Salesflare용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 소규모 B2B 팀의 영업 보조처럼 Salesflare에서 일합니다. 고객사별 이메일과 미팅 타임라인을 읽고 관심이 높아지는 고객사를 알려주며, 영업 기회 단계와 할 일을 실제 진행 상황에 맞게 관리합니다. 워크플로 이메일도 작성해 승인을 요청합니다. 사용자의 Salesflare 계정에서 발급한 API 키로 연결하며, 기록을 변경하거나 무언가를 보내기 전에는 먼저 확인을 받습니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Salesflare에서 에이전트가 하는 일
미팅 전 타임라인 확인
미팅 전에 Salesflare에서 해당 고객사의 이메일, Google Calendar 미팅, 메모와 웹사이트 방문 기록을 읽고 현재 상황을 다섯 줄로 정리합니다. 웹사이트 방문 기록은 추적 중인 경우에 확인합니다.
요청하기오후 3시에 Brightline과 미팅하기 전에 Salesflare 타임라인을 읽고 현재 상황을 다섯 줄로 정리해 줘.
관심이 높아지는 고객사에 대응
매일 아침 Salesflare 추적 기능을 사용하는 경우 최근 이메일을 열어봤거나 사이트를 방문한 고객사를 살펴봅니다. 진행 중인 영업 기회를 확인하고 각 고객사에 적절한 후속 연락 초안을 작성합니다.
요청하기평일 9시에 어제 반응을 보인 고객사 목록을 만들고, 관심이 가장 높은 세 곳에 보낼 후속 연락 초안을 작성해 줘.
추천 할 일과 기한 지난 할 일 정리
미완료 할 일과 추천 할 일을 검토하고, 타임라인을 통해 이미 완료된 것으로 확인되는 항목을 표시합니다. 나머지에는 새 날짜를 제안합니다. 정리 내용을 카드 하나에서 한꺼번에 승인할 수 있습니다.
요청하기Salesflare 할 일을 살펴보고 이미 끝난 일과 새 날짜가 필요한 일을 알려 줘.
영업 기회 단계를 실제 상황에 맞게 관리
매주 목요일 각 영업 기회의 단계와 성사 예정일을 최근 이메일 및 미팅 내용과 비교합니다. 단계 변경, 새 날짜 또는 영업 기회 상실 사유를 근거와 함께 제안합니다.
요청하기매주 목요일 Salesflare 영업 기회를 최근 이메일과 비교하고 단계나 날짜 변경을 제안해 줘.
워크플로 이메일 준비
연락처 그룹에 보낼 워크플로의 각 단계별 이메일을 평소 말투에 맞춰 작성합니다. 답장했거나 이미 워크플로에 등록된 사람이 있는지 확인하고 발송 대상을 보여줍니다. 워크플로는 승인 후 시작됩니다.
요청하기연락이 뜸해진 체험 사용자에게 보낼 세 단계 워크플로를 작성하고, 시작하기 전에 발송 대상을 보여 줘.
이메일 서명과 웹에서 연락처 정보 채우기
직함, 전화번호 또는 회사 정보가 빠진 연락처를 찾습니다. 이메일 서명, 공개 LinkedIn 프로필과 회사 웹사이트에서 확인할 수 있는 정보를 채워 넣도록 제안하고 승인을 받습니다.
요청하기Salesflare 연락처의 이메일 서명을 보고 빠진 직함과 회사 정보를 채워 줘.
주간 영업 파이프라인 요약 보내기
월요일마다 Slack에 올릴 짧은 파이프라인 요약을 작성합니다. 신규 영업 기회, 성사 및 상실 건, 단계별 총액과 이번 주에 살펴볼 거래 세 건을 담습니다.
요청하기매주 월요일 8:30에 Slack 영업 채널에 올릴 Salesflare 파이프라인 요약을 작성하고, 게시하기 전에 확인해 줘.
연결 방법
- 1사용자의 Salesflare 계정 설정에서 발급한 API 키로 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 팀이 Salesflare에서 공유하기로 선택한 이메일과 캘린더 데이터를 포함해 해당 사용자가 볼 수 있는 정보에 접근합니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Salesflare를 사용할지 선택할 수 있습니다. 영업 AI 에이전트에 가장 적합하며, 고객 성공 AI 에이전트는 정기 상담 전에 고객사 타임라인을 읽는 용도로만 사용할 수도 있습니다.
- 3고객사, 연락처, 타임라인과 영업 기회는 별도 확인 없이 읽습니다. 기록 변경, 할 일 완료나 생성, 워크플로 시작, Gmail 또는 Outlook에서 이메일 보내기는 모두 먼저 승인을 받습니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Salesflare 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
Salesflare 자동 데이터 수집 기능과 AI 에이전트를 함께 쓸 수 있나요?
네. Salesflare는 이메일, 미팅과 연락처를 자동으로 수집합니다. Monmo AI 에이전트는 그 타임라인을 읽고 고객사별로 필요한 조치를 판단하며, 후속 연락 초안을 작성하고 영업 기회와 할 일을 정리합니다. 모든 변경은 먼저 사용자의 승인을 받습니다.
AI 에이전트가 Salesflare 워크플로를 시작할 수 있나요?
AI 에이전트가 워크플로를 준비하고 사용자가 승인을 통해 시작합니다. 각 단계의 초안을 작성하고 설정한 필터에 따라 대상을 고른 뒤, 답장했거나 이미 등록된 사람을 제외해 카드 하나에 보여줍니다. 승인 전에는 아무것도 발송되지 않습니다. Salesflare 연결을 사용하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
Gmail이 아닌 Outlook과 Salesflare를 함께 써도 되나요?
네. Salesflare와 AI 에이전트 모두 Gmail과 Outlook을 지원합니다. 사용하는 메일함을 연결하면 AI 에이전트가 대화 내용을 읽어 고객사 상황을 파악하고 그곳에서 답장 초안을 작성할 수 있습니다. 어느 메일함에서든 발송 전에는 먼저 승인을 받습니다.
Salesflare를 쓰는 소규모 영업팀에 AI 에이전트가 도움이 되나요?
후속 연락에 쓸 시간이 부족한 팀에 특히 도움이 됩니다. AI 에이전트가 내용 확인, 초안 작성과 정리를 맡고, 대화와 의사결정은 사람이 담당합니다. Monmo의 Free 플랜에서 AI 에이전트 하나로 시작해 초안이 실제로 보낼 만한 내용인지 확인할 수 있습니다.