এআই এজেন্ট দিয়ে সাপ্তাহিক সেলস পাইপলাইন ও পূর্বাভাস রিপোর্ট তৈরি করুন
Monmo এজেন্ট প্রতি সপ্তাহে আপনার সেলস রিপোর্ট তৈরি করতে পারে। সোমবার 8:00-এ এটি Salesforce-এর খোলা ডিলগুলো পড়ে, গত সোমবারের স্ন্যাপশটের সঙ্গে তুলনা করে এবং কোন ডিল নতুন, এগিয়েছে, আটকে আছে বা পিছিয়েছে তা লেখে। মাসভিত্তিক পূর্বাভাস ও সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা ডিলগুলো যোগ করে পাইপলাইন মিটিংয়ের আগে স্লাইড ডেক বা ডকুমেন্ট দেয়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
এজেন্ট যেভাবে করে
- 01
রিপোর্টে কী জানতে চান, আপনি ঠিক করুন
দিন, সময় ও প্রশ্নগুলো ঠিক করুন: প্রতি সোমবার 8:00-এ পর্যায় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুযায়ী খোলা পাইপলাইন, ত্রৈমাসিকের পূর্বাভাস এবং এ মাসে শেষ হওয়ার কথা এমন ডিল। শুরু করার আগে এজেন্ট তালিকাটি আপনাকে আবার জানায়।
- 02
এজেন্ট পাইপলাইন পড়ে
এজেন্ট অনুমতি না চেয়েই Salesforce সংযোগের মাধ্যমে CRM পড়ে। সংযোগে যেখানে সীমাবদ্ধতা আছে, সেখানে নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে। প্রতিটি খোলা অপারচুনিটির পর্যায়, মূল্য, শেষ হওয়ার তারিখ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সর্বশেষ কার্যকলাপ সংগ্রহ করে এবং Library-তে তারিখসহ একটি স্ন্যাপশট রাখে।
- 03
গত সোমবার থেকে কী বদলেছে, তা খুঁজে বের করে
এ সোমবারের স্ন্যাপশট আগেরটির সঙ্গে তুলনা করা হয়। এগারোটি নতুন ডিল, পর্যায় বদলেছে এমন ছয়টি, শেষ হওয়ার তারিখ পিছিয়েছে এমন চারটি এবং চৌদ্দ দিন কোনো কার্যকলাপ হয়নি এমন নয়টি ডিল অনুমান হিসেবে নয়, পার্থক্য হিসেবে দেখানো হয়।
- 04
মোট হিসাব মিলিয়ে দেখে
পাইপলাইনের মোট অঙ্ক CRM-এর নিজস্ব রিপোর্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলে, যেমন কোনো ডিলের মূল্য দেওয়া না থাকলে, রিপোর্টে তা লুকানোর বদলে কারণ ব্যাখ্যা করা হয়।
- 05
পূর্বাভাস তৈরি করে
আপনার দেওয়া শতাংশ অনুযায়ী প্রতিটি খোলা ডিলের পর্যায়ভিত্তিক ওজন হিসাব করে মাস অনুযায়ী সাজানো হয়। রিপোর্টে ধরা যাক, $600,000 ত্রৈমাসিক লক্ষ্যের বিপরীতে নিশ্চিত, সম্ভাব্য ও বাড়তি সম্ভাবনার অঙ্ক দেখানো হয় এবং এর বেশির ভাগ জুড়ে থাকা পাঁচটি ডিলের নাম দেওয়া হয়।
- 06
রিপোর্ট ও সারসংক্ষেপ লেখে
ফলাফল হিসেবে Google Slides-এ ছয়টি স্লাইড বা দুই পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট তৈরি হয়: প্রধান সংখ্যাগুলো, পরিবর্তন, পূর্বাভাস, ঝুঁকি এবং প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য একটি প্রশ্ন। পাশাপাশি Slack-এর সেলস চ্যানেলের জন্য একটি ছোট সারসংক্ষেপের খসড়া তৈরি হয়।
পাইপলাইন মিটিংয়ের আগে যা তৈরি থাকবে
- প্রধান সংখ্যাগুলো: খোলা পাইপলাইন, ওজনযুক্ত পূর্বাভাস ও লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যবধান
- গত সপ্তাহ থেকে কী বদলেছে: নতুন, এগোনো, আটকে থাকা ও পিছিয়ে যাওয়া ডিলের নাম
- মাসভিত্তিক পূর্বাভাস, প্রতিটি পর্যায়ের ওজনসহ
