AI-agenter til DocuSign
En AI-agent fra Monmo håndterer papirarbejdet omkring DocuSign, som en kontraktkoordinator ville gøre. Den klargør konvolutter ud fra dine skabeloner med de rette modtagere, den rette rækkefølge og de rette felter. Den holder styr på, hvem der mangler at underskrive, og arkiverer de færdige aftaler med deres certifikater. Den underskriver aldrig for andre. Afsendelse, påmindelser, rettelser og annullering af konvolutter kræver altid din godkendelse.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i DocuSign
Klargør en konvolut fra en skabelon
Med udgangspunkt i en aftale i Salesforce eller en anmodning i Slack vælger agenten den rette skabelon, udfylder navne, e-mailadresser og aftalevilkår, fastlægger rækkefølgen og viser hele konvolutten før afsendelse.
SpørgKlargør ordreformularen til Northwind ud fra vores standardskabelon: Deres CFO underskriver først, derefter vores COO. Vis den til mig, før du sender.
Tjek, at alle underskrivere har de rette felter
Før en konvolut sendes, tjekker agenten, at hver modtager har et underskriftsfelt og de nødvendige felter til dato og initialer, og at ingen står på listen to gange eller i forkert rækkefølge.
SpørgTjek konvolutten til Brightline-lejeaftalen: Har alle underskrivere de nødvendige felter, og er rækkefølgen korrekt?
Få et resumé af kontrakten, før du sender den
Agenten læser dokumentet og skriver et resumé på en halv side med de vigtigste vilkår: pris, løbetid, fornyelse, opsigelsesvarsel og eventuelle afvigelser fra din standardversion.
SpørgFør jeg sender Northwind MSA, skal du opsummere klausulerne om løbetid, fornyelse og ansvar samt afvigelserne fra vores skabelon.
Hold øje med konvolutter, der afventer underskrift
Hver tirsdag og fredag laver agenten en liste over konvolutter, der er sendt eller leveret, men ikke afsluttet. Den viser, hvem der mangler at underskrive, og hvor længe der er gået. Genafsendelse og påmindelser kræver din godkendelse.
SpørgLav hver tirsdag og fredag kl. 10 en liste over konvolutter, der har afventet underskrift i mere end tre dage, og hvem vi venter på.
Arkivér færdige aftaler
Når en konvolut er afsluttet, gemmer agenten det underskrevne dokument og certifikatet for gennemførelse i kundens mappe i Google Drive eller Box og registrerer datoerne i dit kontraktark, når du har godkendt det.
SpørgNår en konvolut er afsluttet, skal du gemme den underskrevne PDF og certifikatet i kundens mappe og tilføje den til kontraktarket.
Ret eller annullér en fejlbehæftet konvolut
Hvis en konvolut har en forkert e-mailadresse, dato eller et forkert beløb, forklarer agenten problemet og foreslår enten en rettelse eller en annullering og en ny konvolut. Den gør intet, før du har godkendt det.
SpørgKonvolutten til Brightline har sidste års pris. Foreslå, hvordan det kan rettes, og spørg mig, før du ændrer noget.
Opdater CRM, når en aftale er underskrevet
Når en salgsaftale er afsluttet, klargør agenten en opdatering af salgsmuligheden i Salesforce eller aftalen i HubSpot med fase, underskriftsdato og et link til dokumentet. Du godkender opdateringen, før den gennemføres.
SpørgNår ordreformularen til Northwind er underskrevet, skal du markere salgsmuligheden som Closed Won med dagens dato og vedhæfte PDF-filen.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder din egen DocuSign-konto én gang. Nogle organisationer kræver, at en administrator først giver samtykke til forbundne apps. Teams, der tester med en DocuSign-udviklerkonto, kan forbinde den separat fra den aktive konto.
- 2Vælg, hvilke agenter der må bruge DocuSign. En agent til salgsadministration eller juridisk support er et godt valg. Agenter, der kun læser kontrakter, kan i stedet arbejde med de gemte PDF-filer.
- 3Det kræver ikke godkendelse at læse konvolutter, statusser og afsluttede dokumenter. Afsendelse, genafsendelse, rettelse og annullering samt oprettelse og redigering af skabeloner kræver din godkendelse. Agenten underskriver aldrig eller opretter en underskrift på andres vegne.
Flere i Dokumenter og filer
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent sende konvolutter i DocuSign?
Ja, når du har godkendt hver enkelt. En Monmo-agent klargør konvolutten fra din skabelon med modtagere, rækkefølge, felter og besked og viser den på et kort. Når du godkender den, sendes konvolutten via DocuSign-forbindelsen eller i agentens egen browser, hvis forbindelsen ikke understøtter en funktion.
Kan en AI-agent underskrive dokumenter i DocuSign for mig?
Nej. En underskrift er en juridisk handling, som foretages af den angivne person. Agenten underskriver aldrig, sætter aldrig initialer og opretter aldrig en underskrift for andre. Den klargør og tjekker konvolutten, følger den og arkiverer resultatet. Du og de øvrige underskrivere underskriver selv.
Kan den minde folk om at underskrive?
Ja, med din godkendelse. Agenten holder øje med konvolutter, der stadig afventer underskrift, og fortæller dig, hvem der mangler at underskrive, og hvor længe der er gået. Den kan klargøre en påmindelse i DocuSign eller en kort personlig e-mail fra Gmail. Begge dele sendes først, når du har godkendt det.
Kan en AI-agent gennemgå en kontrakt, før den sendes til DocuSign?
Den kan læse og opsummere kontrakten for dig. Agenten fremhæver pris, løbetid, fornyelse, opsigelsesvarsel og klausuler, der afviger fra din standardskabelon, og citerer de relevante passager. Det er ikke juridisk rådgivning. Det er stadig op til dig eller din advokat at afgøre, om vilkårene er acceptable.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.