เอเจนต์ AI สำหรับ Follow Up Boss
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Follow Up Boss เหมือนผู้ช่วยที่รู้ใจทีมอสังหาริมทรัพย์ โดยอ่านข้อมูลลีดใหม่และบ้านที่สนใจ บันทึกโน้ตหลังพาชมบ้าน ดูแลสมาร์ตลิสต์ และร่างอีเมลติดตามให้ทีมส่ง เอเจนต์ใช้บัญชี Follow Up Boss ของคุณและขออนุมัติก่อนเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า ดีล หรือแผนติดตาม
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Follow Up Boss
สรุปข้อมูลลีดใหม่ทุกคน
เมื่อลีดเข้ามาจากพอร์ทัล เว็บไซต์ หรือการเปิดบ้าน เอเจนต์จะอ่านคำถาม เปิดประกาศที่ลูกค้าสนใจ แล้วเขียนโน้ตสรุปช่วงราคา พื้นที่ กำหนดเวลา และคำถามแรกที่น่าถาม
สั่งงานทุกเช้าเวลา 8 สรุปลีดใหม่เมื่อวานใน Follow Up Boss พร้อมระบุอสังหาริมทรัพย์ที่แต่ละคนสนใจ
บันทึกโน้ตหลังพาชมบ้าน
เล่าผลการพาชมบ้านผ่านข้อความเสียง เอเจนต์จะเขียนโน้ตลงในไทม์ไลน์ของลูกค้า เสนอขั้นตอนใหม่ เช่น จาก Lead เป็น Active Client และเพิ่มงานถัดไปเมื่อคุณอนุมัติ
สั่งงานบันทึกการพาชมบ้าน 2 ครั้งวันนี้กับครอบครัว Garcia ย้ายไปขั้น Active Client และเพิ่มงานส่งข้อมูลทรัพย์เปรียบเทียบในวันศุกร์
ดูแลลูกค้าในสมาร์ตลิสต์
เอเจนต์จะไล่ดูสมาร์ตลิสต์ เช่น ลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อนาน 30 วัน อ่านไทม์ไลน์แต่ละคน แล้วร่างอีเมลสอบถามเป็นรายบุคคล ก่อนส่ง จะแสดงร่างทั้งหมดให้คุณตรวจในบัตรเดียว
สั่งงานดูสมาร์ตลิสต์ลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อใน 30 วัน แล้วร่างอีเมลสั้นๆ เพื่อสอบถามแต่ละคน
เสนอแผนติดตามที่เหมาะสม
เอเจนต์จะดูว่าลีดแต่ละคนอยู่ในขั้นไหน แล้วเสนอแผนที่เหมาะสม เช่น แผนดูแลผู้ซื้อหรือแผนติดตามผู้ขาย พร้อมตรวจว่าไม่มีใครอยู่ในแผนแล้ว โดยจะเพิ่มเข้าทำแผนหลังคุณอนุมัติรายชื่อเท่านั้น
สั่งงานลีดผู้ซื้อใหม่สัปดาห์นี้มีใครบ้างที่ควรเข้าแผนดูแลผู้ซื้อ แสดงรายชื่อพร้อมเหตุผลแล้วรอฉันอนุมัติ
อัปเดตดีลจนถึงวันปิดการขาย
เมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับหรือวันตรวจบ้านเปลี่ยน เอเจนต์จะเตรียมอัปเดตขั้นตอน ราคา และวันที่คาดว่าจะปิดดีล พร้อมดึงวันที่จากชุดเอกสาร DocuSign ที่ลงนามแล้ว
สั่งงานข้อเสนอของ Lee ได้รับการยอมรับที่ 612,000 อัปเดตดีล กำหนดวันปิดเป็น 19 ธันวาคม และแสดงการเปลี่ยนแปลงให้ฉันดูก่อน
จัดการข้อมูลซ้ำและแท็กที่ไม่เป็นระเบียบ
เอเจนต์จะหาผู้ซื้อที่ถูกบันทึกซ้ำจาก 2 แหล่งลีด แท็กเดียวกันที่สะกดต่างกัน 3 แบบ และลูกค้าที่ยังไม่มีตัวแทนดูแล แล้วเสนอรายการแก้ไขในบัตรเดียวที่คุณเลือกอนุมัติบางรายการได้
สั่งงานหารายชื่อลูกค้าที่ซ้ำกันและแท็กที่คล้ายกันใน Follow Up Boss แล้วเสนอรายการที่ควรจัดระเบียบ
เขียนรายงานทีมประจำสัปดาห์
ทุกวันจันทร์ เอเจนต์จะนับลีดใหม่แยกตามแหล่งที่มา นัดหมายที่กำหนด ดีลที่ทำสัญญาแล้ว และดีลที่คาดว่าจะปิดในเดือนนี้ แล้วเขียนรายงาน 1 หน้าใน Google Sheets สำหรับประชุมทีม
