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Salesflareで働くAIエージェント

Monmoのエージェントは、少人数のB2B営業チームのアシスタントのようにSalesflareで働きます。取引先ごとのメールや打ち合わせのタイムラインを読み、関心が高まっている取引先を伝え、商談のステージとタスクを実態に合わせ、ワークフローのメールを承認用に用意します。あなたのSalesflareユーザーのAPIキーで接続し、データの変更や送信の前には承認を求めます。

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更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。

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Salesflareでエージェントができること

電話の前にタイムラインを読む
打ち合わせの前に、Salesflareの取引先のタイムラインにあるメール、Google カレンダーの打ち合わせ、メモ、計測していればWebサイトの訪問を読み、現状を5行でお伝えします。
頼み方15時のBrightlineとの打ち合わせ前に、Salesflareのタイムラインを読んで現状を5行で教えて。
関心が高まった取引先に動く
Salesflareの計測を使っている場合、毎朝、最近メールを開いたりサイトを訪れたりした取引先を確かめ、進行中の商談を見たうえで、タイミングのよいフォローを下書きします。
頼み方平日の9時に、昨日反応のあった取引先を一覧にして、特に熱い3社へのフォローを下書きして。
提案されたタスクと期限切れを片づける
未完了のタスクと提案されたタスクを確認し、タイムライン上すでに済んでいるものに印を付け、残りに日付を提案します。片づけ全体を1枚のカードで承認できます。
頼み方Salesflareのタスクを確認して、もう終わっているものと日付を変えるべきものを教えて。
商談のステージを実態に合わせる
毎週木曜に、商談ごとのステージと完了予定日を最新のメールや打ち合わせと比べ、移動、新しい日付、失注理由を、根拠を添えて提案します。
頼み方毎週木曜に、Salesflareの商談を最新のメールと照らして、ステージや日付の変更を提案して。
ワークフローのメールを用意する
連絡先のグループに向けて、ワークフローの各ステップをあなたの文体で下書きし、返信した人やすでに登録済みの人を確かめて、対象者を見せます。開始はあなたの承認を待ちます。
頼み方反応がなくなったトライアルユーザー向けに3段階のワークフローを下書きして、開始前に送信先を見せて。
署名やWebから連絡先を補う
役職、電話番号、会社が空の連絡先を見つけ、メールの署名、公開されたLinkedInのプロフィール、会社のWebサイトから分かる範囲で埋め、値の案を承認用に出します。
頼み方Salesflareの連絡先で空になっている役職と会社を、メールの署名から埋めて。
週次のパイプライン要約を届ける
月曜に、新しい商談、受注と失注、ステージ別の合計金額、今週手当てが必要な3件をまとめた短い要約をSlack向けに書きます。
頼み方毎週月曜8時半に、Salesflareのパイプライン要約をSlackの営業チャンネル向けに下書きして、投稿前に確認して。

接続のしくみ

1あなた自身のユーザー設定で作ったAPIキーで、Salesflareを一度接続します。エージェントはそのユーザーが見られる範囲で働き、チームがSalesflareで共有すると決めたメールやカレンダーの情報も含めて扱います。
2Salesflareを使えるエージェントはあなたが選びます。営業担当にいちばん向いており、カスタマーサクセス担当は定例の前に取引先のタイムラインを読むだけで足りることもあります。
3取引先、連絡先、タイムライン、商談の読み取りは確認なしで行います。データの変更、タスクの完了や作成、ワークフローの開始、GmailやOutlookからのメール送信は、すべて事前に承認を求めます。