mail e os negócios em aberto. Se a Northwind tiver duas oportunidades abertas, ele pergunta a qual delas a ligação se referia.
- 03
Ele identifica o que mudou
Das suas anotações, ele extrai as informações que um gerente de vendas pediria: o orçamento agora é de $48,000, a decisão passou para março, o comprador quer uma revisão de segurança e um novo contato entrou na conversa.
- 04
Ele prepara cada alteração
Etapa de Proposta para Negociação, valor de $40,000 para $48,000, data de fechamento para 31 de março, além do próximo passo e de um resumo datado da ligação. Cada linha mostra o valor antigo ao lado do novo.
- 05
Ele pede aprovação para a lista toda
Um cartão reúne todas as alterações das ligações de hoje, por exemplo, quatorze campos em três negócios. Você pode conferir cada uma antes de aprovar. Até esse momento, nada foi salvo no CRM.
- 06
Ele salva e prepara o acompanhamento
Após a aprovação, ele salva as alterações pela conexão com o Salesforce ou HubSpot, ou usa o próprio navegador quando a conexão não abrange algum campo. Depois, prepara o rascunho do e-mail de acompanhamento para você enviar.
O que muda no CRM
- Negócios com etapa, valor, data de fechamento e próximo passo atualizados conforme a última conversa
- Um resumo datado de cada ligação, registrado na conta certa
- Novos contatos com cargo e e-mail, adicionados após sua aprovação
- Uma lista para você verificar o que o agente não conseguiu associar ou sobre o que teve dúvidas
Quando consulta você
A leitura de anotações, e-mails e registros do CRM não precisa de aprovação. Já para criar ou alterar algo no CRM, o agente lista cada campo com o valor antigo e o novo em um cartão e só salva depois que você aprova. Os e-mails de acompanhamento ficam como rascunho até você enviá-los.
Como pedir
- Atualize o Salesforce com minhas anotações das três ligações de hoje: Northwind, Fieldwork e Harbor Dental. Mostre cada campo que você quer alterar antes de salvar.
- Após cada reunião com cliente no meu calendário, peça um áudio com minhas anotações. Depois, prepare a atualização no HubSpot e um e-mail de acompanhamento para eu aprovar.
- Revise os e-mails enviados nesta semana e encontre negócios em que a data de fechamento ou o valor discutido não corresponde mais ao CRM. Liste as diferenças.
Veja em ação
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Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
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Perguntas frequentes
Um agente de IA pode atualizar meu CRM após ligações de vendas?
Sim. Um agente Monmo usa suas anotações, um áudio ou uma transcrição salva, lê os e-mails relacionados e prepara as alterações no negócio, no contato e no registro de atividades. Ele mostra tudo em um cartão e salva quando você aprova. O agente não participa da ligação. Essa parte continua com você.
Ele pode atualizar o HubSpot ou o Pipedrive em vez do Salesforce?
Sim. HubSpot e Pipedrive estão no diretório de apps junto com o Salesforce e outros CRMs. Você conecta sua conta, e o agente trabalha com as permissões dela. Como os campos variam entre sistemas, na primeira execução ele mostra como associou suas anotações aos campos, e você faz as correções necessárias.
E se minhas anotações da ligação forem vagas ou incompletas?
O agente não preenche lacunas com suposições. Se sua anotação disser que o orçamento aumentou, mas não informar o valor, ele deixa o campo inalterado e faz uma pergunta para você. Tudo o que ele deduzir, como uma data de fechamento a partir da expressão próximo trimestre, será marcado como dedução no cartão.
O agente pode alterar registros do CRM sem minha aprovação?
Não. O agente lê os registros sem pedir aprovação, mas espera sua autorização para criar, editar ou excluir qualquer um deles. O cartão informa o que será alterado, em qual registro e o que esperar depois. Se você recusar, o CRM continua como estava, e as alterações preparadas ficam no chat para você reutilizar.
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