Capsule CRM के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट Capsule CRM में एक व्यवस्थित ऑफिस मैनेजर की तरह काम करता है। यह ईमेल और नोट्स सही व्यक्ति या संगठन की हिस्ट्री में दर्ज करता है, अवसरों को आपके माइलस्टोन के अनुसार आगे बढ़ाता है, काम शुरू होने पर सही टास्क ट्रैक लगाता है और टैग व कस्टम फ़ील्ड व्यवस्थित रखता है। यह आपके Capsule यूज़र के पर्सनल एक्सेस टोकन से कनेक्ट होता है और कुछ भी जोड़ने, बदलने या हटाने से पहले पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Capsule CRM में एआई एजेंट क्या करते हैं
ईमेल और नोट्स हिस्ट्री में दर्ज करें
हर शाम यह Gmail या Outlook में ग्राहकों के ऐसे ईमेल पढ़ता है जो अभी Capsule में नहीं हैं। यह हर ईमेल को सही व्यक्ति या संगठन से मिलाता है और एक पंक्ति के सारांश के साथ हिस्ट्री एंट्री का सुझाव देता है।
पूछेंहर शाम, आज के उन ग्राहक ईमेल को खोजें जो Capsule में नहीं हैं और हर एक के लिए हिस्ट्री एंट्री सुझाएं।
अवसरों को माइलस्टोन में आगे बढ़ाएं
हर बुधवार यह खुले अवसरों से जुड़े हाल के ईमेल और नोट्स पढ़ता है और अगले माइलस्टोन, डील बंद होने की नई संभावित तारीख या वैल्यू में बदलाव का सुझाव देता है। हर सुझाव के साथ उसका आधार भी दिखाता है।
पूछेंहर बुधवार, Capsule में मेरे खुले अवसरों के लिए माइलस्टोन में बदलाव सुझाएं और हर सुझाव के साथ संबंधित ईमेल दिखाएं।
सही ट्रैक शुरू करें
जब कोई डील जीत ली जाती है या नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो यह उस स्थिति के लिए आपका ट्रैक सुझाता है, जैसे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। यह आज से टास्क की तारीखें भी तय करता है। ट्रैक लागू करने से पहले आप पुष्टि करते हैं।
पूछेंFernhill ने अभी साइन किया है। नए प्रोजेक्ट पर हमारा ऑनबोर्डिंग ट्रैक लगाएं और पहले मुझे टास्क की तारीखें दिखाएं।
पूरी जानकारी के साथ नए कॉन्टैक्ट जोड़ें
यह बिज़नेस कार्ड, ईमेल सिग्नेचर या इवेंट लिस्ट से लोगों और संगठनों को जॉब टाइटल, वेबसाइट, पते और टैग के साथ जोड़ता है। पहले यह जांचता है कि वे Capsule में पहले से मौजूद तो नहीं हैं।
पूछेंकल के नेटवर्किंग इवेंट से मिले ये 15 कॉन्टैक्ट Event-Nov टैग के साथ जोड़ें और जो पहले से हैं उन्हें छोड़ दें।
मिलते-जुलते टैग और खाली फ़ील्ड ठीक करें
यह एक जैसे मतलब वाले टैग, ज़्यादातर रिकॉर्ड में खाली पड़े कस्टम फ़ील्ड और बिना ओनर वाले संगठन खोजता है। फिर टैग मिलाने और जानकारी भरने के सुझाव देता है, जिन्हें आप आंशिक या पूरी तरह मंज़ूर कर सकते हैं।
पूछेंCapsule में डुप्लीकेट या लगभग एक जैसे टैग खोजें और बताएं कि किन्हें मिलाना चाहिए।
रिन्यूअल से पहले इनवॉइस जांचें
रिन्यूअल पर बातचीत से पहले यह Capsule में संगठन की जानकारी और Xero में ग्राहक के इनवॉइस पढ़ता है। फिर बताता है कि ग्राहक ने क्या खरीदा, क्या बकाया है और आखिरी भुगतान कब आया था।
पूछेंगुरुवार को Oakfield के साथ रिन्यूअल कॉल से पहले बताएं कि उन्होंने क्या खरीदा है और क्या Xero में कोई इनवॉइस बकाया है।
हर महीने पाइपलाइन रिपोर्ट बनाएं
