เอเจนต์ AI สำหรับ Salesflare
เอเจนต์ Monmo ทำงานใน Salesflare เหมือนผู้ช่วยฝ่ายขายของทีม B2B ขนาดเล็ก โดยอ่านไทม์ไลน์อีเมลและการประชุมของแต่ละบัญชี บอกว่าบัญชีไหนเริ่มสนใจ ดูแลขั้นตอนโอกาสขายและงานให้ตรงกับความเป็นจริง พร้อมร่างอีเมลใน workflow ให้คุณอนุมัติ เชื่อมต่อด้วย API key จากบัญชีผู้ใช้ Salesflare ของคุณเอง และขออนุมัติก่อนแก้ไขข้อมูลหรือส่งสิ่งใด
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Salesflare
อ่านไทม์ไลน์ก่อนคุยกับลูกค้า
ก่อนประชุม เอเจนต์จะอ่านไทม์ไลน์ของบัญชีใน Salesflare ทั้งอีเมล การประชุมใน Google Calendar โน้ต และการเข้าชมเว็บไซต์หากคุณเปิดติดตามไว้ แล้วสรุปสถานะให้คุณในห้าบรรทัด
สั่งงานก่อนประชุมกับ Brightline ตอน 3pm ช่วยอ่านไทม์ไลน์ใน Salesflare และสรุปสถานะให้ฉันในห้าบรรทัด
ติดตามบัญชีที่เริ่มสนใจ
ทุกเช้า เอเจนต์จะดูว่าบัญชีไหนเปิดอีเมลหรือเข้าเว็บไซต์ของคุณเมื่อเร็วๆ นี้ หากคุณใช้ระบบติดตามของ Salesflare จากนั้นตรวจสอบโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่และร่างข้อความติดตามสำหรับแต่ละบัญชีในจังหวะที่เหมาะสม
สั่งงานทุกวันทำงานตอน 9 ให้แสดงบัญชีที่มีการตอบรับเมื่อวาน และร่างข้อความติดตามสำหรับสามบัญชีที่สนใจมากที่สุด
จัดการงานแนะนำและงานที่เลยกำหนด
เอเจนต์ตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่และงานที่ระบบแนะนำ ทำเครื่องหมายงานที่ไทม์ไลน์แสดงว่าทำเสร็จแล้ว และเสนอวันที่สำหรับงานที่เหลือ คุณอนุมัติการจัดการทั้งหมดได้ในการ์ดเดียว
สั่งงานตรวจสอบงานของฉันใน Salesflare แล้วบอกว่างานไหนเสร็จแล้วและงานไหนต้องกำหนดวันใหม่
อัปเดตขั้นตอนโอกาสขายให้ตรงความจริง
ทุกวันพฤหัสบดี เอเจนต์จะเทียบขั้นตอนและวันที่คาดว่าจะปิดของแต่ละโอกาสขายกับอีเมลและการประชุมล่าสุด แล้วเสนอการเปลี่ยนขั้นตอน วันที่ใหม่ หรือเหตุผลที่เสียโอกาสขาย พร้อมหลักฐานประกอบแต่ละรายการ
สั่งงานทุกวันพฤหัสบดี ตรวจสอบโอกาสขายใน Salesflare เทียบกับอีเมลล่าสุด แล้วเสนอการเปลี่ยนขั้นตอนหรือวันที่
เตรียมอีเมลสำหรับ workflow
เอเจนต์ร่างอีเมลแต่ละขั้นตอนใน workflow สำหรับกลุ่มผู้ติดต่อด้วยสำนวนของคุณ ตรวจสอบว่าใครตอบกลับแล้วหรืออยู่ใน workflow อยู่แล้ว และแสดงรายชื่อผู้รับให้คุณดู โดยรอให้คุณอนุมัติก่อนเริ่ม workflow
สั่งงานร่าง workflow สามขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ทดลองที่เงียบไป และแสดงรายชื่อผู้ที่จะได้รับก่อนเริ่ม
เติมข้อมูลผู้ติดต่อจากลายเซ็นและเว็บ
เอเจนต์ค้นหาผู้ติดต่อที่ขาดตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบริษัท เติมข้อมูลเท่าที่หาได้จากลายเซ็นอีเมล โปรไฟล์ LinkedIn สาธารณะ และเว็บไซต์บริษัท แล้วเสนอข้อมูลให้คุณอนุมัติ
สั่งงานเติมตำแหน่งงานและชื่อบริษัทที่ขาดในรายชื่อผู้ติดต่อ Salesflare จากลายเซ็นอีเมลของพวกเขา
ส่งสรุปไปป์ไลน์รายสัปดาห์
