Aġenti tal-AI għal Follow Up Boss
Aġent ta’ Monmo jaħdem f’Follow Up Boss bħal assistent kapaċi ta’ tim tal-proprjetà. Jaqra kull kuntatt ġdid u jara liema proprjetà staqsa dwarha, jirreġistra n-noti wara ż-żjarat, jaħdem fuq il-listi intelliġenti u jħejji abbozzi tal-emails ta’ segwitu li jibagħtu l-aġenti tiegħek. Juża l-kont tiegħek ta’ Follow Up Boss u jitlob il-permess qabel ibiddel persuna, deal jew pjan ta’ azzjoni.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Follow Up Boss
Sir af dwar kull kuntatt ġdid
Meta jasal kuntatt minn portal, mis-sit tiegħek jew minn open house, l-aġent jaqra l-inkjesta, jiftaħ ir-riklam tal-proprjetà u jikteb nota: il-firxa tal-prezz, iż-żona, iż-żmien mistenni u mistoqsija tajba biex tibda l-konverżazzjoni.
StaqsiKull filgħodu fit-8, agħtini sommarju tal-kuntatti ġodda tal-bieraħ f’Follow Up Boss u l-proprjetà li kull wieħed staqsa dwarha.
Irreġistra n-noti wara ż-żjarat
Għidlu kif marret żjara f’nota bil-vuċi. Huwa jikteb in-nota fil-kronoloġija tal-persuna, jissuġġerixxi l-istadju l-ġdid, pereżempju minn Lead għal Active Client, u jżid il-kompitu li jmiss ladarba tagħtih il-permess.
StaqsiIrreġistra ż-żewġ żjarat tal-lum mal-Garcias, ċaqlaqhom għal Active Client u żid kompitu biex nibagħtulhom proprjetajiet komparabbli nhar il-Ġimgħa.
Aħdem fuq lista intelliġenti
Jgħaddi minn lista intelliġenti, bħal dik ta’ persuni li ma ġewx ikkuntattjati f’30 jum, jaqra l-kronoloġija ta’ kull wieħed u jħejji abbozz ta’ email personali ta’ segwitu. Il-grupp kollu jasallek fuq karta waħda qabel ma jintbagħat xejn.
StaqsiGħaddi mil-lista intelliġenti ta’ dawk li ma ġewx ikkuntattjati f’30 jum u ħejji abbozz ta’ email qasira ta’ segwitu għal kull persuna.
Issuġġerixxi l-pjan ta’ azzjoni t-tajjeb
Jara fejn wasal kull kuntatt u jissuġġerixxi l-pjan ta’ azzjoni adattat, kemm jekk biex jinżamm il-kuntatt ma’ xerrej jew għal segwitu ma’ bejjiegħ. Jiċċekkja wkoll li ħadd ma jkun diġà fuq pjan. Il-persuni jiżdiedu mal-pjan biss wara li tapprova l-lista.
StaqsiLiema mill-kuntatti ġodda ta’ xerrejja ta’ din il-ġimgħa għandhom jidħlu fil-pjan biex inżommu kuntatt magħhom? Agħtini lista bir-raġunijiet u stenna l-approvazzjoni tiegħi.
Żomm id-deals aġġornati sal-għeluq
Meta offerta tiġi aċċettata jew tinbidel data ta’ spezzjoni, l-aġent iħejji l-aġġornament tal-istadju, il-prezz u d-data mistennija tal-għeluq tad-deal, u jiġbor id-dati mill-envelope iffirmat f’DocuSign.
StaqsiL-offerta ta’ Lee ġiet aċċettata għal 612,000. Aġġorna d-deal, issettja l-għeluq għad-19 ta’ Diċembru u urini l-bidla l-ewwel.
Irranġa d-duplikati u t-tags
Isib xerrej irreġistrat darbtejn minn żewġ sorsi differenti, tags miktuba bi tliet modi u persuni mingħajr aġent assenjat. Imbagħad jipproponi kull korrezzjoni fuq karta waħda, li tista’ tapprovaha parzjalment.
StaqsiSib persuni duplikati u tags kważi duplikati f’Follow Up Boss u pproponi lista ta’ korrezzjonijiet.