हर महीने की पहली तारीख को यह माइलस्टोन और ओनर के हिसाब से जीते, हारे और खुले अवसर गिनता है, उनकी वेटेड वैल्यू जोड़ता है और Google Docs में एक पेज का सारांश लिखता है।
पूछेंहर महीने की 1 तारीख को Capsule पाइपलाइन का सारांश लिखें: माइलस्टोन के हिसाब से जीते, हारे और खुले अवसर, वेटेड वैल्यू के साथ।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपनी Capsule यूज़र प्रेफरेंस में बनाए गए पर्सनल एक्सेस टोकन से एक बार Capsule कनेक्ट करते हैं। एजेंट उसी यूज़र की अनुमतियों के साथ काम करता है, इसलिए वह वही कॉन्टैक्ट, अवसर और प्रोजेक्ट देखता है जो आप देख सकते हैं।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एजेंट Capsule इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स या ऑफिस मैनेजर एजेंट इसके लिए ठीक है; बुककीपिंग एजेंट को शायद Xero के साथ सिर्फ संगठनों की जानकारी पढ़ने की ज़रूरत हो।
- 3कॉन्टैक्ट, हिस्ट्री, अवसर और टास्क पढ़ने के लिए एजेंट नहीं पूछता। कॉन्टैक्ट जोड़ने या बदलने, हिस्ट्री दर्ज करने, माइलस्टोन बदलने, ट्रैक लागू करने और कुछ भी हटाने से पहले वह पूछता है।
सीआरएम और सेल्स में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Capsule CRM स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
पाइपलाइन की समीक्षा — हफ़्ता 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Capsule CRM को अपडेट रख सकता है?
हां, हर बदलाव के लिए आपकी मंज़ूरी से। Monmo का एआई एजेंट आपके ईमेल और नोट्स सही लोगों और संगठनों से मिलाता है, माइलस्टोन में बदलाव सुझाता है और डुप्लीकेट बनाए बिना नए कॉन्टैक्ट जोड़ता है। यह Capsule कनेक्शन के ज़रिए या, कनेक्शन से काम न होने पर, अपने ब्राउज़र में काम करता है और हर बदलाव एक कार्ड पर दिखाता है।
क्या एआई एजेंट Capsule के ट्रैक और माइलस्टोन इस्तेमाल करता है?
हां। एजेंट को बताएं कि किस स्थिति में कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करना है, जैसे ऑनबोर्डिंग या रिन्यूअल। वह टास्क की तारीखों के साथ सही ट्रैक सुझाता है। अवसरों के लिए वह आपके माइलस्टोन और उनकी संभावनाएं इस्तेमाल करता है, ताकि रिपोर्ट Capsule की जानकारी से मेल खाए। ट्रैक लागू करने या माइलस्टोन बदलने से पहले वह पूछता है।
क्या Capsule CRM छोटे बिज़नेस के एआई एजेंट के लिए सही है?
यह उन छोटी टीमों के लिए सही है जो अपना सरल CRM व्यवस्थित रखना चाहती हैं। एजेंट मुख्य रूप से हिस्ट्री दर्ज करने, अगले कदमों का फ़ॉलो-अप करने और पुराने टास्क निपटाने में मदद करता है। Monmo के Free प्लान में एक एजेंट है, इसलिए आप इसे टीम को देने से पहले अपने Capsule अकाउंट पर आज़मा सकते हैं।
क्या एआई एजेंट Capsule और Xero दोनों की जानकारी साथ देख सकता है?
हां, दोनों अकाउंट कनेक्ट होने के बाद। एजेंट Capsule में संगठन की जानकारी के साथ Xero में उसके इनवॉइस पढ़ता है। यह रिन्यूअल से पहले या भुगतान का फ़ॉलो-अप करते समय मदद करता है। वह दोनों जगह की जानकारी बिना पूछे पढ़ता है, लेकिन Capsule में हिस्ट्री एंट्री करने या Xero इनवॉइस के लिए रिमाइंडर ईमेल भेजने जैसे किसी भी बदलाव से पहले पूछता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।