Salesflare के लिए एआई एजेंट
Monmo का एजेंट Salesflare में छोटी B2B टीम के सेल्स असिस्टेंट की तरह काम करता है। वह हर अकाउंट की ईमेल और मीटिंग टाइमलाइन पढ़ता है, बताता है कि किन अकाउंट्स की दिलचस्पी बढ़ रही है, अवसरों की स्टेज और टास्क की स्थिति सही रखता है और आपकी मंजूरी के लिए वर्कफ़्लो ईमेल तैयार करता है। यह आपके Salesflare यूज़र की API key से कनेक्ट होता है और कोई रिकॉर्ड बदलने या कुछ भी भेजने से पहले पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Salesflare में एआई एजेंट क्या करते हैं
कॉल से पहले टाइमलाइन पढ़ें
मीटिंग से पहले एजेंट Salesflare में अकाउंट की टाइमलाइन पढ़ता है। इसमें ईमेल, Google Calendar की मीटिंग, नोट्स और वेबसाइट विज़िट शामिल हैं, अगर आप उन्हें ट्रैक करते हैं। फिर वह मौजूदा स्थिति पाँच लाइनों में बताता है।
पूछेंBrightline के साथ मेरी 3pm की मीटिंग से पहले उनकी Salesflare टाइमलाइन पढ़ें और बताएँ कि बात कहाँ तक पहुँची है, पाँच लाइनों में।
बढ़ती दिलचस्पी वाले अकाउंट्स पर कदम उठाएँ
अगर आप Salesflare की ट्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो एजेंट हर सुबह देखता है कि किन अकाउंट्स ने हाल में आपके ईमेल खोले या आपकी साइट पर आए। वह खुले अवसर की जाँच करता है और हर अकाउंट के लिए समय पर फॉलो-अप ड्राफ्ट करता है।
पूछेंहर कार्यदिवस 9 बजे, कल सक्रिय रहे अकाउंट्स की सूची बनाएँ और सबसे अधिक दिलचस्पी दिखाने वाले तीन अकाउंट्स के लिए फॉलो-अप ड्राफ्ट करें।
सुझाए गए और समय से पूरे न हुए टास्क निपटाएँ
एजेंट आपके खुले और सुझाए गए टास्क देखता है। टाइमलाइन के मुताबिक जो पूरे हो चुके हैं, उन्हें पूरा चिह्नित करता है और बाकी के लिए तारीखें सुझाता है। आप एक ही कार्ड पर पूरी सफाई को मंजूरी देते हैं।
पूछेंमेरे Salesflare टास्क देखें और बताएँ कि कौन से पहले ही पूरे हो चुके हैं और किनके लिए नई तारीख चाहिए।
अवसरों की स्टेज सही रखें
हर गुरुवार एजेंट हर अवसर की स्टेज और क्लोज़ डेट की तुलना हाल के ईमेल और मीटिंग से करता है। वह स्टेज बदलने, नई तारीख या अवसर खोने का कारण सुझाता है और हर सुझाव के साथ उसका आधार भी दिखाता है।
पूछेंहर गुरुवार मेरे Salesflare अवसरों की हाल के ईमेल से तुलना करें और स्टेज या तारीख में बदलाव सुझाएँ।
वर्कफ़्लो ईमेल तैयार करें
एजेंट संपर्कों के समूह के लिए आपकी शैली में वर्कफ़्लो के हर चरण का ड्राफ्ट बनाता है। वह जाँचता है कि किसने जवाब दिया है या कौन पहले से किसी वर्कफ़्लो में है, और आपको प्राप्तकर्ताओं की सूची दिखाता है। वर्कफ़्लो आपकी मंजूरी के बाद ही शुरू होता है।
पूछेंउन ट्रायल यूज़र के लिए तीन चरणों वाला वर्कफ़्लो ड्राफ्ट करें जिन्होंने जवाब देना बंद कर दिया है। शुरू करने से पहले दिखाएँ कि इसे कौन प्राप्त करेगा।
सिग्नेचर और वेब से संपर्कों की जानकारी पूरी करें
एजेंट ऐसे संपर्क ढूँढता है जिनका पद, फ़ोन नंबर या कंपनी का नाम गायब है। वह ईमेल सिग्नेचर, सार्वजनिक LinkedIn प्रोफ़ाइल और कंपनी की वेबसाइट से जो जानकारी मिल सके, जुटाता है और आपकी मंजूरी के लिए सुझाता है।
पूछेंमेरे Salesflare संपर्कों के ईमेल सिग्नेचर से उनके गायब पद और कंपनी के नाम भरें।
साप्ताहिक पाइपलाइन सारांश भेजें
