Salesforce-এর জন্য এআই এজেন্ট
Monmo এজেন্ট Salesforce-এ সেলস অপারেশনস কর্মীর মতো কাজ করে। এটি কল ও ইমেইল নথিভুক্ত করে, সুযোগ আপডেট করে, আপনার চাওয়া অ্যাকাউন্ট খোঁজে এবং পাইপলাইন থেকে রিপোর্ট বা স্লাইড ডেক তৈরি করে। এটি আপনার নিজের Salesforce লগইন ব্যবহার করে, শুধু আপনার অনুমতি দেওয়া তথ্য দেখে এবং রেকর্ড তৈরি বা বদলানোর আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Salesforce-এ এজেন্ট যা করে
কলের পর সুযোগ আপডেট করুন
প্রতিটি মিটিংয়ের পর এজেন্ট নোট ও ফলো-আপ ইমেইল পড়ে, তারপর স্টেজ, পরিমাণ, ক্লোজের তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করে। সেভ করার আগে একটি কার্ডে সব পরিবর্তন দেখায়।
জিজ্ঞেস করুনআজকের তিনটি সেলস কল থেকে Salesforce আপডেট করো। আগে পরিবর্তনগুলো দেখাও।
সাপ্তাহিক পাইপলাইন রিপোর্ট তৈরি করুন
প্রতি সোমবার এটি চলমান সুযোগগুলো বের করে, গত সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করে এবং কোনটি এগিয়েছে, আটকে আছে বা পিছিয়েছে তা Google Doc বা স্লাইড ডেকে লেখে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সোমবার 8টায় পাইপলাইন রিপোর্ট পাঠাও: নতুন, এগিয়েছে, আটকে আছে এবং এই মাসে ক্লোজ হবে এমন সুযোগ।
অ্যাকাউন্ট খুঁজে সারসংক্ষেপ তৈরি করুন
কোনো গ্রাহক সম্পর্কে জানতে চাইলে এটি অ্যাকাউন্ট, যোগাযোগের ব্যক্তি, চলমান ডিল, সাম্প্রতিক ইমেইল ও সাপোর্টের ইতিহাস পড়ে, তারপর মিটিংয়ের আগে এক পাতার সারসংক্ষেপ দেয়।
জিজ্ঞেস করুনআমার 2pm কলের আগে Northwind সম্পর্কে জানাও: ডিল, যোগাযোগের ব্যক্তি এবং শেষ পাঁচটি যোগাযোগ।
রেকর্ড ঠিকঠাক করুন
এটি ডুপ্লিকেট রেকর্ড, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই এমন যোগাযোগ, ক্লোজের তারিখ পেরিয়ে যাওয়া ডিল ও ফাঁকা ঘর খুঁজে বের করে। তারপর সংশোধনের তালিকা দেয়, যার পুরোটাই বা কিছু অংশ আপনি অনুমোদন করতে পারেন।
জিজ্ঞেস করুনক্লোজের তারিখ পেরিয়ে গেছে এমন সুযোগগুলো খুঁজে প্রতিটির জন্য নতুন তারিখ বা স্টেজ প্রস্তাব করো।
তথ্য খুঁজে নতুন লিড যোগ করুন
ফর্ম, তালিকা বা ইমেইল থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে এটি ওয়েবে কোম্পানি ও ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ করে, শিল্পের ধরন ও আকার যোগ করে এবং আপনার অনুমতি পেলে লিড তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনকনফারেন্সের এই বারোজন পরিচিতিকে লিড হিসেবে যোগ করো, সঙ্গে কোম্পানির আকার, শিল্পের ধরন ও এক লাইনের নোট দাও।
পরবর্তী পদক্ষেপের খোঁজ রাখুন
দুই সপ্তাহ ধরে কোনো কার্যক্রম নেই এমন ডিল এটি খুঁজে বের করে, প্রতিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ফলো-আপ ইমেইলের খসড়া তৈরি করে এবং Slack-এ সংক্ষিপ্ত রিমাইন্ডার তালিকা পোস্ট করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি বৃহস্পতিবার, 14 দিন কোনো কার্যক্রম নেই এমন ডিলের তালিকা করো এবং প্রতিটির জন্য ফলো-আপ খসড়া তৈরি করো।
তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্নের উত্তর পান
সাধারণ ভাষায় প্রশ্ন করুন, এটি আপনার হয়ে ডেটা খুঁজে দেখবে: উৎস অনুযায়ী ডিল জেতার হার, প্রতি কোয়ার্টারে গড় ডিলের মূল্য বা এই মাসে কোন বিক্রয়কর্মীর সবচেয়ে বেশি ডিল ক্লোজ হবে।
জিজ্ঞেস করুনগত কোয়ার্টারে লিডের উৎস অনুযায়ী আমাদের ডিল জেতার হার কত ছিল এবং তার আগের কোয়ার্টারের তুলনায় কেমন?