สั่งงานทุกวันจันทร์เวลา 7:30 ใส่ข้อมูลลีดสัปดาห์ที่แล้วแยกตามแหล่งที่มา นัดหมาย และดีลที่รอปิดลงในชีตของทีม
เตรียมตัวก่อนนัดรับฝากขาย
ก่อนพบผู้ขาย เอเจนต์จะรวบรวมไทม์ไลน์ใน Follow Up Boss อีเมลที่ผ่านมาใน Gmail และข้อมูลการขายล่าสุดในบริเวณใกล้เคียงจากเว็บไซต์ประกาศสาธารณะ แล้วสรุปเป็นเอกสาร 1 หน้า
สั่งงานสรุปข้อมูลนัดรับฝากขายกับ Patel พรุ่งนี้เวลา 10 ทั้งประวัติที่เราเคยติดต่อและการขายล่าสุดบนถนนเส้นเดียวกัน
วิธีเชื่อมต่อ
- 1เชื่อมต่อบัญชี Follow Up Boss ของคุณเพียงครั้งเดียวด้วย API key โดย key จะใช้สิทธิ์ของผู้สร้าง ดังนั้นเจ้าของบัญชีหรือแอดมินอาจต้องเป็นผู้ตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ตัวใดใช้ Follow Up Boss ได้บ้าง เอเจนต์ผู้ช่วยฝ่ายขายหรือผู้ประสานงานธุรกรรมจำเป็นต้องใช้ ส่วนเอเจนต์วิจัยมักไม่จำเป็น
- 3การอ่านข้อมูลลีด ไทม์ไลน์ และสมาร์ตลิสต์ไม่ต้องขออนุมัติ แต่การเพิ่มโน้ต เปลี่ยนขั้นตอน มอบหมายลีดใหม่ เริ่มแผนติดตาม หรือส่งอีเมลจะต้องถามก่อน ส่วนการโทรและส่งข้อความยังเป็นหน้าที่ของทีมคุณ
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Follow Up Boss บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ติดตามลีดอสังหาฯ ใน Follow Up Boss ได้ไหม
เอเจนต์ AI ของ Monmo ร่างข้อความติดตามให้ทุกครั้ง และทีมของคุณเป็นผู้อนุมัติก่อนส่ง โดยเอเจนต์จะอ่านไทม์ไลน์ของลีดแต่ละคน ร่างอีเมลที่อ้างถึงบ้านหรือย่านที่สนใจ และแสดงร่างทั้งหมดในบัตรเดียว ส่วนการโทรและส่งข้อความยังเป็นหน้าที่ของทีมคุณ โดยเอเจนต์ช่วยระบุได้ว่าวันนี้ควรโทรหาใครและเพราะอะไร
ใช้กับลีดจาก Zillow และพอร์ทัลอื่นได้ไหม
ได้ เมื่อลีดเข้ามาอยู่ใน Follow Up Boss แล้ว ลีดจากพอร์ทัล เว็บไซต์ และการเปิดบ้านจะมีข้อมูลแหล่งที่มาบันทึกไว้ โดยเอเจนต์จะอ่านจาก Follow Up Boss และเปิดประกาศที่ลูกค้าสนใจในเบราว์เซอร์ของตัวเองเพื่อเพิ่มบริบทในโน้ตได้
เอเจนต์เปลี่ยนผู้ดูแลลีดหรือขั้นตอนของลูกค้าได้ไหม
ได้ เมื่อคุณอนุมัติ เอเจนต์สามารถเสนอมอบหมายลีดที่เงียบไปให้ผู้ดูแลใหม่ ย้ายลูกค้าไปขั้นอื่น หรืออัปเดตดีลผ่านการเชื่อมต่อ Follow Up Boss หรือผ่านเบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่รองรับ โดยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในบัตรให้ตรวจก่อน คุณเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธแต่ละรายการได้
ข้อมูลลูกค้าใน CRM ปลอดภัยไหมเมื่อใช้เอเจนต์ AI
เอเจนต์ AI ใช้ API key ที่คุณเชื่อมต่อ จึงเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าและดีลที่ผู้ใช้เจ้าของ key มีสิทธิ์เห็น เอเจนต์จะไม่เปลี่ยนหรือลบข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุมัติ คุณดูหน้าจอขณะเอเจนต์ทำงานได้ และยกเลิก key ใน Follow Up Boss ได้ทุกเมื่อ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี