Ejen AI untuk Follow Up Boss
Ejen Monmo bekerja dalam Follow Up Boss seperti pembantu pasukan hartanah yang cekap. Ia membaca setiap prospek baharu dan maklumat rumah yang ditanyakan, merekod nota selepas lawatan, menyemak senarai pintar dan merangka e-mel susulan untuk dihantar oleh ejen anda. Ia menggunakan akaun Follow Up Boss anda sendiri dan meminta izin sebelum mengubah rekod seseorang, urus niaga atau pelan tindakan.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Follow Up Boss
Ringkasan setiap prospek baharu
Apabila prospek masuk dari portal, laman web atau acara rumah terbuka, ejen membaca pertanyaan, membuka senarai hartanah yang ditanyakan dan menulis nota: julat harga, kawasan, jangka masa dan soalan pertama yang sesuai.
PermintaanSetiap pagi pada pukul 8, ringkaskan prospek baharu semalam dalam Follow Up Boss bersama hartanah yang ditanyakan oleh setiap orang.
Rekod nota selepas lawatan
Ceritakan bagaimana lawatan berlangsung melalui nota suara. Ejen menulis nota pada garis masa orang tersebut, mencadangkan peringkat baharu, contohnya daripada Lead kepada Active Client, dan menambah tugas seterusnya selepas anda memberi izin.
PermintaanRekod dua lawatan hari ini bersama keluarga Garcias, pindahkan mereka ke Active Client dan tambah tugas untuk menghantar hartanah setanding pada hari Jumaat.
Semak senarai pintar
Ejen menyemak senarai pintar seperti orang yang tidak dihubungi dalam 30 hari, membaca setiap garis masa dan merangka e-mel susulan yang diperibadikan. Semua draf dipaparkan pada satu kad untuk semakan anda sebelum apa-apa dihantar.
PermintaanSemak senarai pintar orang yang tidak dihubungi dalam 30 hari dan rangka e-mel susulan ringkas untuk setiap orang.
Cadangkan pelan tindakan yang sesuai
Ejen menyemak kedudukan setiap prospek dan mencadangkan pelan tindakan yang sesuai, sama ada pemupukan hubungan dengan pembeli atau susulan penjual. Ia juga menyemak supaya tiada sesiapa yang sudah berada dalam pelan. Pendaftaran hanya berlaku selepas anda meluluskan senarai.
PermintaanProspek pembeli baharu minggu ini yang mana patut dimasukkan ke dalam pelan pemupukan pembeli? Senaraikan mereka bersama sebabnya dan tunggu arahan saya.
Pastikan urus niaga terkini hingga selesai
Apabila tawaran diterima atau tarikh pemeriksaan berubah, ejen menyediakan kemas kini untuk peringkat, harga dan tarikh jangkaan penyelesaian urus niaga, serta mendapatkan tarikh daripada sampul DocuSign yang telah ditandatangani.
PermintaanTawaran Lee telah diterima pada 612,000. Kemas kini urus niaga, tetapkan penyelesaian pada 19 December dan tunjukkan perubahan kepada saya dahulu.
Kemaskan rekod pendua dan tag
Ejen mencari pembeli yang sama dimasukkan dua kali daripada dua sumber prospek, tag yang dieja dalam tiga cara berbeza dan orang yang belum ditugaskan kepada ejen. Ia kemudian mencadangkan setiap pembetulan pada satu kad yang boleh anda luluskan sebahagiannya.
PermintaanCari rekod orang yang pendua dan tag yang hampir sama dalam Follow Up Boss, kemudian cadangkan senarai untuk dikemaskan.
Tulis laporan pasukan mingguan
Setiap hari Isnin, ejen mengira prospek baharu mengikut sumber, janji temu yang ditetapkan, urus niaga yang sudah dikontrakkan dan penyelesaian yang dijangka bulan ini. Ia kemudian menulis laporan satu halaman dalam Google Sheets untuk mesyuarat pasukan.
PermintaanSetiap hari Isnin pada 7:30, masukkan prospek minggu lepas mengikut sumber, janji temu dan penyelesaian yang belum selesai ke dalam helaian pasukan kami.
Bersedia untuk janji temu penyenaraian
Sebelum anda bertemu penjual, ejen mengumpulkan garis masa mereka dalam Follow Up Boss, e-mel terdahulu dalam Gmail dan jualan terkini berdekatan dari laman penyenaraian awam, kemudian menyusunnya menjadi ringkasan satu halaman.
PermintaanSediakan ringkasan untuk janji temu penyenaraian Patel esok pada pukul 10: sejarah hubungan kami dengan mereka dan jualan terkini di jalan mereka.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan akaun Follow Up Boss anda sendiri sekali sahaja menggunakan kunci API. Kunci itu bertindak sebagai pengguna yang menciptanya, jadi bergantung pada peranan anda, pemilik akaun atau admin mungkin perlu menyediakannya.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Follow Up Boss. Ejen pembantu jualan atau penyelaras transaksi memerlukannya; ejen penyelidikan biasanya tidak.
- 3Membaca prospek, garis masa dan senarai pintar tidak memerlukan kelulusan. Untuk menambah nota, menukar peringkat, menugaskan semula prospek, memulakan pelan tindakan atau menghantar e-mel, ejen akan meminta izin dahulu. Panggilan dan mesej teks tetap dikendalikan oleh pasukan anda.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Follow Up Boss tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI membuat susulan dengan prospek hartanah dalam Follow Up Boss?
Ejen merangka setiap susulan, dan pasukan anda meluluskan apa yang dihantar. Ejen Monmo membaca garis masa setiap prospek, merangka e-mel yang merujuk kepada rumah atau kawasan yang ditanyakan, dan memaparkan semua draf pada satu kad. Panggilan dan mesej teks tetap dikendalikan oleh pasukan anda, dan ejen boleh menyenaraikan siapa yang perlu dihubungi hari ini serta sebabnya.
Adakah ia berfungsi dengan prospek dari Zillow dan portal lain?
Ya, selepas prospek tersebut masuk ke Follow Up Boss. Prospek dari portal, laman web dan acara rumah terbuka masuk ke sana bersama maklumat sumbernya, dan ejen membacanya dari Follow Up Boss. Ejen juga boleh membuka senarai hartanah yang ditanyakan dalam pelayar webnya sendiri untuk menambah konteks pada nota.
Bolehkah ejen menugaskan semula prospek atau menukar peringkat?
Ya, dengan kelulusan anda. Ejen boleh mencadangkan penugasan semula prospek yang sudah lama tidak memberi respons, memindahkan orang antara peringkat atau mengemas kini urus niaga melalui sambungan Follow Up Boss, atau dalam pelayar webnya sendiri jika sambungan itu tidak menyokong sesuatu tindakan. Setiap perubahan dipaparkan pada kad terlebih dahulu, dan anda boleh meluluskan sesetengah baris serta menolak yang lain.
Adakah data pelanggan kami selamat apabila ejen AI menggunakan CRM kami?
Ejen AI menggunakan kunci API yang anda sambungkan, jadi ia hanya boleh mengakses orang dan urus niaga yang boleh dilihat oleh pengguna kunci tersebut. Ia tidak akan mengubah atau memadam rekod tanpa kelulusan anda. Anda boleh melihat skrinnya semasa ia bekerja dan membatalkan kunci itu dalam Follow Up Boss pada bila-bila masa.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.