Agenti AI per Follow Up Boss
Un agente Monmo lavora in Follow Up Boss come un assistente esperto di un team immobiliare. Legge ogni nuovo lead e l'annuncio richiesto, registra le note dopo le visite, esamina le liste intelligenti e prepara le email di ricontatto per i tuoi agenti. Usa il tuo account Follow Up Boss e chiede conferma prima di modificare un contatto, una trattativa o un piano d'azione.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Follow Up Boss
Un riepilogo per ogni nuovo lead
Quando arriva un lead da un portale, dal tuo sito o da un open house, l'agente legge la richiesta, apre l'annuncio relativo all'immobile e scrive una nota con fascia di prezzo, zona, tempistiche e una prima domanda utile.
ChiediOgni mattina alle 8, riepiloga i nuovi lead di ieri in Follow Up Boss con l'immobile richiesto da ciascuno.
Registra le note dopo le visite
Racconta in una nota vocale come è andata una visita. L'agente scrive una nota nella cronologia del contatto, suggerisce la nuova fase, ad esempio da Lead ad Active Client, e aggiunge la prossima attività dopo la tua approvazione.
ChiediRegistra le due visite di oggi con i Garcias, spostali in Active Client e aggiungi un'attività per inviare immobili comparabili venerdì.
Esamina una lista intelligente
L'agente esamina una lista intelligente, ad esempio quella delle persone non contattate da 30 giorni, legge ogni cronologia e prepara un'email personale per ricontattarle. Ti mostra tutte le bozze in un'unica scheda prima di inviarle.
ChiediEsamina la lista intelligente dei contatti senza aggiornamenti da 30 giorni e prepara una breve email per ricontattare ciascuno.
Suggerisci il piano d'azione giusto
L'agente verifica a che punto si trova ogni lead, suggerisce il piano d'azione più adatto, per coltivare il rapporto con un acquirente o ricontattare un venditore, e controlla che nessuno sia già inserito in un piano. L'inserimento avviene solo dopo la tua approvazione.
ChiediQuali nuovi lead di acquirenti di questa settimana dovrebbero entrare nel piano di nurturing? Elencali con una motivazione e aspetta la mia conferma.
Aggiorna le trattative fino alla chiusura
Quando un'offerta viene accettata o cambia la data di un'ispezione, l'agente prepara l'aggiornamento della fase, del prezzo e della data di chiusura prevista della trattativa, ricavando le date dal documento firmato in DocuSign.
ChiediL'offerta di Lee è stata accettata a 612.000. Aggiorna la trattativa, imposta la chiusura per il 19 dicembre e mostrami prima la modifica.
Sistema duplicati e tag incoerenti
L'agente trova acquirenti inseriti due volte da fonti diverse, tag scritti in tre modi e contatti senza un agente assegnato. Poi propone le correzioni in un'unica scheda, che puoi approvare anche solo in parte.
ChiediTrova contatti duplicati e tag simili in Follow Up Boss e proponi una lista di correzioni.
Prepara il report settimanale del team
Ogni lunedì l'agente conta i nuovi lead per fonte, gli appuntamenti fissati, le trattative con contratto firmato e le chiusure previste nel mese. Poi prepara un report di una pagina in Google Sheets per la riunione del team.
ChiediOgni lunedì alle 7:30, inserisci nel foglio del team i lead della settimana scorsa per fonte, gli appuntamenti e le chiusure in sospeso.
Preparati a un appuntamento con un venditore
Prima dell'incontro con un venditore, l'agente raccoglie la cronologia in Follow Up Boss, le email precedenti in Gmail e le vendite recenti nella zona dai siti pubblici di annunci. Poi prepara un riepilogo di una pagina.
ChiediPreparami un riepilogo per l'appuntamento di domani alle 10 con Patel: la nostra cronologia e le vendite recenti nella sua via.
Come si collega
- 1Collega una sola volta il tuo account Follow Up Boss con una chiave API. La chiave opera con i permessi dell'utente che l'ha creata, quindi, a seconda del tuo ruolo, potrebbe doverla configurare il proprietario dell'account o un amministratore.
- 2Scegli tu quali agenti possono usare Follow Up Boss. Un agente che assiste le vendite o coordina le transazioni ne ha bisogno; un agente di ricerca di solito no.
- 3La lettura di lead, cronologie e liste intelligenti non richiede approvazione. Per aggiungere note, cambiare fase, riassegnare lead, avviare un piano d'azione o inviare un'email, l'agente chiede prima il tuo consenso. Chiamate e messaggi restano al tuo team.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Follow Up Boss non compare sullo schermo.
Sullo schermo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Scegli un compito. Guarda come viene svolto.
- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
Il tuo team. Connesso a tutto.
Analisi della pipeline — settimana 7+Registrazioni dimostrative con dati fittizi, riprodotte a velocità accelerata. Metti in pausa, scorri la registrazione o prendi tu il controllo del mouse.
Domande frequenti
Un agente AI può ricontattare i lead immobiliari in Follow Up Boss?
L'agente prepara tutte le comunicazioni di ricontatto e il tuo team approva quelle da inviare. Un agente Monmo legge la cronologia di ogni lead, scrive una bozza che fa riferimento all'immobile o alla zona richiesta e mostra tutte le bozze in un'unica scheda. Chiamate e messaggi restano al tuo team; l'agente può indicare chi chiamare oggi e perché.
Funziona con i lead di Zillow e di altri portali?
Sì, una volta che sono in Follow Up Boss. I lead provenienti da portali, dal tuo sito e dagli open house arrivano lì con l'indicazione della fonte, e l'agente li legge da Follow Up Boss. Può anche aprire l'annuncio richiesto nel proprio browser per aggiungere contesto alla nota.
L'agente può riassegnare i lead o cambiarne la fase?
Sì, con la tua approvazione. Può proporre di riassegnare lead non più attivi, spostare contatti tra le fasi o aggiornare una trattativa tramite il collegamento a Follow Up Boss, oppure nel proprio browser quando il collegamento non supporta un'operazione. Ogni modifica compare prima su una scheda e puoi approvarne alcune e rifiutarne altre.
I dati dei clienti sono al sicuro con un agente AI nel CRM?
L'agente AI usa la chiave API che colleghi e può quindi accedere solo ai contatti e alle trattative visibili all'utente associato alla chiave. Non modifica né elimina mai un record senza la tua approvazione, puoi guardare il suo schermo mentre lavora e revocare la chiave in Follow Up Boss quando vuoi.
La tua prossima assunzionepotrebbe iniziare oggi.
Crea il tuo primo agente in un minuto. Iniziare è gratis.