Agents IA pour Follow Up Boss
Un agent Monmo travaille dans Follow Up Boss comme le ferait un assistant immobilier expérimenté. Il examine chaque nouveau prospect et le bien qui l’intéresse, consigne les notes de visite, parcourt vos listes intelligentes et rédige les emails de suivi que vos agents envoient. Il utilise votre propre compte Follow Up Boss et demande votre accord avant de modifier une fiche contact, une transaction ou un plan d’action.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans Follow Up Boss
Un résumé pour chaque nouveau prospect
Lorsqu’un prospect arrive par un portail immobilier, votre site web ou une visite libre, l’agent lit sa demande, ouvre l’annonce du bien et rédige une note : budget, secteur, calendrier et première question à lui poser.
DemanderChaque matin à 8 h, résume les nouveaux prospects d’hier dans Follow Up Boss et indique le bien qui intéresse chacun.
Consigner les notes après les visites
Racontez le déroulement d’une visite dans une note vocale. L’agent l’ajoute à l’historique du contact, suggère un nouveau statut, par exemple de Lead à Active Client, puis ajoute la prochaine tâche avec votre accord.
DemanderConsigne les deux visites d’aujourd’hui avec les Garcias, passe-les au statut Active Client et ajoute une tâche pour envoyer des biens comparables vendredi.
Parcourir une liste intelligente
L’agent parcourt une liste intelligente, par exemple les personnes sans contact depuis 30 jours, consulte chaque historique et rédige un email de suivi personnalisé. Vous recevez l’ensemble sur une seule carte avant tout envoi.
DemanderParcours la liste intelligente des personnes sans contact depuis 30 jours et rédige un court email de suivi pour chacune.
Suggérer le bon plan d’action
L’agent examine la situation de chaque prospect et suggère un plan adapté, pour entretenir la relation avec un acheteur ou suivre un vendeur. Il vérifie aussi que personne n’a déjà de plan en cours. L’inscription ne se fait qu’après votre validation de la liste.
DemanderQuels nouveaux prospects acheteurs de cette semaine devraient suivre le plan de relance acheteur ? Fais une liste avec une raison pour chacun et attends mon accord.
Suivre les transactions jusqu’à la clôture
Lorsqu’une offre est acceptée ou qu’une date d’inspection change, l’agent prépare la mise à jour du statut, du prix et de la date de clôture prévue de la transaction. Il récupère les dates dans l’enveloppe DocuSign signée.
DemanderL’offre des Lee a été acceptée à 612 000. Mets à jour la transaction, fixe la clôture au 19 décembre et montre-moi d’abord les modifications.
Corriger les doublons et les étiquettes
L’agent repère les acheteurs enregistrés deux fois depuis deux sources, les étiquettes avec trois orthographes différentes et les contacts sans agent attribué. Il propose les corrections sur une carte que vous pouvez valider en partie.
DemanderTrouve les contacts en double et les étiquettes presque identiques dans Follow Up Boss, puis propose une liste de corrections.
Rédiger le rapport hebdomadaire de l’équipe
Chaque lundi, l’agent compte les nouveaux prospects par source, les rendez-vous fixés, les transactions sous contrat et les clôtures prévues ce mois-ci. Il rédige un rapport d’une page dans Google Sheets pour la réunion d’équipe.
DemanderChaque lundi à 7 h 30, ajoute à notre feuille d’équipe les prospects de la semaine précédente par source, les rendez-vous et les clôtures en attente.
Préparer un rendez-vous avec un vendeur
Avant votre rendez-vous avec un vendeur, l’agent rassemble son historique dans Follow Up Boss, les anciens emails dans Gmail et les ventes récentes à proximité sur les sites d’annonces publics. Il en fait un résumé d’une page.
DemanderPrépare-moi pour le rendez-vous vendeur avec les Patel demain à 10 h : notre historique avec eux et les ventes récentes dans leur rue.
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous connectez votre propre compte Follow Up Boss une seule fois à l’aide d’une clé API. La clé utilise les droits de la personne qui l’a créée : selon votre rôle, le propriétaire du compte ou un administrateur devra peut-être la configurer.
- 2Vous choisissez les agents autorisés à utiliser Follow Up Boss. Un agent assistant commercial ou coordinateur de transactions en a besoin ; un agent chargé de la recherche, généralement non.
- 3La lecture des prospects, des historiques et des listes intelligentes ne nécessite pas d’approbation. L’agent demande votre accord avant d’ajouter des notes, de modifier des statuts, de réattribuer des prospects, de démarrer un plan d’action ou d’envoyer un email. Les appels et les SMS restent entre les mains de votre équipe.
Autres applications : CRM et ventes
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; Follow Up Boss n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il assurer le suivi des prospects immobiliers dans Follow Up Boss ?
L’agent rédige les messages de suivi et votre équipe valide leur envoi. Un agent Monmo consulte l’historique de chaque prospect, rédige un email qui mentionne le bien ou le quartier qui l’intéresse, puis présente l’ensemble sur une carte. Votre équipe garde la main sur les appels et les SMS. L’agent peut aussi lister les personnes à appeler aujourd’hui et expliquer pourquoi.
L’agent peut-il suivre les prospects venant de Zillow et d’autres portails ?
Oui, une fois les prospects dans Follow Up Boss. Ceux qui viennent des portails, de votre site web et des visites libres y sont enregistrés avec leur source, et l’agent les consulte depuis Follow Up Boss. Il peut aussi ouvrir l’annonce du bien dans son propre navigateur pour ajouter du contexte à sa note.
L’agent peut-il réattribuer des prospects ou changer leur statut ?
Oui, avec votre accord. Il peut proposer de réattribuer des prospects peu actifs, de changer leur statut ou de mettre à jour une transaction, via la connexion à Follow Up Boss ou dans son propre navigateur si la connexion ne couvre pas une action. Chaque modification apparaît d’abord sur une carte : vous pouvez en valider certaines et en refuser d’autres.
Les données de mes clients sont-elles en sécurité avec un agent IA dans mon CRM ?
L’agent IA utilise la clé API que vous connectez : il ne peut donc accéder qu’aux contacts et aux transactions visibles par la personne associée à cette clé. Il ne modifie ni ne supprime jamais une fiche sans votre accord. Vous pouvez regarder son écran pendant qu’il travaille et révoquer la clé dans Follow Up Boss à tout moment.
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