Еженедельный отчёт по воронке и прогнозу продаж от ИИ-агента
Агент Monmo может готовить отчёт по продажам каждую неделю. В понедельник в 8:00 он проверяет открытые сделки в Salesforce, сравнивает их со снимком данных за прошлый понедельник и описывает новые сделки, изменения, задержки и переносы сроков. Он добавляет прогноз по месяцам и сделки с наибольшим риском, а затем присылает презентацию или документ до встречи по воронке продаж.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Как это делает ИИ-агент
- 01
Вы решаете, что должно быть в отчёте
Выберите день, время и вопросы для отчёта: каждый понедельник в 8:00, открытые сделки по этапам и ответственным, прогноз на квартал, сделки с закрытием в этом месяце. Прежде чем приступить, агент повторит список.
- 02
Агент проверяет воронку
Агент читает данные CRM без запроса подтверждения: через подключение к Salesforce или в собственном браузере, если возможностей подключения недостаточно. Он получает все открытые сделки с указанием этапа, суммы, даты закрытия, ответственного и последнего действия, а затем сохраняет снимок данных с датой в Библиотеке.
- 03
Находит изменения с прошлого понедельника
Снимок данных за этот понедельник сравнивается с предыдущим. Одиннадцать новых сделок, шесть перешедших на другой этап, четыре с перенесённой датой закрытия и девять без активности в течение четырнадцати дней отражаются как изменения в данных, а не субъективные оценки.
- 04
Проверяет итоговые суммы
Агент сравнивает рассчитанную сумму воронки с показателем в отчёте CRM. Если они расходятся, например потому, что у одной сделки не указана сумма, отчёт объясняет причину расхождения.
- 05
Составляет прогноз
Суммы открытых сделок взвешиваются по этапам с заданными вами процентами и группируются по месяцам. В отчёте показаны подтверждённый, вероятный и оптимистичный прогнозы относительно квартального плана, например в $600,000, а также пять сделок, на которые приходится большая часть прогноза.
- 06
Готовит отчёт и краткую сводку
Результат — шесть слайдов в Google Slides или двухстраничный документ: основные показатели, изменения, прогноз, риски и вопрос для каждого ответственного. Одновременно агент готовит краткую сводку для канала отдела продаж в Slack.
Что будет готово к встрече по воронке продаж
- Основные показатели: открытая воронка, взвешенный прогноз и отставание от плана
- Изменения за неделю: новые, перешедшие на другой этап и зависшие сделки, а также сделки с перенесёнными сроками — с названиями
- Прогноз по месяцам с указанием весов для каждого этапа
- Сделки под риском: последнее действие и вопрос для ответственного по каждой
- Снимок данных с датой в таблице для сравнения на следующей неделе
Когда спрашивает вас
Агент читает CRM и готовит отчёт без запроса подтверждения, а файлы хранит в Библиотеке. Публикация сводки в Slack, отправка отчёта по почте или создание презентации в общем Google Drive — это действия по отправке или записи, поэтому сначала агент запросит подтверждение. Эта задача не меняет записи в CRM.
Как поставить задачу
- Каждый понедельник в 8:00 готовь отчёт по воронке из Salesforce: новые, перешедшие на другой этап и зависшие сделки, сделки с перенесёнными сроками с прошлой недели, а также прогноз на этот квартал. Шесть слайдов.
- По каким сделкам с закрытием в этом месяце не было активности в течение 14 дней? Составь список по ответственным, указав сумму и последнее письмо.
- Сравни конверсию сделок в продажу и среднюю сумму сделки за этот и прошлый квартал по источникам лидов. Размести результат на одном слайде.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент готовить отчёты по продажам из данных CRM?
Да. Агент Monmo читает данные о сделках в вашей CRM, сравнивает их с прошлой неделей, рассчитывает взвешенный прогноз и готовит отчёт в виде слайдов, документа или таблицы. Он может делать это регулярно, чтобы отчёт был готов каждое утро понедельника. Проверка цифр и решения о дальнейших действиях остаются за вами и вашей командой.
Как ИИ-агент прогнозирует продажи?
Агент использует расчёт, который можно проверить: сумма каждой открытой сделки умножается на вероятность, заданную вами для её этапа, а результаты группируются по ожидаемому месяцу закрытия. Веса указаны в отчёте. Агент не предсказывает, какие сделки закроются, а точность прогноза зависит от дат закрытия и сумм в CRM.
Можно ли сделать отчёт из HubSpot или таблицы вместо Salesforce?
Да. Такой же отчёт можно подготовить из HubSpot, другой CRM в каталоге приложений или воронки в Google Sheets либо Excel. Сообщите агенту, где находятся данные и в каких столбцах указаны этап, сумма, дата закрытия и ответственный. При первом запуске он уточнит это у вас.
Кто получает еженедельный отчёт по продажам?
Сначала отчёт получаете вы. Он приходит в чат с агентом и сохраняется в Библиотеке. Если вы хотите каждую неделю публиковать его в канале Slack или отправлять команде продаж по почте, агент подготовит сообщение и запросит подтверждение перед отправкой. Текст и получателей вы увидите в карточке.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.