Agentes de IA para Follow Up Boss
Un agente de Monmo trabaja en Follow Up Boss como un buen asistente inmobiliario. Revisa cada lead nuevo y la vivienda por la que preguntó, registra notas después de las visitas, trabaja con tus listas inteligentes y redacta los correos de seguimiento que envía tu equipo. Usa tu propia cuenta de Follow Up Boss y pide permiso antes de modificar un contacto, una operación o un plan de acción.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Follow Up Boss
Resume cada lead nuevo
Cuando llega un lead desde un portal, tu web o una jornada de puertas abiertas, el agente lee la consulta, abre el anuncio de la vivienda y redacta una nota con el rango de precio, la zona, los plazos y una buena pregunta para iniciar la conversación.
PreguntarCada mañana a las 8, resume los leads nuevos de ayer en Follow Up Boss e indica por qué propiedad preguntó cada uno.
Registra notas después de las visitas
Cuéntale en una nota de voz cómo fue la visita. El agente registra la nota en el historial del contacto, sugiere la nueva etapa, por ejemplo, de Lead a Active Client, y añade la siguiente tarea cuando lo autorizas.
PreguntarRegistra las dos visitas de hoy con los Garcia, pásalos a Active Client y añade una tarea para enviarles propiedades comparables el viernes.
Trabaja con una lista inteligente
Revisa una lista inteligente, por ejemplo, la de personas sin contacto en 30 días, lee cada historial y redacta un correo de seguimiento personalizado. Te muestra todos los borradores en una tarjeta antes de enviar nada.
PreguntarRevisa la lista inteligente de personas sin contacto en 30 días y redacta un breve correo de seguimiento para cada una.
Sugiere el plan de acción adecuado
Revisa en qué punto está cada lead, sugiere el plan de acción que mejor encaja, ya sea de seguimiento de compradores o vendedores, y comprueba que nadie esté ya en uno. Solo los incorpora cuando apruebas la lista.
Preguntar¿Cuáles de los nuevos leads compradores de esta semana deberían entrar en el plan de seguimiento de compradores? Haz una lista con los motivos y espera mi aprobación.
Mantiene las operaciones al día hasta el cierre
Cuando se acepta una oferta o cambia la fecha de una inspección, el agente prepara la actualización de la etapa, el precio y la fecha prevista de cierre de la operación, y extrae las fechas del sobre firmado en DocuSign.
PreguntarSe aceptó la oferta de Lee por 612,000. Actualiza la operación, fija el cierre para el 19 de diciembre y muéstrame primero el cambio.
Ordena duplicados y etiquetas
Detecta compradores registrados dos veces desde distintas fuentes, etiquetas escritas de tres maneras y contactos sin agente asignado. Después propone las correcciones en una tarjeta que puedes aprobar parcialmente.
PreguntarBusca contactos duplicados y etiquetas casi iguales en Follow Up Boss y propón una lista de correcciones.
Redacta el informe semanal del equipo
Cada lunes cuenta los leads nuevos por fuente, las citas programadas, las operaciones bajo contrato y los cierres previstos para este mes. Después redacta un informe de una página en Google Sheets para la reunión del equipo.
PreguntarCada lunes a las 7:30, añade a la hoja del equipo los leads de la semana pasada por fuente, las citas y los cierres pendientes.
Prepara una reunión para captar una propiedad
Antes de reunirte con un vendedor, recopila su historial en Follow Up Boss, los correos anteriores en Gmail y las ventas recientes de la zona en portales inmobiliarios públicos. Con todo ello prepara un resumen de una página.
PreguntarPrepara un resumen para la reunión de captación con Patel mañana a las 10: nuestro historial y las ventas recientes en su calle.
Cómo se conecta
- 1Conectas tu propia cuenta de Follow Up Boss una sola vez mediante una clave API. La clave actúa con los permisos del usuario que la creó, así que, según tu rol, puede que el propietario de la cuenta o un administrador tenga que configurarla.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Follow Up Boss. Un agente de asistencia comercial o de coordinación de operaciones lo necesita; uno de investigación normalmente no.
- 3Leer leads, historiales y listas inteligentes no requiere aprobación. Para añadir notas, cambiar etapas, reasignar leads, iniciar un plan de acción o enviar un correo, el agente pide permiso primero. Las llamadas y los mensajes de texto siguen a cargo de tu equipo.
Más en CRM y ventas
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; Follow Up Boss no aparece en pantalla.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA hacer seguimiento de leads inmobiliarios en Follow Up Boss?
El agente redacta cada seguimiento y tu equipo aprueba lo que se envía. Un agente de Monmo lee el historial de cada lead, redacta un correo que hace referencia a la vivienda o la zona por la que preguntó y muestra todos los borradores en una tarjeta. Las llamadas y los mensajes de texto siguen a cargo de tu equipo; el agente puede indicar a quién hay que llamar hoy y por qué.
¿Funciona con leads de Zillow y otros portales?
Sí, una vez que están en Follow Up Boss. Los leads de portales, tu web y las jornadas de puertas abiertas llegan allí con su fuente, y el agente los lee desde Follow Up Boss. También puede abrir en su propio navegador el anuncio de la vivienda por la que preguntó cada persona para añadir contexto a su nota.
¿Puede el agente reasignar leads o cambiar etapas?
Sí, con tu aprobación. Puede proponer reasignar leads fríos, cambiar la etapa de los contactos o actualizar una operación mediante la conexión con Follow Up Boss, o desde su propio navegador cuando la conexión no cubre alguna función. Cada cambio aparece primero en una tarjeta, donde puedes aprobar unas líneas y rechazar otras.
¿Están seguros los datos de nuestros clientes con un agente de IA en el CRM?
El agente de IA usa la clave API que conectas, por lo que solo accede a los contactos y las operaciones que puede ver el usuario de esa clave. Nunca modifica ni elimina un registro sin tu aprobación, puedes ver su pantalla mientras trabaja y puedes revocar la clave en Follow Up Boss cuando quieras.
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