- ঝুঁকিতে থাকা ডিল, প্রতিটির সর্বশেষ কার্যকলাপ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য একটি প্রশ্ন
- স্প্রেডশিটে তারিখসহ একটি স্ন্যাপশট, যাতে পরের সপ্তাহের তুলনার ভিত্তি থাকে
কখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে
এজেন্ট অনুমতি না চেয়েই CRM পড়ে ও রিপোর্ট তৈরি করে এবং ফাইলগুলো Library-তে রাখে। Slack-এ সারসংক্ষেপ পোস্ট করা, রিপোর্ট ইমেইল করা বা শেয়ার করা Google Drive-এ ডেক তৈরি করা মানে কিছু পাঠানো বা লেখা, তাই এজেন্ট আগে অনুমতি চায়। এই কাজে CRM-এর কোনো রেকর্ড বদলায় না।
যেভাবে কাজ দেবেন
- প্রতি সোমবার 8:00-এ Salesforce থেকে পাইপলাইন রিপোর্ট তৈরি করুন: গত সপ্তাহ থেকে নতুন, এগোনো, আটকে থাকা ও পিছিয়ে যাওয়া ডিল এবং এই ত্রৈমাসিকের পূর্বাভাস। ছয়টি স্লাইড।
- এ মাসে শেষ হওয়ার কথা এমন কোন ডিলগুলোতে 14 দিন কোনো কার্যকলাপ হয়নি? দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুযায়ী মূল্য ও সর্বশেষ ইমেইলসহ তালিকা দিন।
- লিডের উৎস অনুযায়ী এই ত্রৈমাসিকের জয়ের হার ও ডিলের গড় মূল্য গত ত্রৈমাসিকের সঙ্গে তুলনা করে ফলাফল একটি স্লাইডে দিন।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি CRM ডেটা থেকে সেলস রিপোর্ট তৈরি করতে পারে?
হ্যাঁ। Monmo এজেন্ট আপনার CRM-এর অপারচুনিটিগুলো পড়ে, আগের সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করে, ওজনযুক্ত পূর্বাভাস হিসাব করে এবং স্লাইড, ডকুমেন্ট বা স্প্রেডশিটে রিপোর্ট তৈরি করে। নিয়মিত কাজ হিসেবে এটি প্রতি সোমবার সকালে রিপোর্ট প্রস্তুত রাখতে পারে। সংখ্যাগুলো যাচাই করা এবং সে অনুযায়ী কী করবেন তা ঠিক করার দায়িত্ব আপনার ও আপনার টিমের।
এআই এজেন্ট কীভাবে সেলসের পূর্বাভাস করে?
এটি এমন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে যা আপনি যাচাই করতে পারেন: প্রতিটি খোলা ডিলের মূল্যকে তার পর্যায়ের জন্য আপনার নির্ধারিত সম্ভাবনা দিয়ে গুণ করে, তারপর সম্ভাব্য শেষ হওয়ার মাস অনুযায়ী সাজায়। ওজনগুলো রিপোর্টে দেখানো হয়। এটি কোন ডিল শেষ হবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করে না, আর পূর্বাভাসের মান CRM-এ দেওয়া তারিখ ও মূল্যের নির্ভুলতার ওপর নির্ভর করে।
Salesforce-এর বদলে HubSpot বা স্প্রেডশিট থেকে কি রিপোর্ট করা যায়?
হ্যাঁ। একই রিপোর্ট HubSpot, অ্যাপ ডিরেক্টরিতে থাকা অন্য কোনো CRM বা Google Sheets কিংবা Excel-এ রাখা পাইপলাইন থেকে তৈরি করা যায়। ডেটা কোথায় আছে এবং কোন কলামে পর্যায়, মূল্য, শেষ হওয়ার তারিখ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে তা এজেন্টকে বলুন। প্রথমবার কাজের সময় এটি আপনার সঙ্গে তথ্যগুলো নিশ্চিত করে।
সাপ্তাহিক সেলস রিপোর্ট কে পায়?
প্রথমে আপনি পান। রিপোর্টটি এজেন্টের সঙ্গে আপনার চ্যাটে আসে এবং Library-তে সংরক্ষিত হয়। প্রতি সপ্তাহে Slack চ্যানেলে পোস্ট করতে বা সেলস টিমকে ইমেইল করতে চাইলে এজেন্ট বার্তা তৈরি করে পাঠানোর আগে অনুমতি চায়। কার্ডে আপনি বার্তার ভাষা ও প্রাপকদের দেখতে পান।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।