Tác nhân AI cho Salesflare
Tác nhân Monmo làm việc trong Salesflare như một trợ lý bán hàng cho đội ngũ B2B nhỏ. Tác nhân đọc lịch sử email và cuộc họp của từng khách hàng, cho bạn biết khách hàng nào đang quan tâm hơn, cập nhật giai đoạn cơ hội và công việc theo đúng thực tế, đồng thời soạn email theo quy trình để bạn duyệt. Tác nhân kết nối bằng API key từ tài khoản Salesflare của bạn và xin phép trước khi thay đổi dữ liệu hoặc gửi bất cứ nội dung gì.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Salesflare
Đọc lịch sử trước cuộc gọi
Trước cuộc họp, tác nhân đọc lịch sử khách hàng trong Salesflare, gồm email, cuộc họp trên Google Calendar, ghi chú và lượt truy cập website nếu bạn theo dõi, rồi tóm tắt tình hình trong năm dòng.
Yêu cầuTrước cuộc họp lúc 3 giờ chiều với Brightline, hãy đọc lịch sử của họ trên Salesflare và tóm tắt tình hình trong năm dòng.
Theo sát khách hàng đang quan tâm
Mỗi sáng, tác nhân xem khách hàng nào gần đây đã mở email hoặc truy cập website của bạn nếu bạn dùng tính năng theo dõi của Salesflare, kiểm tra cơ hội đang mở và soạn nội dung liên hệ tiếp phù hợp cho từng khách hàng.
Yêu cầuVào 9 giờ mỗi ngày trong tuần, hãy liệt kê khách hàng đã tương tác hôm qua và soạn nội dung liên hệ tiếp cho ba khách hàng quan tâm nhất.
Xử lý công việc được đề xuất và quá hạn
Tác nhân xem lại các công việc đang mở và được đề xuất, đánh dấu những việc mà lịch sử cho thấy đã hoàn thành, rồi đề xuất ngày mới cho các việc còn lại. Bạn duyệt toàn bộ việc cập nhật trên một thẻ.
Yêu cầuHãy xem các công việc của tôi trên Salesflare và cho biết việc nào đã xong, việc nào cần đặt lại ngày.
Cập nhật giai đoạn cơ hội đúng thực tế
Mỗi thứ Năm, tác nhân đối chiếu giai đoạn và ngày dự kiến chốt của từng cơ hội với email và cuộc họp mới nhất, rồi đề xuất chuyển giai đoạn, đổi ngày hoặc lý do không chốt được, kèm căn cứ cho từng đề xuất.
Yêu cầuMỗi thứ Năm, hãy đối chiếu các cơ hội trên Salesflare với email mới nhất và đề xuất thay đổi giai đoạn hoặc ngày dự kiến chốt.
Chuẩn bị email theo quy trình
Với một nhóm liên hệ, tác nhân soạn nội dung cho từng bước của quy trình theo giọng văn của bạn, kiểm tra ai đã trả lời hoặc đang trong một quy trình, rồi cho bạn xem danh sách người nhận. Quy trình chỉ bắt đầu sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuHãy soạn một quy trình ba bước cho người dùng thử đã ngừng phản hồi và cho tôi xem danh sách người nhận trước khi bắt đầu.
Bổ sung liên hệ từ chữ ký và thông tin trên web
Tác nhân tìm các liên hệ thiếu chức danh, số điện thoại hoặc công ty, bổ sung thông tin có thể tìm được từ chữ ký email, hồ sơ LinkedIn công khai và website công ty, rồi đề xuất để bạn duyệt.
Yêu cầuHãy bổ sung chức danh và công ty còn thiếu của các liên hệ trên Salesflare từ chữ ký email của họ.
Gửi báo cáo tóm tắt cơ hội bán hàng hàng tuần
Vào thứ Hai, tác nhân viết báo cáo ngắn cho Slack về các cơ hội bán hàng: cơ hội mới, đã chốt và không chốt được, tổng giá trị theo giai đoạn và ba thương vụ cần chú ý trong tuần.
Yêu cầuVào 8:30 mỗi thứ Hai, hãy soạn báo cáo tóm tắt cơ hội bán hàng trên Salesflare cho kênh bán hàng của chúng tôi trên Slack và hỏi trước khi đăng.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối Salesflare một lần bằng API key trong phần cài đặt tài khoản của mình. Tác nhân làm việc với dữ liệu mà tài khoản đó có quyền xem, bao gồm email và lịch mà đội ngũ của bạn chọn chia sẻ trên Salesflare.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Salesflare. Tác nhân bán hàng là lựa chọn phù hợp nhất; tác nhân chăm sóc khách hàng có thể chỉ cần đọc lịch sử khách hàng trước các buổi trao đổi.
- 3Tác nhân có thể đọc thông tin khách hàng, liên hệ, lịch sử và cơ hội mà không cần hỏi. Trước khi thay đổi dữ liệu, hoàn thành hoặc tạo công việc, bắt đầu quy trình hay gửi email từ Gmail hoặc Outlook, tác nhân đều xin phép bạn.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Salesflare không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể làm việc cùng tính năng tự động thu thập dữ liệu của Salesflare không?
Có. Salesflare đã tự thu thập email, cuộc họp và thông tin liên hệ. Tác nhân AI của Monmo đọc lịch sử đó và xử lý bước tiếp theo: xác định từng khách hàng cần gì, soạn nội dung liên hệ tiếp, cập nhật cơ hội và xử lý công việc. Mọi thay đổi đều cần bạn duyệt trước.
Tác nhân có thể bắt đầu quy trình trên Salesflare không?
Tác nhân chuẩn bị quy trình và bạn quyết định bắt đầu. Tác nhân soạn từng bước, chọn người nhận theo bộ lọc của bạn, loại bỏ những người đã trả lời hoặc đã tham gia, rồi hiển thị tất cả trên một thẻ. Không nội dung nào được gửi trước khi bạn duyệt, dù tác nhân thực hiện qua kết nối Salesflare hay dùng trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó.
Tác nhân có dùng được với Salesflare và Outlook, hay chỉ Gmail?
Tác nhân dùng được với cả hai. Salesflare cũng hỗ trợ cả Gmail và Outlook. Bạn kết nối hộp thư đang dùng, tác nhân có thể đọc các chuỗi email để hiểu tình hình khách hàng và soạn thư trả lời ngay trong hộp thư đó. Tác nhân đều xin phép trước khi gửi từ một trong hai hộp thư.
Đội ngũ bán hàng nhỏ dùng Salesflare có nên thêm tác nhân AI không?
Tác nhân AI hữu ích nhất khi đội ngũ có quá nhiều khách hàng cần liên hệ tiếp so với thời gian hiện có. Tác nhân đảm nhận việc đọc, soạn thảo và sắp xếp; con người vẫn phụ trách trao đổi và đưa ra quyết định. Bạn có thể bắt đầu với một tác nhân trong gói Free của Monmo và xem nội dung tác nhân soạn có phù hợp để bạn gửi hay không.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.