AI 智能体在 Salesflare 中能做什么
通话前查看客户动态
会议前，它会查看 Salesflare 中的客户动态，包括邮件、Google Calendar 会议、备注以及您追踪的网站访问记录，然后用五行文字向您汇报当前进展。
指令在我 3pm 与 Brightline 开会前，查看他们在 Salesflare 中的动态，用五行文字告诉我目前进展。
跟进意向升温的客户
如果您使用 Salesflare 的追踪功能，它每天早上会查看哪些客户最近打开了您的邮件或访问了网站，检查进行中的商机，并为每个客户起草及时的跟进邮件。
指令每个工作日 9 点，列出昨天有互动的客户，并为其中意向最强的三个起草跟进邮件。
清理建议任务和逾期任务
它会检查您未完成的任务和建议任务，根据客户动态标记已完成的任务，并为其余任务建议日期。您可以在一张卡片上审核整个清理方案。
指令检查我的 Salesflare 任务，告诉我哪些已经完成，哪些需要重新设定日期。
让商机阶段反映实际进展
每周四，它会将每个商机的阶段和预计成交日期与最新邮件和会议记录进行对照，建议调整阶段、修改日期或填写流失原因，并逐项列出依据。
指令每周四，对照最新邮件检查我的 Salesflare 商机，建议调整阶段或日期。
准备工作流邮件
它会用您的语气为一组联系人起草工作流各步骤的邮件，检查哪些人已回复或已在工作流中，并向您展示收件人名单。工作流须经您批准后才会启动。
指令为不再回复的试用用户起草一个三步工作流，启动前让我看看哪些人会收到邮件。
从邮件签名和网页补全联系人信息
它会找出缺少职位、电话或公司信息的联系人，从邮件签名、公开的 LinkedIn 个人资料和公司网站中尽可能补全，并将建议填写的信息提交给您审核。
指令根据邮件签名，补全我的 Salesflare 联系人中缺失的职位和公司信息。
发送每周销售管道摘要
每周一，它会为 Slack 撰写简短的销售管道摘要，涵盖新增商机、赢单和丢单、各阶段的商机总金额，以及本周需要关注的三个商机。
指令每周一 8:30，为我们的 Slack 销售频道起草 Salesflare 销售管道摘要，发布前先征求我的同意。
如何连接
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Salesflare。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能和 Salesflare 的自动数据采集功能一起使用吗？
可以。Salesflare 已经会收集邮件、会议和联系人信息。Monmo AI智能体会读取这些动态并处理后续工作：判断每个客户需要什么、起草跟进邮件、及时更新商机和清理任务。它做出的每项更改都须先经您批准。
AI智能体能启动 Salesflare 工作流吗？
AI智能体负责准备工作流，由您批准启动。它会起草每个步骤，根据您的筛选条件选择收件人，排除已回复或已加入工作流的人，并在一张卡片上向您展示全部内容。您批准后才会发送邮件；它会通过 Salesflare 连接操作，连接无法完成的操作则在自己的浏览器中进行。
AI智能体可以配合 Salesflare 和 Outlook 使用，还是只能用 Gmail？
可以配合 Outlook 使用。Salesflare 和 AI智能体都支持 Gmail 和 Outlook。连接您使用的邮箱后，AI智能体就能读取邮件对话以了解客户，并在该邮箱中起草回复。从任一邮箱发送邮件前都会先征求您的同意。
使用 Salesflare 的小型销售团队有必要添加 AI智能体吗？
当团队需要跟进的客户太多、时间不够用时，AI智能体能提供较大帮助。它负责阅读、起草和整理，沟通与决策仍由团队成员掌握。您可以先在 Monmo 的 Free 计划中使用一个 AI智能体，看看它起草的跟进邮件是否符合您的要求。