Werk je CRM bij na gesprekken en e-mails met een AI-agent
Een Monmo-agent kan je CRM actueel houden zonder dat je alles zelf invoert. Na een gesprek stuur je je notities of een spraakbericht. De agent leest die samen met de vervolgmails, zoekt het juiste account en de juiste deal in Salesforce of HubSpot en zet de wijzigingen klaar: fase, bedrag, sluitingsdatum, volgende stap en contactpersonen. Er wordt niets opgeslagen voordat je de lijst goedkeurt.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Hoe de AI-agent het aanpakt
- 01
Na het gesprek
De agent is niet bij het gesprek aanwezig. Hij werkt met wat erna beschikbaar is: je getypte notities, een spraakbericht van dertig seconden vanuit de auto, een transcript dat je vergadertool heeft opgeslagen en de vervolgmail in Gmail.
- 02
De agent vindt het juiste record
De agent zoekt in het CRM naar het bedrijf en de contactpersoon en controleert het e-maildomein en de openstaande deals. Als Northwind twee openstaande deals heeft, vraagt hij over welke deal het gesprek ging.
- 03
De agent kijkt wat er is veranderd
Uit je notities haalt de agent de feiten waar een salesmanager naar zou vragen: het budget is nu $48,000, de beslissing is verschoven naar maart, de koper wil een beveiligingsbeoordeling en er is een nieuwe contactpersoon bijgekomen.
- 04
De agent zet elke veldwijziging klaar
De fase van Voorstel naar Onderhandeling, het bedrag van $40,000 naar $48,000, de sluitingsdatum naar 31 maart, plus de volgende stap en een gespreksverslag met datum. Op elke regel staat de oude waarde naast de nieuwe.
- 05
De agent vraagt één keer om goedkeuring voor de hele lijst
Op één kaart staan alle wijzigingen uit de gesprekken van vandaag, bijvoorbeeld veertien velden verdeeld over drie deals. Je kunt ze allemaal bekijken voordat je toestemming geeft. Tot die tijd is er niets in het CRM opgeslagen.
- 06
De agent slaat op en maakt een vervolgmail
Na je goedkeuring voert de agent de wijzigingen door via de koppeling met Salesforce of HubSpot, of in zijn eigen browser als de koppeling een veld niet ondersteunt. Daarna maakt hij een concept voor de vervolgmail, die jij kunt versturen.
Wat er in het CRM verandert
- Deals waarvan de fase, het bedrag, de sluitingsdatum en de volgende stap overeenkomen met het laatste gesprek
- Een gespreksverslag met datum, gekoppeld aan het juiste account
- Nieuwe contactpersonen met hun rol en e-mailadres, toegevoegd na je goedkeuring
- Een lijst voor jou met zaken die de agent niet kon koppelen of waarover hij twijfelde
Wanneer de AI-agent het je vraagt
Voor het lezen van notities, e-mails en CRM-records is geen goedkeuring nodig. Voor het aanmaken of wijzigen van gegevens in het CRM wel: de agent toont elk veld met de oude en nieuwe waarde op één kaart en slaat pas op na jouw toestemming. Vervolgmails blijven concepten totdat je ze zelf verstuurt.
Hoe je het vraagt
- Werk Salesforce bij op basis van mijn notities van de drie gesprekken van vandaag: Northwind, Fieldwork en Harbor Dental. Laat me elk veld zien dat je wilt wijzigen voordat je iets opslaat.
- Vraag me na elke klantafspraak in mijn agenda om een spraakbericht. Zet daarna de wijzigingen in HubSpot en een vervolgmail voor me klaar ter goedkeuring.
- Bekijk de e-mails die ik deze week heb verstuurd en zoek deals waarbij de besproken sluitingsdatum of het bedrag niet meer overeenkomt met het CRM. Zet de verschillen op een rij.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent mijn CRM bijwerken na verkoopgesprekken?
Ja. Een Monmo-agent gebruikt je notities, een spraakbericht of een opgeslagen transcript, leest de bijbehorende e-mails en zet wijzigingen voor de deal, de contactpersoon en het activiteitenoverzicht klaar. De agent toont alle wijzigingen samen op één kaart en slaat ze op zodra je toestemming geeft. De agent is niet zelf bij het gesprek aanwezig. Dat voer je zelf.
Kan de agent HubSpot of Pipedrive bijwerken in plaats van Salesforce?
Ja. HubSpot en Pipedrive staan naast Salesforce in de app-directory, net als andere CRM-systemen. Je koppelt je eigen account en de agent werkt met de rechten van dat account. Velden verschillen per systeem. Daarom laat de agent bij de eerste keer zien hoe hij je notities aan de velden heeft gekoppeld, zodat je dat eenmalig kunt corrigeren.
Wat als mijn gespreksnotities vaag of onvolledig zijn?
De agent vult ontbrekende informatie niet in met aannames. Als in je notitie staat dat het budget is verhoogd, maar er geen bedrag bij staat, blijft het bedrag ongewijzigd en krijg je daar een vraag over. Alles wat de agent heeft afgeleid, zoals een sluitingsdatum op basis van de woorden volgend kwartaal, wordt op de kaart als afgeleid gemarkeerd.
Kan de agent CRM-records wijzigen zonder mijn goedkeuring?
Nee. Voor het lezen van gegevens vraagt de agent geen toestemming, maar voor het aanmaken, bewerken of verwijderen van een record wacht hij op jouw goedkeuring. Op de kaart staat wat er in welk record verandert en wat je daarna kunt verwachten. Als je niet akkoord gaat, blijft het CRM ongewijzigd en blijven de klaargezette wijzigingen in de chat staan voor later gebruik.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.