सोमवार को एजेंट Slack के लिए पाइपलाइन का छोटा सारांश लिखता है: नए, जीते और खोए अवसर, हर स्टेज का कुल मूल्य और वे तीन डील जिन पर इस हफ़्ते ध्यान देना है।
पूछेंहर सोमवार 8:30 पर Slack में हमारे सेल्स चैनल के लिए Salesflare पाइपलाइन का सारांश ड्राफ्ट करें और पोस्ट करने से पहले पूछें।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने यूज़र की सेटिंग से API key लेकर Salesflare को एक बार कनेक्ट करते हैं। एजेंट उसी जानकारी पर काम करता है जो उस यूज़र को दिखती है, जिसमें ईमेल और कैलेंडर डेटा भी शामिल है जिसे आपकी टीम ने Salesflare में शेयर करने के लिए चुना है।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एजेंट Salesflare इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स एजेंट इसके लिए सबसे उपयुक्त है; कस्टमर सक्सेस एजेंट को नियमित बातचीत से पहले शायद सिर्फ़ अकाउंट की टाइमलाइन पढ़ने की ज़रूरत हो।
- 3अकाउंट, संपर्क, टाइमलाइन और अवसर पढ़ने के लिए एजेंट नहीं पूछता। रिकॉर्ड बदलने, टास्क पूरा करने या बनाने, वर्कफ़्लो शुरू करने और Gmail या Outlook से ईमेल भेजने से पहले वह हमेशा पूछता है।
सीआरएम और सेल्स में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Salesflare स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
पाइपलाइन की समीक्षा — हफ़्ता 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Salesflare के ऑटोमैटिक डेटा कैप्चर के साथ काम कर सकता है?
हाँ। Salesflare पहले से ईमेल, मीटिंग और संपर्कों की जानकारी जुटाता है। Monmo का एआई एजेंट वह टाइमलाइन पढ़कर अगला काम करता है: तय करता है कि हर अकाउंट को क्या चाहिए, फॉलो-अप ड्राफ्ट करता है, अवसरों की स्थिति अपडेट रखता है और टास्क निपटाता है। हर बदलाव से पहले वह आपकी मंजूरी लेता है।
क्या एआई एजेंट Salesflare वर्कफ़्लो शुरू कर सकता है?
एजेंट वर्कफ़्लो तैयार करता है और आप उसे शुरू करते हैं। वह हर चरण ड्राफ्ट करता है, आपके फ़िल्टर के आधार पर प्राप्तकर्ताओं को चुनता है, जवाब दे चुके या पहले से वर्कफ़्लो में शामिल लोगों को हटाता है और सब कुछ एक कार्ड पर दिखाता है। आपकी मंजूरी तक कुछ नहीं भेजा जाता। वह Salesflare कनेक्शन से काम करता है और जहाँ कनेक्शन से काम संभव नहीं है, वहाँ अपने ब्राउज़र में करता है।
क्या एआई एजेंट Salesflare के साथ Outlook में भी काम करता है या सिर्फ़ Gmail में?
हाँ, Salesflare दोनों के साथ काम करता है और एजेंट भी। आप जो मेलबॉक्स इस्तेमाल करते हैं, Gmail या Outlook, उसे कनेक्ट करें। एजेंट किसी अकाउंट को समझने के लिए ईमेल बातचीत पढ़ सकता है और वहीं जवाब ड्राफ्ट कर सकता है। किसी भी मेलबॉक्स से भेजने से पहले वह पूछता है।
क्या Salesflare पर छोटी सेल्स टीम के लिए एआई एजेंट लेना फ़ायदेमंद है?
यह सबसे ज़्यादा मदद तब करता है जब टीम के पास फॉलो-अप का काम समय से ज़्यादा हो। एजेंट पढ़ने, ड्राफ्ट बनाने और जानकारी व्यवस्थित करने का काम संभालता है, जबकि बातचीत और फैसले टीम के लोग करते हैं। आप Monmo के Free प्लान पर एक एजेंट से शुरुआत करके देख सकते हैं कि उसके ड्राफ्ट किए हुए फॉलो-अप आप भेजना चाहेंगे या नहीं।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।