Follow Up Boss에서 에이전트가 하는 일
신규 리드마다 핵심 정보 정리
포털, 웹사이트 또는 오픈 하우스에서 리드가 들어오면 AI 에이전트가 문의 내용을 읽고 해당 매물을 확인합니다. 가격대, 지역, 희망 일정과 첫 연락에 적합한 질문을 메모로 정리합니다.
요청하기매일 오전 8시에 Follow Up Boss에서 어제 들어온 신규 리드와 각자 문의한 매물을 요약해 줘.
매물 방문 후 메모 기록
매물 방문이 어땠는지 음성 메모로 알려주세요. AI 에이전트가 고객 타임라인에 내용을 기록하고, 예를 들어 Lead에서 Active Client로 단계를 변경하도록 제안합니다. 승인하면 다음 할 일도 추가합니다.
요청하기오늘 Garcias와 함께한 매물 방문 2건을 기록하고, 단계를 Active Client로 변경한 뒤 금요일에 유사 매물 자료를 보내는 할 일을 추가해 줘.
스마트 리스트 확인 및 후속 연락 준비
30일 동안 연락이 없었던 고객 등의 스마트 리스트를 확인하고, 각 타임라인을 읽어 맞춤형 안부 이메일 초안을 작성합니다. 발송 전에 초안 전체를 하나의 카드로 보여줍니다.
요청하기30일 동안 연락하지 않은 고객의 스마트 리스트를 확인하고, 각 고객에게 보낼 짧은 안부 이메일 초안을 작성해 줘.
적합한 액션 플랜 제안
각 리드의 진행 상황을 살펴보고 구매자 육성이나 판매자 후속 연락 등 적합한 액션 플랜을 제안합니다. 이미 다른 플랜에 등록돼 있는지도 확인하며, 목록을 승인해야 등록합니다.
요청하기이번 주 신규 구매 리드 중 구매자 육성 플랜에 등록하면 좋을 사람은 누구야? 이유와 함께 목록으로 보여주고 내 승인을 기다려 줘.
거래 종결까지 현황 관리
매수 제안이 수락되거나 매물 점검 날짜가 바뀌면 AI 에이전트가 거래 단계, 가격, 예상 종결일의 변경 내용을 준비합니다. 서명된 DocuSign 문서에서 날짜도 확인합니다.
요청하기Lee의 매수 제안이 612,000에 수락됐어. 거래 정보를 업데이트하고 종결일을 12월 19일로 설정해 줘. 변경 전에 먼저 보여줘.
중복 고객과 태그 정리
서로 다른 리드 출처에서 중복 등록된 구매자, 표기가 제각각인 태그, 담당자가 배정되지 않은 고객을 찾습니다. 수정 제안을 하나의 카드로 보여주며, 원하는 항목만 승인할 수 있습니다.
요청하기Follow Up Boss에서 중복 고객과 비슷한 태그를 찾아 정리 목록을 제안해 줘.
주간 팀 보고서 작성
매주 월요일에 출처별 신규 리드, 예정된 미팅, 계약 진행 중인 거래와 이번 달 종결 예정 건수를 집계합니다. 팀 회의용으로 Google Sheets에 한 페이지 보고서를 작성합니다.
요청하기매주 월요일 7:30에 지난주 출처별 리드, 미팅, 종결 예정 거래를 팀 시트에 정리해 줘.
매물 등록 상담 준비
판매자를 만나기 전 Follow Up Boss의 고객 타임라인, Gmail의 이전 이메일, 공개 매물 사이트의 최근 인근 거래 정보를 모아 한 페이지 브리핑으로 정리합니다.
요청하기내일 10시에 있는 Patel 매물 등록 상담을 준비할 수 있게 지금까지의 연락 내역과 같은 거리에 있는 매물의 최근 거래 내역을 정리해 줘.
연결 방법
- 1API 키로 고객님의 Follow Up Boss 계정을 한 번 연결하면 됩니다. 키는 생성한 사용자의 권한으로 작동하므로, 고객님의 역할에 따라 계정 소유자나 관리자가 설정해야 할 수 있습니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Follow Up Boss를 사용할지 직접 선택합니다. 영업 어시스턴트나 거래 코디네이터 AI 에이전트에는 필요하지만, 리서치 AI 에이전트에는 보통 필요하지 않습니다.
- 3리드, 타임라인, 스마트 리스트를 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. 메모 추가, 단계 변경, 리드 담당자 변경, 액션 플랜 시작 또는 이메일 발송 전에는 승인을 요청합니다. 전화와 문자 연락은 팀에서 직접 담당합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Follow Up Boss 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Follow Up Boss에서 부동산 리드에 후속 연락을 할 수 있나요?
Monmo AI 에이전트가 모든 후속 이메일의 초안을 작성하며, 발송할 내용은 팀에서 승인합니다. 각 리드의 타임라인을 읽고 문의한 매물이나 지역을 언급하는 이메일을 작성한 뒤, 초안 전체를 하나의 카드로 보여줍니다. 전화와 문자 연락은 팀에서 직접 담당하며, AI 에이전트는 오늘 전화가 필요한 사람과 그 이유를 정리해 줄 수 있습니다.
Zillow 등 다른 포털에서 들어온 리드도 관리할 수 있나요?
네, Follow Up Boss에 들어온 리드라면 가능합니다. 포털, 웹사이트, 오픈 하우스에서 유입된 리드는 출처와 함께 Follow Up Boss에 등록되며, AI 에이전트가 여기서 정보를 읽습니다. 자체 브라우저에서 문의한 매물도 열어보고 메모에 참고 정보를 추가할 수 있습니다.
AI 에이전트가 리드 담당자나 진행 단계를 변경할 수 있나요?
네, 승인 후 변경할 수 있습니다. Monmo AI 에이전트는 Follow Up Boss 연결을 통해 관심이 식은 리드의 담당자 재배정, 고객 단계 변경, 거래 정보 업데이트를 제안할 수 있습니다. 연결로 지원하지 않는 작업은 자체 브라우저에서 처리합니다. 변경 사항은 먼저 카드에 표시되며, 항목별로 승인하거나 거절할 수 있습니다.
CRM에서 AI 에이전트를 사용해도 고객 데이터가 안전한가요?
AI 에이전트는 연결한 API 키를 사용하므로 해당 키의 사용자가 볼 수 있는 고객과 거래에만 접근합니다. 승인 없이 기록을 변경하거나 삭제하지 않으며, 작업 중인 화면을 직접 볼 수 있습니다. API 키는 언제든 Follow Up Boss에서 취소할 수 있습니다.