Agen AI untuk Follow Up Boss
Agen Monmo bekerja di Follow Up Boss seperti asisten tim properti yang andal. Agen ini membaca setiap lead baru dan properti yang mereka tanyakan, mencatat hasil kunjungan, mengelola smart list, dan menyusun draf email tindak lanjut untuk dikirim oleh tim Anda. Agen menggunakan akun Follow Up Boss Anda sendiri dan meminta persetujuan sebelum mengubah data kontak, transaksi, atau action plan.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Follow Up Boss
Ringkasan untuk setiap lead baru
Saat lead masuk dari portal, situs web, atau open house, agen membaca pertanyaannya, membuka listing yang ditanyakan, lalu menulis catatan berisi kisaran harga, area, waktu yang direncanakan, dan pertanyaan pembuka yang tepat.
MintaSetiap pagi pukul 8, rangkum lead baru kemarin di Follow Up Boss beserta properti yang ditanyakan masing-masing.
Catat hasil kunjungan properti
Ceritakan hasil kunjungan lewat pesan suara. Agen menulis catatan di linimasa kontak, menyarankan tahap baru, misalnya dari Lead ke Active Client, dan menambahkan tugas berikutnya setelah Anda menyetujui.
MintaCatat dua kunjungan hari ini bersama keluarga Garcia, pindahkan mereka ke Active Client, dan tambahkan tugas untuk mengirim properti pembanding pada hari Jumat.
Tindak lanjuti smart list
Agen memeriksa smart list, misalnya kontak yang belum dihubungi selama 30 hari, membaca setiap linimasa, dan menyusun draf email personal untuk menanyakan kabar. Semua draf ditampilkan dalam satu kartu sebelum dikirim.
MintaPeriksa smart list kontak yang belum dihubungi selama 30 hari dan buat draf email singkat untuk menanyakan kabar masing-masing.
Sarankan action plan yang tepat
Agen memeriksa perkembangan setiap lead dan menyarankan action plan yang sesuai, baik untuk membina calon pembeli maupun menindaklanjuti penjual. Agen juga memeriksa apakah mereka sudah masuk dalam action plan. Kontak baru ditambahkan setelah Anda menyetujui daftarnya.
MintaLead calon pembeli baru minggu ini mana yang sebaiknya masuk ke action plan pembinaan pembeli? Buat daftarnya beserta alasan dan tunggu persetujuan saya.
Perbarui transaksi hingga penutupan
Saat penawaran diterima atau tanggal inspeksi berubah, agen menyiapkan pembaruan tahap, harga, dan perkiraan tanggal penutupan transaksi, serta mengambil tanggal dari envelope DocuSign yang sudah ditandatangani.
MintaPenawaran Lee diterima pada harga 612,000. Perbarui transaksi, tetapkan penutupan pada 19 Desember, dan tunjukkan perubahannya kepada saya terlebih dahulu.
Rapikan data ganda dan tag
Agen menemukan calon pembeli yang tercatat dua kali dari sumber lead berbeda, tag dengan tiga variasi ejaan, dan kontak yang belum ditugaskan ke agen. Setiap perbaikan diusulkan dalam satu kartu agar Anda bisa menyetujui sebagian.
MintaTemukan kontak ganda dan tag yang hampir sama di Follow Up Boss, lalu usulkan daftar perapian.
Buat laporan mingguan tim
Setiap Senin, agen menghitung lead baru berdasarkan sumber, janji temu yang dibuat, transaksi yang sudah terikat kontrak, dan penutupan yang diharapkan bulan ini. Hasilnya ditulis sebagai laporan satu halaman di Google Sheets untuk rapat tim.
MintaSetiap Senin pukul 7:30, masukkan lead minggu lalu berdasarkan sumber, janji temu, dan penutupan yang masih menunggu ke sheet tim kita.
Siapkan pertemuan dengan penjual
Sebelum Anda bertemu penjual, agen mengumpulkan linimasa mereka di Follow Up Boss, email sebelumnya di Gmail, dan penjualan terbaru di sekitar lokasi dari situs listing publik, lalu merangkumnya dalam satu halaman.
MintaSiapkan ringkasan untuk pertemuan listing Patel besok pukul 10: riwayat kita dengan mereka dan penjualan terbaru di jalan tempat mereka tinggal.
Cara terhubung
- 1Anda menghubungkan akun Follow Up Boss sendiri satu kali dengan API key. Key ini menggunakan hak akses pengguna yang membuatnya, jadi bergantung pada peran Anda, pemilik akun atau admin mungkin perlu mengaturnya.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Follow Up Boss. Agen asisten penjualan atau koordinator transaksi membutuhkannya; agen riset biasanya tidak.
- 3Membaca lead, linimasa, dan smart list tidak memerlukan persetujuan. Agen akan meminta persetujuan sebelum menambahkan catatan, mengubah tahap, memindahkan penugasan lead, memulai action plan, atau mengirim email. Panggilan dan pesan teks tetap ditangani tim Anda.
Sering digunakan bersama
Jelajahi semua 1,700+ aplikasi
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Follow Up Boss tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI menindaklanjuti lead properti di Follow Up Boss?
Agen Monmo menyusun setiap draf tindak lanjut, dan tim Anda menyetujui pesan yang akan dikirim. Agen membaca linimasa setiap lead, membuat draf email yang menyebut properti atau lingkungan yang ditanyakan, lalu menampilkan semua draf dalam satu kartu. Panggilan dan pesan teks tetap ditangani tim Anda. Agen juga bisa membuat daftar siapa yang perlu ditelepon hari ini beserta alasannya.
Apakah agen bisa menangani lead dari Zillow dan portal lain?
Bisa, setelah lead masuk ke Follow Up Boss. Lead dari portal, situs web, dan open house masuk ke sana beserta sumbernya, lalu agen membacanya dari Follow Up Boss. Agen juga bisa membuka listing yang ditanyakan melalui browser miliknya untuk menambahkan konteks pada catatan.
Bisakah agen memindahkan penugasan lead atau mengubah tahapnya?
Bisa, dengan persetujuan Anda. Agen dapat mengusulkan pemindahan penugasan lead yang sudah lama tidak aktif, memindahkan kontak antar tahap, atau memperbarui transaksi melalui koneksi Follow Up Boss. Jika ada tindakan yang tidak didukung koneksi tersebut, agen dapat menggunakan browser miliknya. Setiap perubahan ditampilkan di kartu terlebih dahulu, dan Anda bisa menyetujui sebagian serta menolak yang lain.
Apakah data klien aman saat agen AI menggunakan CRM kami?
Agen AI menggunakan API key yang Anda hubungkan, sehingga hanya dapat mengakses kontak dan transaksi yang bisa dilihat oleh pengguna pemilik key tersebut. Agen tidak mengubah atau menghapus data tanpa persetujuan Anda. Anda juga dapat memantau layarnya saat bekerja dan mencabut key di Follow Up Boss kapan saja.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.