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适用于 Follow Up Boss 的 AI 智能体

Monmo AI智能体在 Follow Up Boss 中工作，就像一位得力的房地产团队助理。它会查看每条新线索及客户咨询的房源，记录看房备注，处理智能列表，并为经纪人起草跟进邮件。它使用您自己的 Follow Up Boss 账户，在修改联系人、交易或行动计划前会先征求您的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 Follow Up Boss 中能做什么

汇总每条新线索
当线索来自房产平台、您的网站或开放看房活动时，AI智能体会查看咨询内容，打开客户询问的房源，并整理一份备注：价格范围、区域、购房时间以及适合首次沟通的问题。
指令每天早上8点，汇总 Follow Up Boss 中昨天新增的线索，以及每个人咨询的房源。
记录看房备注
用语音告诉 AI智能体看房情况。它会在联系人的时间线上记录备注，建议更新阶段，例如从 Lead 调整为 Active Client，并在您同意后添加下一项任务。
指令记录今天和 Garcias 一起看的两套房，将他们调整到 Active Client 阶段，并添加一项周五发送可比房源的任务。
处理智能列表
AI智能体会逐一处理智能列表，例如30天内未联系的人，查看每个人的时间线并起草个性化问候邮件。发送前，整批邮件会汇总在一张卡片上供您审核。
指令处理30天未联系的智能列表，为每个人起草一封简短的问候邮件。
推荐合适的行动计划
AI智能体会了解每条线索的进展，推荐合适的行动计划，例如买家培育或卖家跟进，并检查这些人是否已经在某个计划中。只有您批准名单后才会将他们加入计划。
指令本周的新买家线索中，哪些适合加入买家培育计划？列出名单和理由，等我确认。
及时更新交易进展
当报价被接受或房屋检查日期变更时，AI智能体会准备更新交易阶段、价格和预计成交日期，并从已签署的 DocuSign 文件包中提取日期。
指令Lee 的报价以612,000被接受。更新交易，将成交日期设为12月19日，并先给我看修改内容。
整理重复联系人和标签
AI智能体会找出因两个线索来源而重复录入的买家、拼写不一致的标签，以及没有分配经纪人的联系人，然后在一张卡片上列出建议的修正，您可以选择性批准。
指令找出 Follow Up Boss 中重复的联系人和名称相近的标签，提出一份清理清单。
编写团队周报
每周一，AI智能体会按来源统计新线索、已安排的预约、已签约交易和本月预计成交的交易，并在 Google Sheets 中编写一页报告，供团队会议使用。
指令每周一7:30，将上周各来源的线索、预约和待成交交易整理到我们的团队表格中。
准备房源委托预约
与卖家见面前，AI智能体会收集他们在 Follow Up Boss 中的时间线、Gmail 中的往来邮件，以及公开房源网站上附近近期成交的信息，整理成一页简报。
指令为我准备明天10点与 Patel 的房源委托预约简报：包括我们的往来记录和他们所在街道近期的成交情况。

如何连接

1使用 API 密钥连接一次您自己的 Follow Up Boss 账户即可。该密钥以创建者的用户身份运行，因此根据您的角色，可能需要由账户所有者或管理员进行设置。
2由您选择哪些 AI 智能体可以使用 Follow Up Boss。销售助理或交易协调员 AI智能体需要使用它；研究 AI智能体通常不需要。
3读取线索、时间线和智能列表无需批准。添加备注、更改阶段、重新分配线索、启动行动计划或发送邮件前，AI智能体会先征求您的同意。电话和短信仍由您的团队处理。