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের Salesforce অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করেন। এজেন্ট সেই অ্যাকাউন্টের বিদ্যমান অনুমতি অনুযায়ী কাজ করে।
- 2কোন এজেন্ট Salesforce ব্যবহার করতে পারবে তা আপনি ঠিক করেন। গবেষণার এজেন্টের এটি প্রয়োজন নেই; সেলস এজেন্টের প্রয়োজন।
- 3তথ্য পড়ার জন্য অনুমতি চাওয়া হয় না। রেকর্ড তৈরি, পরিবর্তন বা মুছে ফেলার আগে সবসময় অনুমতি চাওয়া হয় এবং একাধিক পরিবর্তন একটি কার্ডেই দেখানো যায়।
CRM ও সেলস বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি আমার হয়ে Salesforce আপডেট করতে পারে?
হ্যাঁ। Monmo এজেন্ট আপনার কলের নোট ও ইমেইল পড়ে কী পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝে এবং প্রতিটি সুযোগ, যোগাযোগ বা টাস্কের আপডেট তৈরি করে। এটি একটি কার্ডে পরিবর্তনগুলো দেখায় এবং আপনার অনুমতি পেলে সেভ করে। আপনি যেকোনো লাইন সম্পাদনা বা বাতিল করতে পারেন।
এআই এজেন্টকে আমাদের CRM-এ অ্যাক্সেস দেওয়া কি নিরাপদ?
এজেন্ট আপনার সংযুক্ত করা Salesforce অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, তাই সেই অ্যাকাউন্টের অনুমতি অনুযায়ীই তথ্য দেখতে ও কাজ করতে পারে। তথ্য পড়ার জন্য এটি অনুমতি চায় না, তবে আপনার অনুমোদন ছাড়া কখনো রেকর্ড তৈরি, সম্পাদনা বা মুছে ফেলে না। কাজের সময় আপনি এর স্ক্রিন দেখতে এবং যেকোনো সময় অ্যাক্সেস সরিয়ে নিতে পারেন।
এআই এজেন্ট কি Salesforce-এর ডেটা থেকে রিপোর্ট তৈরি করতে পারে?
হ্যাঁ। পাইপলাইন পর্যালোচনা, মাসভিত্তিক পূর্বাভাস বা ডিল জেতার হারের বিশ্লেষণ চাইলে এজেন্ট ডেটা সংগ্রহ করে, মোট হিসাব যাচাই করে এবং ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট বা স্লাইডে তৈরি করে। একই রিপোর্ট প্রতি সোমবার পাওয়ার জন্য নিয়মিত কাজ হিসেবেও সেট করতে পারেন।
এটি সেট আপ করতে কি Salesforce অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দরকার?
না। আপনি Monmo থেকে Salesforce-এ সাইন ইন করে কোন এজেন্ট এটি ব্যবহার করতে পারবে তা বেছে নেন। আপনার প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত অ্যাপের ওপর বিধিনিষেধ রাখলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে একবার সংযোগের অনুমতি দিতে হতে পারে। সংযোগের মাধ্যমে কোনো ধাপ সম্পন্ন করা না গেলে এজেন্ট নিজের ব্রাউজারে Salesforce ব্যবহার করতে পারে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।