AI-agenter för redovisningskonsulter och redovisningsbyråer
En mindre redovisningsbyrå kan använda Monmos AI-agenter till förberedande arbete: påminna kunder om underlag, förbereda avstämningar i Xero eller QuickBooks, sammanställa månadsrapporter och sortera byråns inkorg. AI-agenten förbereder och en kvalificerad person granskar. Den frågar innan den mejlar en kund eller ändrar i bokföringen. Den lämnar inte in deklarationer, skriver inte under bokslut och ger ingen rådgivning.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Teamet att börja med
AI-bokförare
Att matcha banktransaktioner och kontera transaktioner tar en stor del av tiden på en byrå, och båda uppgifterna följer regler som går att skriva ner.
Se rollenAI-assistent för chefer
Att påminna kunder om kontoutdrag och kvitton är ett återkommande arbete som behöver skötas vänligt och avgör om månadsbokslutet blir klart i tid.
Se rollenAI-agent för verksamhetsstöd
Varje kund har tidsfrister, checklistor och saknade underlag. När allt följs upp för hand är det lätt att något faller mellan stolarna.
Se rollenAI-agent för dataanalys
En månadsrapport innehåller samma uppsättning tabeller och diagram för varje kund och sammanställs på nytt med aktuella siffror varje månad.
Se rollen
Uppgifter de avlastar dig med
Påminn kunder om underlag
AI-agenten håller en lista över vad som saknas för varje kund, till exempel kontoutdrag eller kvitton, och skriver ett vänligt utkast till påminnelse. Ett kort täcker hela omgången, och du kan redigera varje meddelande.
Förbered bankavstämningar
I Xero eller QuickBooks jämför AI-agenten banktransaktioner med kund- och leverantörsfakturor, föreslår matchningar och listar transaktioner som den inte kan förklara. Inget stäms av förrän en redovisningskonsult godkänner det.
Föreslå kontering för granskning
Utifrån kundens tidigare konteringar föreslår AI-agenten konto och skattekod för nya transaktioner. Den markerar dem den är osäker på, så att granskaren kan börja med avvikelserna.
Sammanställ månadsrapporten
När bokföringen är godkänd sammanställer AI-agenten resultatrapport, balansrapport, åldersfördelade kundfordringar och en kort kommentar om förändringarna. Rapporten finns som kalkylblad och PDF för redovisningskonsulten att granska.
Sortera byråns inkorg
Varje morgon läser AI-agenten nya mejl, sorterar bilagor per kund för arkivering i Google Drive, skriver utkast till svar på rutinfrågor och listar det som kräver ett svar från en kvalificerad person.
Håll koll på tidsfrister och checklistor
AI-agenten håller ett kalkylblad med varje kunds inlämningsdatum och steg inför månadsbokslutet. Den uppdaterar det när arbetet blir klart och berättar varje måndag vad som snart ska in, vad som är försenat och vad som väntar på kunden.
En arbetsdag
MorganSorterade byråns inkorg. Northwinds kontoutdrag kom under natten och har lämnats till Ren för att påbörja avstämningen. Två frågor behöver besvaras av en redovisningskonsult.
RenFörberedde Northwinds avstämning för september i Xero: 212 banktransaktioner med föreslagna matchningar och nio som AI-agenten inte kan förklara. Inget stäms av förrän en redovisningskonsult godkänner det.
MorganSju kunder har fortfarande inte lämnat in underlag för månadsbokslutet. En påminnelse till var och en är förberedd, och ett kort ber dig godkänna hela omgången innan något skickas.
RenSammanställde Fieldworks månadsrapport från den godkända bokföringen: resultatrapport, balansrapport, åldersfördelade kundfordringar och en kommentar om förändringarna. Den finns i Library för granskning.
MorganUppdaterade listan över tidsfrister. Två inlämningar ska göras nästa vecka och båda väntar på granskning och underskrift av en kvalificerad person.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent sköta bokföring åt en redovisningsbyrå?
En AI-agent kan förbereda bokföringen. En AI-agent från Monmo läser banktransaktioner och kund- och leverantörsfakturor i Xero eller QuickBooks, föreslår matchningar och konteringar och listar det den inte kan förklara. En redovisningskonsult granskar och godkänner innan något ändras i kundens bokföring. AI-agenten beslutar inte om hur något ska redovisas, och ansvaret för bokföringen ligger kvar hos byrån.
Kan en AI-agent lämna in deklarationer eller skriva under bokslut?
Nej. Att lämna in deklarationer, skriva under bokslut och ge skatte- eller ekonomisk rådgivning är reglerat arbete som ligger kvar hos kvalificerade personer. AI-agenten förbereder materialet: samlar in underlag, förbereder avstämningar, sammanställer specifikationer och rapporter och listar öppna frågor. En kvalificerad person kontrollerar siffrorna, gör bedömningarna och skriver under.
Hur kan en AI-agent påminna kunder om saknade underlag?
Du bestämmer reglerna: hur ofta påminnelser ska skickas, i vilken ton och när de ska upphöra. AI-agenten håller en lista över vad varje kund saknar, skriver en kort påminnelse med de exakta underlagen och visar hela omgången på ett kort. Du kan redigera eller ta bort varje meddelande innan du godkänner utskicket. Telefonsamtal med kunder sköts fortfarande av ditt team.
Är kundernas ekonomiska uppgifter säkra med en AI-agent?
AI-agenten arbetar i de konton du ansluter och de appar du väljer, med de behörigheter som kontona redan har. Den behöver inte fråga för att läsa, men frågar innan den ändrar en uppgift eller skickar ett meddelande. Du kan följa arbetet på AI-agentens skärm och ta bort åtkomsten när som helst. Kontrollera reglerna hos din branschorganisation och villkoren i varje kunds uppdragsavtal innan du delar deras uppgifter.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.