Mawakala wa AI kwa Salesflare
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Salesflare kama msaidizi wa mauzo wa timu ndogo ya B2B. Husoma historia ya barua pepe na mikutano ya kila akaunti, hukuambia akaunti zinazoanza kuonyesha hamu, husasisha hatua za fursa na kazi, na kuandaa barua pepe za mtiririko wa kazi ili uidhinishe. Huunganishwa kwa ufunguo wa API wa akaunti yako ya Salesflare na huomba idhini kabla ya kubadilisha rekodi au kutuma chochote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Salesflare
Soma historia kabla ya mazungumzo
Kabla ya mkutano, husoma historia ya akaunti katika Salesflare, ikiwemo barua pepe, mikutano ya Google Calendar, maelezo na ziara za tovuti ikiwa unazifuatilia, kisha hukupa muhtasari wa mistari mitano kuhusu hali ilivyo.
OmbaKabla ya mkutano wangu wa 3pm na Brightline, soma historia yao kwenye Salesflare na unipe muhtasari wa mistari mitano kuhusu tulipofikia.
Fuatilia akaunti zinazoonyesha hamu
Kila asubuhi, huangalia akaunti zilizofungua barua pepe zako au kutembelea tovuti yako hivi karibuni, ikiwa unatumia ufuatiliaji wa Salesflare, hukagua fursa iliyo wazi na kuandaa ujumbe wa ufuatiliaji kwa kila akaunti.
OmbaKila siku ya kazi saa 9, orodhesha akaunti zilizoonyesha hamu jana na uandae ujumbe wa ufuatiliaji kwa zile tatu zinazoonyesha hamu zaidi.
Panga kazi zilizopendekezwa na zilizochelewa
Hukagua kazi zako ambazo hazijakamilika na zilizopendekezwa, huweka alama kuwa zimekamilika pale historia inapoonyesha hivyo, na kupendekeza tarehe kwa zilizobaki. Unaidhinisha mabadiliko yote kwenye kadi moja.
OmbaPitia kazi zangu za Salesflare na uniambie zipi tayari zimekamilika na zipi zinahitaji tarehe mpya.
Sasisha hatua za fursa kulingana na hali halisi
Kila Alhamisi, hulinganisha hatua na tarehe ya kufunga kila fursa na barua pepe na mikutano ya hivi karibuni. Kisha hupendekeza mabadiliko ya hatua, tarehe mpya au sababu ya fursa kupotea, pamoja na ushahidi kwa kila pendekezo.
OmbaKila Alhamisi, kagua fursa zangu za Salesflare dhidi ya barua pepe za hivi karibuni na upendekeze mabadiliko ya hatua au tarehe.
Andaa barua pepe za mtiririko wa kazi
Kwa kundi la watu unaowasiliana nao, huandaa ujumbe wa kila hatua ya mtiririko wa kazi kwa mtindo wako, hukagua nani amejibu au tayari yuko kwenye mtiririko mwingine, na kukuonyesha watakaopokea ujumbe. Mtiririko huanza baada ya idhini yako.
OmbaAndaa mtiririko wa kazi wa hatua tatu kwa watumiaji wa majaribio ambao hawajibu tena, na unionyeshe watakaoupokea kabla ya kuanza.
Kamilisha taarifa za watu kutoka sahihi na tovuti
Hutafuta watu ambao taarifa zao hazina cheo cha kazi, namba ya simu au kampuni, hujaza anachoweza kutoka sahihi za barua pepe, wasifu wa umma wa LinkedIn na tovuti ya kampuni, kisha hupendekeza taarifa hizo ili uidhinishe.
OmbaJaza vyeo vya kazi na kampuni zinazokosekana kwenye taarifa za watu wangu wa Salesflare, ukitumia sahihi zao za barua pepe.
Tuma muhtasari wa mauzo wa kila wiki
Siku ya Jumatatu, huandika muhtasari mfupi wa fursa za mauzo kwa Slack: fursa mpya, zilizofanikiwa na zilizopotea, jumla ya thamani katika kila hatua na mikataba mitatu inayohitaji kufuatiliwa wiki hiyo.
OmbaKila Jumatatu saa 8:30, andaa muhtasari wa fursa za mauzo za Salesflare kwa chaneli yetu ya mauzo kwenye Slack na uombe idhini kabla ya kuchapisha.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha Salesflare mara moja kwa ufunguo wa API kutoka kwenye mipangilio ya akaunti yako. Wakala hufanya kazi kwa kutumia taarifa ambazo akaunti hiyo inaweza kuona, ikiwemo data ya barua pepe na kalenda ambayo timu yako imechagua kushiriki katika Salesflare.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Salesflare. Wakala wa mauzo anafaa zaidi; wakala wa huduma kwa wateja anaweza kuhitaji tu kusoma historia za akaunti kabla ya mazungumzo ya ufuatiliaji.
- 3Wakala husoma akaunti, taarifa za watu, historia na fursa bila kuomba idhini. Huomba idhini kwanza kabla ya kubadilisha rekodi, kukamilisha au kuunda kazi, kuanza mtiririko wa kazi au kutuma barua pepe kutoka Gmail au Outlook.
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Salesflare haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kufanya kazi pamoja na ukusanyaji wa data wa Salesflare?
Ndiyo. Salesflare tayari hukusanya barua pepe, mikutano na taarifa za watu. Wakala wa AI wa Monmo husoma historia hiyo na kufanya hatua inayofuata: kubaini kila akaunti inahitaji nini, kuandaa ujumbe wa ufuatiliaji, kusasisha fursa na kupanga kazi. Kila mabadiliko huomba uidhinishe kwanza.
Je, wakala anaweza kuanzisha mitiririko ya kazi ya Salesflare?
Wakala huandaa mtiririko wa kazi na wewe unauanzisha. Huandaa ujumbe wa kila hatua, huchagua watakaoupokea kulingana na vigezo vyako, huondoa waliojibu au ambao tayari wamejumuishwa, na kukuonyesha yote kwenye kadi moja. Hakuna kinachotumwa bila idhini yako, iwe kupitia muunganisho wa Salesflare au kwenye kivinjari chake pale muunganisho usiposaidia kufanya jambo fulani.
Je, wakala anafanya kazi na Salesflare na Outlook, au Gmail tu?
Ndiyo. Salesflare inafanya kazi na zote mbili, na wakala pia. Unganisha kisanduku cha barua unachotumia, Gmail au Outlook, na wakala anaweza kusoma mazungumzo ili kuelewa akaunti na kuandaa majibu humo. Huomba idhini kabla ya kutuma kutoka kisanduku chochote.
Je, inafaa kuongeza wakala wa AI kwa timu ndogo ya mauzo inayotumia Salesflare?
Husaidia zaidi pale timu inapokuwa na kazi nyingi za ufuatiliaji kuliko muda uliopo. Wakala hushughulikia kusoma, kuandaa ujumbe na kupanga taarifa, huku watu wakiendelea na mazungumzo na kufanya maamuzi. Unaweza kuanza na wakala mmoja kwenye mpango wa Free wa Monmo na kuona kama ujumbe anaouandaa ni ule ambao ungetuma.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.