Tác nhân AI cho Follow Up Boss
Tác nhân Monmo làm việc trong Follow Up Boss như một trợ lý bất động sản giỏi. Tác nhân đọc thông tin khách hàng mới và căn nhà họ quan tâm, ghi chú sau buổi xem nhà, xử lý danh sách thông minh và soạn email chăm sóc để nhân viên gửi. Tác nhân dùng chính tài khoản Follow Up Boss của bạn và xin phép trước khi thay đổi thông tin khách hàng, giao dịch hoặc kế hoạch hành động.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Follow Up Boss
Tóm tắt từng khách hàng mới
Khi có khách hàng tiềm năng từ cổng thông tin, website hoặc buổi mở cửa xem nhà, tác nhân đọc yêu cầu, mở tin đăng họ quan tâm và viết ghi chú về khoảng giá, khu vực, thời gian dự kiến và một câu hỏi mở đầu phù hợp.
Yêu cầuMỗi sáng lúc 8, tóm tắt khách hàng mới hôm qua trong Follow Up Boss và bất động sản từng người quan tâm.
Ghi chú sau buổi xem nhà
Hãy kể lại buổi xem nhà bằng tin nhắn thoại. Tác nhân ghi chú vào dòng thời gian của khách hàng, đề xuất giai đoạn mới, ví dụ từ Lead sang Active Client, và thêm việc cần làm tiếp theo khi bạn cho phép.
Yêu cầuGhi lại 2 buổi xem nhà hôm nay với gia đình Garcia, chuyển họ sang Active Client và thêm việc gửi bất động sản so sánh vào thứ Sáu.
Xử lý danh sách thông minh
Tác nhân xem danh sách thông minh, chẳng hạn những người chưa được liên hệ trong 30 ngày, đọc dòng thời gian của từng người và soạn email hỏi thăm riêng. Cả loạt email được đưa vào một thẻ để bạn xem trước khi gửi.
Yêu cầuXem danh sách thông minh những người chưa liên hệ trong 30 ngày và soạn email hỏi thăm ngắn cho từng người.
Đề xuất kế hoạch hành động phù hợp
Tác nhân xem tình trạng từng khách hàng tiềm năng, đề xuất kế hoạch phù hợp như chăm sóc người mua hoặc theo dõi người bán, đồng thời kiểm tra xem họ đã tham gia kế hoạch nào chưa. Chỉ sau khi bạn duyệt danh sách, tác nhân mới thêm họ vào kế hoạch.
Yêu cầuNhững khách hàng mua mới trong tuần này nên vào kế hoạch chăm sóc người mua? Liệt kê kèm lý do và chờ tôi duyệt.
Cập nhật giao dịch đến khi hoàn tất
Khi đề nghị mua được chấp nhận hoặc ngày kiểm tra nhà thay đổi, tác nhân chuẩn bị cập nhật giai đoạn, giá và ngày hoàn tất dự kiến của giao dịch, đồng thời lấy các mốc thời gian từ bộ tài liệu DocuSign đã ký.
Yêu cầuĐề nghị mua của gia đình Lee đã được chấp nhận với giá 612,000. Cập nhật giao dịch, đặt ngày hoàn tất là 19 tháng 12 và cho tôi xem thay đổi trước.
Dọn dữ liệu trùng và thẻ sai
Tác nhân tìm khách mua bị nhập hai lần từ hai nguồn, thẻ được viết theo ba cách khác nhau và khách hàng chưa được phân công nhân viên. Sau đó, tác nhân đề xuất từng cách sửa trên một thẻ để bạn chọn duyệt.
Yêu cầuTìm khách hàng trùng và các thẻ gần giống nhau trong Follow Up Boss, rồi đề xuất danh sách cần dọn.
Viết báo cáo nhóm hằng tuần
Mỗi thứ Hai, tác nhân thống kê khách hàng mới theo nguồn, các cuộc hẹn đã đặt, giao dịch đã ký hợp đồng và giao dịch dự kiến hoàn tất trong tháng, rồi viết báo cáo một trang trong Google Sheets cho cuộc họp nhóm.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 7:30, đưa số khách hàng tuần trước theo nguồn, các cuộc hẹn và giao dịch chờ hoàn tất vào bảng tính của nhóm.
Chuẩn bị cho cuộc hẹn nhận bán nhà
Trước khi bạn gặp người bán, tác nhân tổng hợp dòng thời gian của họ trong Follow Up Boss, email trước đây trong Gmail và các giao dịch gần đây ở khu vực lân cận từ những trang đăng tin công khai, rồi viết bản tóm tắt một trang.
Yêu cầuTóm tắt cho tôi cuộc hẹn nhận bán nhà với gia đình Patel vào 10 giờ ngày mai: lịch sử làm việc với họ và các giao dịch gần đây trên con phố của họ.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Follow Up Boss của mình một lần bằng khóa API. Khóa hoạt động với quyền của người tạo, nên tùy vai trò của bạn, chủ tài khoản hoặc quản trị viên có thể cần thiết lập.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Follow Up Boss. Tác nhân trợ lý kinh doanh hoặc điều phối giao dịch cần quyền truy cập; tác nhân nghiên cứu thường không cần.
- 3Việc đọc khách hàng tiềm năng, dòng thời gian và danh sách thông minh không cần phê duyệt. Tác nhân sẽ xin phép trước khi thêm ghi chú, đổi giai đoạn, phân công lại khách hàng, bắt đầu kế hoạch hành động hoặc gửi email. Nhóm của bạn vẫn phụ trách gọi điện và nhắn tin.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Follow Up Boss không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể chăm sóc khách hàng bất động sản trong Follow Up Boss không?
Tác nhân Monmo soạn từng email chăm sóc để nhóm của bạn duyệt trước khi gửi. Tác nhân đọc dòng thời gian của mỗi khách hàng, soạn email nhắc đến căn nhà hoặc khu vực họ quan tâm và trình cả loạt trên một thẻ. Nhóm của bạn vẫn phụ trách gọi điện và nhắn tin; tác nhân có thể liệt kê những người cần gọi hôm nay và lý do.
Tác nhân có xử lý khách hàng từ Zillow và các cổng thông tin khác không?
Có, sau khi thông tin khách hàng đã vào Follow Up Boss. Khách hàng từ các cổng thông tin, website và buổi mở cửa xem nhà được ghi nhận tại đó cùng với nguồn của họ, và tác nhân đọc thông tin từ Follow Up Boss. Tác nhân cũng có thể mở tin đăng mà khách hàng quan tâm trong trình duyệt riêng để bổ sung ngữ cảnh vào ghi chú.
Tác nhân có thể phân công lại khách hàng hoặc đổi giai đoạn không?
Có, khi bạn phê duyệt. Tác nhân có thể đề xuất phân công lại khách hàng ít tương tác, chuyển khách hàng giữa các giai đoạn hoặc cập nhật giao dịch qua kết nối Follow Up Boss, hay bằng trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ thao tác đó. Mỗi thay đổi đều hiện trên thẻ trước để bạn có thể duyệt một số dòng và từ chối những dòng khác.
Dữ liệu khách hàng có an toàn khi tác nhân AI dùng CRM của chúng tôi không?
Tác nhân AI dùng khóa API bạn kết nối, nên chỉ truy cập được những khách hàng và giao dịch mà người dùng của khóa đó có quyền xem. Tác nhân không thay đổi hoặc xóa hồ sơ khi chưa được bạn phê duyệt. Bạn có thể xem màn hình khi tác nhân làm việc và thu hồi khóa trong Follow Up Boss bất cứ lúc nào.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.