AI-agents voor Close CRM
Een AI-agent van Monmo werkt in Close als een salesassistent. Hij bereidt voor elke medewerker een bellijst met context voor, legt de uitkomsten van je gesprekken vast, schrijft follow-upmails, maakt Smart Views op basis van een gewone beschrijving en houdt de status van kansen actueel. Je koppelt de agent met je eigen Close API-sleutel. Hij vraagt toestemming voordat hij iets verstuurt, aanmeldt, aanmaakt of wijzigt.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Close
Bereid de bellijst voor
Voor je belronde maakt de agent een lijst met leads uit een Smart View. Bij elke lead zet hij in twee regels het laatste gesprek, de openstaande kans en een voorstel om het gesprek te beginnen. Je belt zelf.
VraagMaak voor 10 uur mijn bellijst vanuit de Smart View Hot Leads, met twee regels context per lead.
Leg de uitkomsten van gesprekken vast
Na een belronde of een demo via Zoom leest de agent je gespreksnotities en eventuele samenvattingen van opnames. Per lead stelt hij op één kaart een notitie, leadstatus, bijgewerkte kans en volgende taak voor.
VraagLeg de uitkomsten van de gesprekken van vanochtend vast: werk de leadstatussen bij en voeg een opvolgtaak toe waar ik die heb beloofd.
Schrijf follow-ups met je eigen templates
De agent schrijft na elk gesprek een follow-up in Close of Gmail. Hij gebruikt je e-mailtemplates uit Close als basis en vult ze aan met wat er daadwerkelijk is besproken. Jij leest de berichten en geeft toestemming voor de berichten die verstuurd mogen worden.
VraagSchrijf follow-upmails voor de demo's van vandaag met onze template voor na de demo en personaliseer ze op basis van mijn notities.
Maak een Smart View op basis van een beschrijving
Beschrijf welke leads je zoekt, zoals mensen die zich vorige maand voor een proefperiode aanmeldden en niet op twee e-mails reageerden. De agent bepaalt de filters, toont het aantal en een voorbeeld en slaat de Smart View op na jouw akkoord.
VraagMaak een Smart View van leads die zich vorige maand voor een proefperiode aanmeldden en niet op twee of meer e-mails hebben gereageerd.
Bereid aanmeldingen voor een workflow voor
Voor een nieuwe groep leads controleert de agent wie al in een workflow zit. Hij sluit mensen uit die zich hebben afgemeld of hebben gereageerd en laat precies zien wie hij zou aanmelden. Aanmelden gebeurt pas na jouw goedkeuring.
VraagBereid de webinarleads voor op de nurtureworkflow. Laat zien wie je zou aanmelden en wie je hebt weggelaten.
Houd de status van kansen actueel
Elke vrijdag maakt de agent een lijst van kansen waarvan de verwachte sluitdatum is verstreken of waarbij drie weken geen activiteit is geweest. Per kans stelt hij een nieuwe datum, een statuswijziging of een reden voor verlies voor.
VraagMaak elke vrijdag een lijst van kansen in Close waarvan de sluitdatum is verstreken en stel per kans een nieuwe datum of reden voor verlies voor.
Rapporteer over salesactiviteiten en pipeline
Op maandag verzamelt de agent per medewerker de vastgelegde gesprekken, verstuurde e-mails, aangemaakte kansen en gewonnen waarde. Hij vergelijkt die met de week ervoor en schrijft een korte samenvatting in Google Sheets voor je salesoverleg, met een versie voor Slack.
VraagRapporteer elke maandag om 8 uur per medewerker de activiteit en gewonnen kansen van vorige week in Close, vergeleken met de week ervoor.
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt Close eenmalig met een API-sleutel die je onder je eigen gebruiker aanmaakt in de ontwikkelaarsinstellingen van Close. De agent werkt daarna met de rol en rechten van die gebruiker binnen je organisatie.
- 2Je kiest welke AI-agents Close mogen gebruiken. Een salesagent gebruikt Close dagelijks; een marketingagent hoeft misschien alleen Smart Views te lezen om een campagne te plannen.
- 3Leads, kansen, activiteiten en Smart Views lezen gebeurt zonder toestemming te vragen. Voor het wijzigen van een lead of kans, het aanmaken van taken of notities, het aanmelden van iemand voor een workflow en het versturen van e-mails vraagt de agent eerst toestemming. De agent voert geen telefoongesprekken en verstuurt geen sms-berichten.
Meer in CRM en verkoop
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over. Dit voorbeeld laat een vergelijkbare taak in andere tools zien; Close is niet in beeld.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent bellen in Close?
Nee. Jij en je medewerkers blijven zelf bellen. Een AI-agent van Monmo bereidt de gesprekken voor: hij maakt de bellijst, geeft context bij elke lead en legt achteraf de uitkomst vast, werkt de kans bij en schrijft een follow-upmail. De agent verstuurt ook geen sms-berichten.
Kan een AI-agent leads automatisch aanmelden voor workflows in Close?
De AI-agent bereidt de aanmeldingen voor en jij keurt ze goed. Hij controleert de geschiedenis van elke lead, laat mensen weg die hebben gereageerd of zich hebben afgemeld en toont de definitieve lijst met de workflow die hij zou gebruiken. Niemand wordt aangemeld en er wordt geen e-mail verstuurd zonder jouw toestemming.
Welke Close-gebruiker kan ik het beste koppelen?
Koppel de gebruiker wiens werk de AI-agent moet ondersteunen. Voor de pipeline van één medewerker gebruik je de API-sleutel van die medewerker. Voor teamrapportages koppel je een gebruiker die de leads en kansen van alle medewerkers kan zien. De agent heeft nooit meer toegang dan de gebruiker achter de sleutel. Je kunt de sleutel op elk moment verwijderen in Close.
Kan een AI-agent Close en onze agenda op elkaar afstemmen?
Ja. Als een demo via Calendly wordt geboekt of aan Google Calendar wordt toegevoegd, kan de AI-agent de lead in Close opzoeken, de afspraak als notitie of taak toevoegen en een briefing voor het gesprek voorbereiden. Voor elke wijziging in Close vraagt de agent eerst toestemming, of hij nu via de Close-koppeling werkt of in zijn eigen browser wanneer de koppeling iets niet ondersteunt.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.