AI-agents voor Freshsales
Een Monmo-agent werkt in Freshsales zoals een salescoördinator dat zou doen. Hij past de levenscyclusfase van contacten aan op basis van hun interacties, werkt deals bij na gesprekken en e-mails, bereidt aanmeldingen voor salessequenties voor en neemt Freshdesk-tickets mee in klantoverzichten. De agent gebruikt je eigen Freshsales-gebruiker en API-sleutel en vraagt toestemming voordat hij iets aanmaakt, wijzigt, aanmeldt of verstuurt.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Freshsales
Zet contacten in de juiste levenscyclusfase
De agent leest de recente e-mails, afspraken en formulierinzendingen van elk contact en stelt een nieuwe levenscyclusfase en status voor, bijvoorbeeld van lead naar salesgekwalificeerde lead. Hij geeft de reden in één regel. Jij keurt de hele lijst goed.
VraagBekijk de contacten die deze week interactie hadden en stel per contact een wijziging van de levenscyclusfase voor, met een reden.
Werk deals bij na elk gesprek
Na een Zoom-gesprek of een e-mailwisseling in Gmail of Outlook stelt de agent de dealfase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende taak voor. Ook zet hij een korte notitie bij de deal en het account.
VraagWerk mijn Freshsales-deals bij op basis van de afspraken en e-mails van vandaag en voeg een notitie toe aan elk account.
Bereid aanmeldingen voor salessequenties voor
Voor een groep contacten controleert de agent wie al in een sequentie zit, wie heeft gereageerd en wie zich heeft afgemeld. Hij personaliseert de eerste stap voor elk contact en toont je de lijst. Aanmelden gebeurt pas na je goedkeuring.
VraagBereid de beurscontacten voor op de opvolgsequentie. Laat zien wie je zou aanmelden en wat de eerste e-mail voor elk contact is.
Neem support mee in klantoverzichten
Voor een verlengingsgesprek leest de agent het account in Freshsales en de recente tickets in Freshdesk. Hij schrijft een overzicht met openstaande deals, tickets uit de afgelopen 90 dagen, onopgeloste problemen en wie die heeft gemeld.
VraagBereid me voor op de verlenging bij Fernhill: openstaande deals, Freshdesk-tickets van de afgelopen 90 dagen en alles wat nog niet is opgelost.
Controleer regio's en toegewezen eigenaren
De agent vindt accounts en contacten die aan de verkeerde regio zijn toegewezen of waarvan de eigenaar is vertrokken. Op basis van je toewijzingsregels stelt hij voor elk een nieuwe eigenaar voor, zodat je de wijzigingen in één keer kunt goedkeuren.
VraagZoek Freshsales-accounts waarvan de eigenaar is vertrokken of die in de verkeerde regio staan en stel nieuwe eigenaren voor.
Maak een gefilterd overzicht in gewone woorden
Beschrijf de contacten die je zoekt, bijvoorbeeld salesgekwalificeerde leads in Singapore zonder deal. De agent bepaalt de filters, toont het aantal en een voorbeeld en slaat het overzicht op zodra je akkoord gaat.
VraagMaak een overzicht van salesgekwalificeerde leads in Singapore zonder deal en zonder activiteit in 30 dagen.
Schrijf de wekelijkse prognose
Elke vrijdag vergelijkt de agent de deals die naar verwachting deze en volgende maand sluiten met die van vorige week. Hij schrijft een prognose in Google Sheets met wat is toegevoegd, uitgesteld, gewonnen en verloren, plus twee regels voor Slack.
VraagSchrijf elke vrijdag om 3 een prognose voor deze en volgende maand op basis van Freshsales-deals, vergeleken met vorige week.
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt eenmalig je eigen Freshsales-gebruiker met de API-sleutel uit je profielinstellingen en het Freshworks-adres van je account. De agent werkt binnen de rol van die gebruiker en ziet dus de gegevens en regio's die jij kunt zien.
- 2Je kiest welke AI-agents Freshsales mogen gebruiken. Een salesagent werkt met deals en sequenties; een customer success-agent leest mogelijk vooral accounts naast Freshdesk.
- 3De agent leest contacten, accounts, deals en activiteiten zonder toestemming te vragen. Voor het wijzigen van een levenscyclusfase, deal of eigenaar, het aanmaken van taken of notities, het aanmelden voor een sequentie en het versturen van e-mail vraagt hij altijd eerst toestemming.
Meer in CRM en verkoop
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over. Dit voorbeeld laat een vergelijkbare taak in andere tools zien; Freshsales is niet in beeld.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent voor mij in Freshsales werken?
Ja. Een AI-agent van Monmo leest contacten, accounts en deals en bereidt vervolgens updates, aanmeldingen voor sequenties en rapportages voor. Elke wijziging verschijnt op een kaart die je kunt goedkeuren of afwijzen. De agent werkt via de Freshsales-koppeling of in zijn eigen browser als de koppeling iets niet ondersteunt.
Kan een AI-agent levenscyclusfases in Freshsales beheren?
De agent stelt wijzigingen voor en jij keurt ze goed. Hij bekijkt de interacties van elk contact, waaronder recente e-mails, afspraken en formulierinzendingen, en stelt de volgende levenscyclusfase en status voor met een reden in één regel. Je kunt de hele lijst accepteren, enkele voorstellen aanpassen of ze afwijzen.
Werkt de AI-agent met Freshdesk én Freshsales?
Ja, als beide zijn gekoppeld. De agent kan de tickets van een klant in Freshdesk bekijken naast het account en de deals in Freshsales. Dat helpt bij de voorbereiding op verlengingen en escalaties. Reageren op een ticket en een deal wijzigen zijn afzonderlijke acties waarvoor de agent steeds eerst toestemming vraagt.
Verstuurt de agent salessequenties zonder mijn goedkeuring?
Nee. De agent bereidt de aanmelding voor: de lijst met contacten, de redenen waarom sommige contacten zijn uitgesloten en de gepersonaliseerde eerste stap. Niemand wordt aangemeld en er wordt niets verstuurd totdat je akkoord geeft. Daarna loopt de sequentie zoals je die in Freshsales hebt ingesteld.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.