Agentes de IA para Salesforce
Um agente da Monmo trabalha no Salesforce como um profissional de operações de vendas. Ele registra chamadas e e-mails, atualiza oportunidades, encontra as contas que você procura e transforma o pipeline em um relatório ou apresentação. Usa seu login do Salesforce, vê apenas o que você permite e pede aprovação antes de criar ou alterar um registro.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Salesforce
Atualize oportunidades após as chamadas
Após cada reunião, o agente lê as anotações e o e-mail de acompanhamento e define a etapa, o valor, a data de fechamento e o próximo passo. Um único cartão mostra todas as alterações antes de serem salvas.
PeçaAtualize o Salesforce com base nas três chamadas de vendas de hoje. Mostre as alterações antes de salvar.
Crie o relatório semanal de pipeline
Toda segunda-feira, ele busca as oportunidades abertas, compara com a semana anterior e registra o que avançou, ficou parado ou atrasou, em um documento do Google Docs ou em uma apresentação.
PeçaToda segunda-feira às 8, envie o relatório de pipeline: oportunidades novas, que avançaram, paradas e com fechamento previsto para este mês.
Encontre e resuma uma conta
Pergunte sobre um cliente e o agente consulta a conta, os contatos, as negociações abertas, os e-mails recentes e o histórico de suporte. Depois, entrega um resumo de uma página antes da reunião.
PeçaPrepare um resumo sobre Northwind antes da minha chamada das 14h: negociações, contatos e as cinco últimas interações.
Organize os registros
Ele encontra registros duplicados, contatos sem responsável, negociações com data de fechamento vencida e campos vazios. Depois, propõe correções em uma lista que você pode aprovar parcial ou integralmente.
PeçaEncontre oportunidades com data de fechamento vencida e sugira uma nova data ou etapa para cada uma.
Adicione novos leads com pesquisa
A partir de um formulário, uma lista ou um e-mail, ele pesquisa a empresa e a pessoa na web, preenche o setor e o porte da empresa e cria o lead após sua aprovação.
PeçaAdicione estes doze contatos da conferência como leads, com porte da empresa, setor e uma nota de uma linha.
Acompanhe os próximos passos
Ele identifica negociações sem atividade há duas semanas, prepara um e-mail de acompanhamento para cada responsável enviar e publica uma lista curta de lembretes no Slack.
PeçaToda quinta-feira, liste as negociações sem atividade há 14 dias e prepare um e-mail de acompanhamento para cada uma.
Responda perguntas sobre os números
Pergunte em linguagem simples e ele faz a consulta para você: taxa de conversão por origem, valor médio das negociações por trimestre ou quais vendedores têm mais negociações com fechamento previsto para este mês.
PeçaQual foi nossa taxa de conversão por origem de lead no último trimestre e como ela se compara à do trimestre anterior?
Como se conecta
- 1Você conecta sua conta do Salesforce uma vez. O agente trabalha com as permissões que essa conta já tem.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Salesforce. Um agente de pesquisa não precisa de acesso; um agente de vendas, sim.
- 3A leitura é feita sem pedir aprovação. Para criar, alterar ou excluir um registro, o agente sempre pede sua aprovação antes. Um único cartão pode reunir várias alterações.
Mais em CRM e vendas
Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
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Perguntas frequentes
Um agente de IA pode atualizar o Salesforce para mim?
Sim. Um agente da Monmo lê suas anotações de chamadas e seus e-mails, identifica o que mudou e prepara as atualizações de cada oportunidade, contato ou tarefa. Ele mostra as alterações em um cartão e as salva quando você autoriza. Você pode editar ou recusar qualquer linha.
É seguro dar acesso ao CRM para um agente de IA?
O agente usa a conta do Salesforce que você conectar, então só pode ver e fazer o que essa conta permite. Ele lê sem pedir aprovação, mas nunca cria, edita ou exclui um registro sem sua autorização. Você pode acompanhar a tela enquanto ele trabalha e remover o acesso a qualquer momento.
Um agente de IA pode criar relatórios com dados do Salesforce?
Sim. Peça uma análise do pipeline, uma previsão mensal ou um detalhamento da taxa de conversão. O agente busca os dados, confere os totais e prepara um documento, uma planilha ou uma apresentação. Você pode programar o mesmo relatório para recebê-lo toda segunda-feira.
Preciso de um administrador do Salesforce para configurar a conexão?
Não. Você entra no Salesforce pelo Monmo e escolhe quais agentes podem usá-lo. Se sua organização restringir apps conectados, talvez um administrador precise autorizar a conexão uma vez. Quando a conexão não cobrir alguma etapa, o agente poderá usar o Salesforce no próprio navegador.
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