AI-agents voor Salesforce
Een Monmo-agent werkt in Salesforce zoals een medewerker sales operations dat zou doen. Hij registreert gesprekken en e-mails, werkt verkoopkansen bij, zoekt de accounts die je nodig hebt en maakt een rapport of presentatie van je pipeline. Hij gebruikt je eigen Salesforce-account, ziet alleen wat je toestaat en vraagt toestemming voordat hij een record aanmaakt of wijzigt.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Salesforce
Verkoopkansen bijwerken na gesprekken
Na elke afspraak leest de agent de notities en de opvolgmail. Daarna werkt hij de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap bij. Op één kaart zie je alle wijzigingen voordat ze worden opgeslagen.
VraagWerk Salesforce bij op basis van de drie verkoopgesprekken van vandaag. Laat me eerst de wijzigingen zien.
De wekelijkse pipelinerapportage maken
Elke maandag haalt de agent openstaande verkoopkansen op en vergelijkt ze met vorige week. Hij beschrijft wat vooruitging, stagneerde of vertraging opliep, in een Google Doc of een presentatie.
VraagStuur me elke maandag om 8 uur de pipelinerapportage: nieuw, gewijzigd, gestagneerd en deze maand te sluiten.
Een account zoeken en samenvatten
Vraag naar een klant en de agent leest het account, de contactpersonen, openstaande deals, recente e-mails en de supportgeschiedenis. Voor je afspraak krijg je een samenvatting van één pagina.
VraagGeef me een overzicht van Northwind voor mijn gesprek om 14:00: deals, contactpersonen en de laatste vijf contactmomenten.
Records opschonen
De agent zoekt dubbele records, contactpersonen zonder eigenaar, deals met een verstreken sluitingsdatum en ontbrekende velden. Hij stelt correcties voor in een lijst die je geheel of gedeeltelijk kunt goedkeuren.
VraagZoek verkoopkansen met een verstreken sluitingsdatum en stel voor elke kans een nieuwe datum of fase voor.
Nieuwe leads toevoegen met achtergrondonderzoek
Op basis van een formulier, lijst of e-mail onderzoekt de agent het bedrijf en de persoon online. Hij vult de branche en bedrijfsgrootte in en maakt de lead aan zodra je toestemming geeft.
VraagVoeg deze twaalf contacten van de conferentie toe als leads, met bedrijfsgrootte, branche en een korte notitie.
De volgende stap opvolgen
De agent ziet welke deals al twee weken geen activiteit hebben gehad, schrijft voor elke eigenaar een opvolgmail en plaatst een korte herinneringslijst in Slack.
VraagMaak elke donderdag een lijst van deals zonder activiteit in de afgelopen 14 dagen en schrijf voor elke deal een opvolgmail.
Vragen over de cijfers beantwoorden
Stel je vraag in gewone taal en de agent zoekt het voor je uit: het winstpercentage per bron, de gemiddelde dealwaarde per kwartaal of welke verkopers de meeste deals deze maand sluiten.
VraagWat was ons winstpercentage per leadbron afgelopen kwartaal en hoe verhoudt dat zich tot het kwartaal ervoor?
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt eenmalig je eigen Salesforce-account. De agent werkt met de rechten die dat account al heeft.
- 2Je kiest welke AI-agents Salesforce mogen gebruiken. Een onderzoeksagent heeft het niet nodig; een salesagent wel.
- 3Lezen gebeurt zonder toestemming te vragen. Voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van een record vraagt de agent altijd eerst toestemming. Eén kaart kan meerdere wijzigingen bevatten.
Meer in CRM en verkoop
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent Salesforce voor mij bijwerken?
Ja. Een Monmo-agent leest je gespreksnotities en e-mails, bepaalt wat er is veranderd en bereidt de updates voor elke verkoopkans, contactpersoon of taak voor. Je ziet de wijzigingen op één kaart; na je toestemming worden ze opgeslagen. Je kunt elke regel aanpassen of afwijzen.
Is het veilig om een AI-agent toegang te geven tot ons CRM?
De AI-agent gebruikt het Salesforce-account dat je koppelt en kan dus alleen zien en doen wat dat account mag. Hij leest zonder toestemming te vragen, maar maakt, wijzigt of verwijdert nooit een record zonder jouw goedkeuring. Je kunt meekijken op zijn scherm en de toegang op elk moment intrekken.
Kan een AI-agent rapportages maken met Salesforce-data?
Ja. Vraag om een pipelineoverzicht, een prognose per maand of een uitsplitsing van het winstpercentage. De AI-agent haalt de gegevens op, controleert de totalen en verwerkt ze in een document, spreadsheet of presentatie. Je kunt dezelfde rapportage ook elke maandag automatisch laten maken.
Hebben we een Salesforce-beheerder nodig voor de installatie?
Nee. Je logt vanuit Monmo in bij Salesforce en kiest welke AI-agents het mogen gebruiken. Als je organisatie gekoppelde apps beperkt, moet een beheerder de koppeling mogelijk eenmalig toestaan. Als een stap niet via de koppeling kan, kan de AI-agent Salesforce in zijn eigen browser gebruiken.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.