Agentes de IA para Salesflare
Un agente de Monmo trabaja en Salesflare como asistente de ventas para un pequeño equipo B2B. Revisa el historial de correos y reuniones de cada cuenta, te indica cuáles muestran interés, mantiene al día las etapas de las oportunidades y las tareas, y prepara correos para flujos de trabajo que tú apruebas. Se conecta con una clave API de tu propio usuario de Salesflare y pide permiso antes de modificar un registro o enviar algo.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Salesflare
Revisa el historial antes de una llamada
Antes de una reunión, revisa el historial de la cuenta en Salesflare, con correos, reuniones de Google Calendar, notas y visitas al sitio web si las registras, y te resume la situación en cinco líneas.
PreguntarAntes de mi reunión de las 3pm con Brightline, revisa su historial en Salesflare y resume en cinco líneas en qué punto estamos.
Haz seguimiento de las cuentas que muestran interés
Cada mañana revisa qué cuentas han abierto tus correos o visitado tu sitio recientemente, si usas el seguimiento de Salesflare. Consulta la oportunidad abierta y redacta un seguimiento oportuno para cada una.
PreguntarCada día laborable a las 9, haz una lista de las cuentas que interactuaron ayer y redacta un seguimiento para las tres que mostraron más interés.
Pon al día las tareas sugeridas y vencidas
Revisa tus tareas pendientes y sugeridas, marca las que ya aparecen como realizadas en el historial y propone fechas para las demás. Apruebas todos los cambios en una sola tarjeta.
PreguntarRevisa mis tareas de Salesflare y dime cuáles ya están hechas y cuáles necesitan una nueva fecha.
Mantén al día las etapas de las oportunidades
Cada jueves compara la etapa y la fecha de cierre de cada oportunidad con los últimos correos y reuniones, y propone cambios de etapa, nuevas fechas o un motivo de pérdida, con la evidencia junto a cada propuesta.
PreguntarCada jueves, compara mis oportunidades de Salesflare con los últimos correos y sugiere cambios de etapa o fecha.
Prepara correos para flujos de trabajo
Para un grupo de contactos, redacta los pasos del flujo de trabajo con tu estilo, comprueba quién ha respondido o ya está en un flujo y te muestra los destinatarios. El flujo no comienza hasta que lo apruebes.
PreguntarRedacta un flujo de trabajo de tres pasos para usuarios de prueba que dejaron de responder y muéstrame quiénes lo recibirían antes de iniciarlo.
Completa los contactos con datos de firmas y de la web
Busca contactos sin cargo, teléfono o empresa, completa lo que puede con firmas de correo, perfiles públicos de LinkedIn y el sitio web de la empresa, y te propone los datos para que los apruebes.
PreguntarCompleta los cargos y las empresas que faltan en mis contactos de Salesflare a partir de sus firmas de correo.
Envía el resumen semanal del pipeline
El lunes redacta un breve resumen del pipeline para Slack: oportunidades nuevas, ganadas y perdidas, valor total por etapa y los tres negocios que necesitan atención esta semana.
PreguntarCada lunes a las 8:30, redacta un resumen del pipeline de Salesflare para nuestro canal de ventas en Slack y pide permiso antes de publicarlo.
Cómo se conecta
- 1Conectas Salesflare una sola vez con una clave API de la configuración de tu usuario. El agente trabaja con lo que ese usuario puede ver, incluidos los datos de correo y calendario que tu equipo haya decidido compartir en Salesflare.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Salesflare. Un agente de ventas es la opción más adecuada; uno de atención al cliente quizá solo necesite consultar el historial de las cuentas antes de las reuniones de seguimiento.
- 3El agente consulta cuentas, contactos, historiales y oportunidades sin pedir permiso. Antes de modificar un registro, completar o crear tareas, iniciar un flujo de trabajo o enviar correos desde Gmail o Outlook, siempre pide permiso.
Más en CRM y ventas
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; Salesflare no aparece en pantalla.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA trabajar junto con la captura automática de datos de Salesflare?
Sí. Salesflare ya recopila correos, reuniones y contactos. Un agente de IA de Monmo lee ese historial y se ocupa del siguiente paso: decidir qué necesita cada cuenta, redactar seguimientos, mantener las oportunidades al día y gestionar tareas. Tú apruebas cada cambio antes de que lo haga.
¿Puede el agente iniciar flujos de trabajo en Salesflare?
El agente prepara el flujo de trabajo y tú lo inicias. Redacta cada paso, elige a los destinatarios según tus filtros, excluye a quienes ya respondieron o están inscritos y te lo muestra todo en una sola tarjeta. No se envía nada hasta que lo apruebes, ya sea a través de la conexión con Salesflare o en su propio navegador cuando la conexión no cubre alguna función.
¿Funciona con Salesflare y Outlook, o solo con Gmail?
Sí, funciona con ambos. Salesflare y el agente son compatibles tanto con Gmail como con Outlook. Conecta el buzón que uses y el agente podrá leer conversaciones para entender la situación de una cuenta y redactar respuestas allí. Antes de enviar desde cualquiera de los dos buzones, pide permiso.
¿Vale la pena añadir un agente de IA a un pequeño equipo de ventas que usa Salesflare?
Resulta más útil cuando el equipo tiene más seguimientos pendientes que tiempo. El agente se encarga de leer, redactar y poner orden, mientras las personas mantienen las conversaciones y toman las decisiones. Puedes empezar con un agente en el plan Free de Monmo y comprobar si los seguimientos que redacta son mensajes que enviarías.
Tu próxima incorporaciónpodría empezar hoy.
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