Ikteb ir-rapport tat-tim ta’ kull ġimgħa
Kull nhar ta’ Tnejn jgħodd il-kuntatti ġodda skont is-sors, l-appuntamenti ffissati, id-deals taħt kuntratt u l-għeluq mistenni dan ix-xahar. Imbagħad jikteb rapport ta’ paġna waħda f’Google Sheets għal-laqgħa tat-tim.
StaqsiKull nhar ta’ Tnejn fis-7:30, poġġi l-kuntatti tal-ġimgħa li għaddiet skont is-sors, l-appuntamenti u l-għeluq pendenti fl-ispreadsheet tat-tim.
Ipprepara għal appuntament ma’ bejjiegħ
Qabel ma tiltaqa’ ma’ bejjiegħ, jiġbor il-kronoloġija tiegħu f’Follow Up Boss, l-emails preċedenti f’Gmail u l-bejgħ riċenti fil-qrib minn siti pubbliċi tal-proprjetà, u jħejji sommarju ta’ paġna waħda.
StaqsiAgħtini sommarju għall-appuntament ta’ għada fl-10 dwar il-proprjetà ta’ Patel: l-istorja tagħna magħhom u l-bejgħ riċenti fit-triq tagħhom.
Kif jikkonnettja
- 1Tqabbad il-kont tiegħek ta’ Follow Up Boss darba permezz ta’ ċavetta tal-API. Iċ-ċavetta topera bħala l-utent li ħoloqha, għalhekk, skont ir-rwol tiegħek, jista’ jkun li s-sid tal-kont jew amministratur ikollu bżonn jissettjaha.
- 2Inti tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Follow Up Boss. Aġent li jaħdem bħala assistent tal-bejgħ jew koordinatur tat-tranżazzjonijiet ikollu bżonnu; aġent tar-riċerka normalment le.
- 3Il-qari tal-kuntatti, il-kronoloġiji u l-listi intelliġenti ma jeħtieġx approvazzjoni. Biex iżid noti, ibiddel stadji, jassenja mill-ġdid kuntatti, jibda pjan ta’ azzjoni jew jibgħat email, l-aġent jitlob il-permess l-ewwel. It-telefonati u l-messaġġi jibqgħu f’idejn it-tim tiegħek.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; Follow Up Boss ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Aġent tal-AI jista’ jagħmel segwitu mal-kuntatti tal-proprjetà f’Follow Up Boss?
Iħejji abbozz ta’ kull messaġġ ta’ segwitu, u t-tim tiegħek japprova dak li jintbagħat. Aġent ta’ Monmo jaqra l-kronoloġija ta’ kull kuntatt, iħejji email li tirreferi għall-proprjetà jew iż-żona li staqsa dwarha u juri l-grupp kollu fuq karta waħda. It-telefonati u l-messaġġi jibqgħu f’idejn it-tim tiegħek, u l-aġent jista’ jelenka min għandu bżonn telefonata llum u għaliex.
Jaħdem ma’ kuntatti minn Zillow u portali oħra?
Iva, ladarba jkunu f’Follow Up Boss. Il-kuntatti minn portali, mis-sit tiegħek u minn open houses jaslu hemm bis-sors tagħhom, u l-aġent jaqrahom minn Follow Up Boss. Jista’ wkoll jiftaħ ir-riklam tal-proprjetà li persuna staqsiet dwarha fil-browser tiegħu biex iżid il-kuntest man-nota.
L-aġent jista’ jassenja kuntatti mill-ġdid jew ibiddel l-istadji?
Iva, bl-approvazzjoni tiegħek. Jista’ jipproponi li jassenja mill-ġdid kuntatti li tilfu l-interess, iċaqlaq persuni bejn l-istadji jew jaġġorna deal permezz tal-konnessjoni ma’ Follow Up Boss, jew fil-browser tiegħu meta l-konnessjoni ma tkoprix xi ħaġa. Kull bidla tidher l-ewwel fuq karta, u tista’ tapprova xi linji u tirrifjuta oħrajn.
Id-data tal-klijenti tagħna hija sigura b’aġent tal-AI fis-CRM?
L-aġent tal-AI juża ċ-ċavetta tal-API li tqabbad, għalhekk ikollu aċċess biss għall-persuni u d-deals li jista’ jara l-utent ta’ dik iċ-ċavetta. Qatt ma jibdel jew iħassar rekord mingħajr l-approvazzjoni tiegħek. Tista’ tara l-iskrin tiegħu waqt li jaħdem u tirrevoka ċ-ċavetta f’Follow Up Boss meta trid.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.