ทุกวันจันทร์ เอเจนต์จะเขียนสรุปไปป์ไลน์สั้นๆ สำหรับ Slack ทั้งโอกาสขายใหม่ ดีลที่ชนะและแพ้ มูลค่ารวมแยกตามขั้นตอน และสามดีลที่ต้องใส่ใจในสัปดาห์นี้
สั่งงานทุกวันจันทร์เวลา 8:30 ร่างสรุปไปป์ไลน์ Salesflare สำหรับช่องทางขายใน Slack ของเรา และขออนุมัติก่อนโพสต์
วิธีเชื่อมต่อ
- 1เชื่อมต่อ Salesflare เพียงครั้งเดียวด้วย API key จากการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ เอเจนต์จะทำงานกับข้อมูลที่ผู้ใช้รายนั้นมองเห็นได้ รวมถึงข้อมูลอีเมลและปฏิทินที่ทีมเลือกแชร์ใน Salesflare
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Salesflare ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายเหมาะกับงานนี้ที่สุด ส่วนเอเจนต์ดูแลความสำเร็จของลูกค้าอาจต้องการเพียงอ่านไทม์ไลน์บัญชีก่อนพูดคุยติดตาม
- 3เอเจนต์อ่านข้อมูลบัญชี ผู้ติดต่อ ไทม์ไลน์ และโอกาสขายได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขอก่อนแก้ไขข้อมูล ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จหรือสร้างงาน เริ่ม workflow และส่งอีเมลจาก Gmail หรือ Outlook
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Salesflare บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำงานร่วมกับระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติของ Salesflare ได้ไหม
ได้ Salesflare รวบรวมอีเมล การประชุม และผู้ติดต่อไว้อยู่แล้ว เอเจนต์ AI ของ Monmo จะอ่านไทม์ไลน์นั้นและทำงานต่อ โดยพิจารณาว่าแต่ละบัญชีต้องการอะไร ร่างข้อความติดตาม อัปเดตโอกาสขาย และจัดการงาน ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับอนุมัติจากคุณก่อน
เอเจนต์เริ่ม workflow ใน Salesflare ได้ไหม
เอเจนต์เตรียม workflow ให้ แล้วคุณเป็นผู้อนุมัติให้เริ่ม โดยเอเจนต์จะร่างแต่ละขั้นตอน เลือกผู้รับตามตัวกรองของคุณ ตัดคนที่ตอบกลับแล้วหรืออยู่ใน workflow อยู่แล้ว และแสดงทั้งหมดในการ์ดเดียว ไม่มีการส่งใดๆ จนกว่าคุณจะอนุมัติ เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Salesflare หรือผ่านเบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่รองรับบางอย่าง
ใช้เอเจนต์กับ Salesflare และ Outlook ได้ไหม หรือต้องใช้ Gmail
ได้ Salesflare และเอเจนต์รองรับทั้ง Gmail และ Outlook เชื่อมต่อกล่องอีเมลที่คุณใช้ แล้วเอเจนต์จะอ่านบทสนทนาเพื่อทำความเข้าใจบัญชีและร่างคำตอบในกล่องอีเมลนั้นได้ โดยจะขออนุมัติก่อนส่งจากทั้งสองบริการ
ทีมขายเล็กๆ ที่ใช้ Salesflare ควรเพิ่มเอเจนต์ AI ไหม
เอเจนต์ AI ช่วยได้มากเมื่อทีมมีงานติดตามลูกค้ามากกว่าเวลาที่มี เอเจนต์รับหน้าที่อ่าน ร่าง และจัดระเบียบ ส่วนคนในทีมยังดูแลการพูดคุยและตัดสินใจ คุณเริ่มด้วยเอเจนต์หนึ่งตัวในแผน Free ของ Monmo ได้ แล้วดูว่าข้อความติดตามที่ร่างเป็นแบบที่คุณจะส่งหรือไม่
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี