Follow Up Bossでエージェントができること
新しいリードを毎朝まとめる
ポータルサイト、自社サイト、オープンハウスからリードが届くと、問い合わせ内容と対象物件を確認し、予算、エリア、時期、最初に聞くとよい質問をメモにまとめます。
頼み方毎朝8時に、昨日Follow Up Bossに入った新規リードを、問い合わせ物件と一緒にまとめて。
内見のあとにメモを残す
内見の様子を音声メモで伝えると、その人のタイムラインにメモを書き、LeadからActive Clientのような新しいステージと次のタスクを提案します。許可すると保存します。
頼み方今日のGarciaさんの内見2件を記録して、Active Clientに移し、金曜に近隣の成約事例を送るタスクを追加して。
スマートリストを順に確認する
30日間連絡のない人などのスマートリストを開き、一人ずつタイムラインを読んで、近況をうかがうメールを下書きします。まとめて1枚のカードで確認してから送ります。
頼み方30日間連絡のないスマートリストの全員に、短い近況確認のメールを下書きして。
合うアクションプランを提案する
リードの状況を読み、買主向けの育成プランか売主向けのフォローか、合うアクションプランを提案します。重複登録がないかも確かめ、登録は一覧の承認後に行います。
頼み方今週の買主リードのうち、育成プランに入れるべき人を理由付きで一覧にして。登録は私の確認を待って。
引き渡しまで取引を最新に保つ
申込が承諾されたり、インスペクションの日が動いたりしたら、取引のステージ、価格、決済予定日の更新を用意します。日付は署名済みのDocuSignの書類から読み取ります。
頼み方Leeさんの申込が61万2,000ドルで承諾されました。取引を更新して決済日を12月19日にして。先に変更を見せて。
重複とばらばらのタグを整える
2つの流入元から二重に登録された買主、3通りの表記があるタグ、担当者のいない人を見つけ、修正案を1枚のカードにまとめます。一部だけの承認もできます。
頼み方Follow Up Bossの重複している人と、似たタグを探して、整理の案を一覧にして。
週次のチームレポートを作る
毎週月曜に、流入元別の新規リード、設定したアポイント、契約中の取引、今月の決済予定を集計し、チーム会議用の1ページをGoogle スプレッドシートにまとめます。
頼み方毎週月曜7時30分に、先週の流入元別リード、アポイント、決済予定をチームのシートにまとめて。
売却相談の前に資料をそろえる
売主と会う前に、Follow Up Bossのタイムライン、Gmailでの過去のやり取り、公開されている近隣の成約事例を集め、1ページの事前資料にします。
頼み方明日10時のPatelさんの売却相談に向けて、これまでのやり取りと同じ通りの最近の成約事例をまとめて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のFollow Up BossアカウントをAPIキーで一度接続します。キーは作成したユーザーとして動くため、役割によってはアカウントのオーナーか管理者に設定してもらう必要があります。
- 2Follow Up Bossを使えるエージェントはあなたが選びます。営業アシスタントや契約手続きの担当には必要でも、調査担当にはたいてい不要です。
- 3リード、タイムライン、スマートリストの読み取りに承認は要りません。メモの追加、ステージの変更、担当者の付け替え、アクションプランの開始、メールの送信は事前に確認します。電話とSMSはチームの皆さんが行います。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Follow Up Bossは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにFollow Up Bossの不動産リードのフォローを任せられますか？
フォローの準備を任せ、送信はあなたが承認します。Monmoのエージェントはリードごとにタイムラインを読み、問い合わせた物件やエリアに触れたメールを下書きして、1枚のカードにまとめます。電話とSMSはチームで行い、エージェントは今日電話すべき人と理由を一覧にできます。
Zillowなどのポータルから来たリードにも対応できますか？
Follow Up Bossに入っていれば対応できます。ポータル、自社サイト、オープンハウスからのリードは流入元と一緒にFollow Up Bossに届き、エージェントはそこから読みます。問い合わせ物件のページを自分のブラウザーで開き、メモに背景を加えることもできます。
リードの担当替えやステージの変更もできますか？
承認があればできます。反応のないリードの担当替え、ステージの移動、取引の更新を、Follow Up Bossの連携で、連携で扱えない操作は自分のブラウザーで進めます。変更は必ず先にカードで示し、行ごとに許可や却下ができます。
顧客データをCRMのAIエージェントに渡しても安全ですか？
AIエージェントは接続したAPIキーで動くため、そのキーのユーザーが見られる人物と取引だけを扱います。承認なしにレコードを変更・削除することはありません。作業中の画面を見ることも、Follow Up Bossでいつでもキーを無効にすることもできます。