Ejen AI untuk DocuSign
Ejen AI Monmo mengurus dokumen di sekitar DocuSign seperti seorang penyelaras kontrak. Ia menyediakan sampul daripada templat anda dengan penerima, urutan penghantaran dan medan yang betul, menjejak siapa yang belum menandatangani setiap sampul, serta memfailkan perjanjian yang lengkap bersama sijilnya. Ia tidak pernah menandatangani bagi pihak sesiapa. Penghantaran, peringatan, pembetulan dan pembatalan sampul semuanya memerlukan kelulusan anda.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam DocuSign
Sediakan sampul daripada templat
Daripada urusan jualan di Salesforce atau permintaan di Slack, ia memilih templat yang sesuai, mengisi nama, e-mel dan terma urusan, menetapkan urutan penghantaran, dan menunjukkan keseluruhan sampul sebelum dihantar.
PermintaanSediakan borang pesanan Northwind daripada templat standard kami: CFO mereka tandatangan dahulu, kemudian COO kami. Tunjukkan kepada saya sebelum menghantarnya.
Semak medan untuk setiap penandatangan
Sebelum sampul dihantar, ia menyemak bahawa setiap penerima mempunyai medan tandatangan serta medan tarikh dan parap yang diperlukan, dan tiada sesiapa disenaraikan dua kali atau dalam urutan yang salah.
PermintaanSemak sampul untuk pajakan Brightline: adakah setiap penandatangan mempunyai semua medan yang diperlukan, dan adakah urutannya betul?
Ringkaskan kontrak sebelum dihantar
Ia membaca dokumen yang akan dihantar dan menulis ringkasan setengah halaman tentang terma penting: harga, tempoh, pembaharuan, tempoh notis dan apa-apa yang berbeza daripada versi standard anda.
PermintaanSebelum saya menghantar MSA Northwind, ringkaskan klausa tempoh, pembaharuan dan liabiliti serta perbezaannya daripada templat kami.
Jejak sampul yang menunggu tandatangan
Setiap Selasa dan Jumaat, ia menyenaraikan sampul yang telah dihantar atau diterima tetapi belum lengkap, siapa yang belum menandatangani dan berapa lama sampul itu tertunggu. Penghantaran semula atau peringatan memerlukan kelulusan anda.
PermintaanSetiap Selasa dan Jumaat pada pukul 10, senaraikan sampul yang belum ditandatangani selepas tiga hari dan siapa yang masih ditunggu.
Failkan perjanjian yang lengkap
Apabila sampul lengkap, ia menyimpan dokumen yang ditandatangani dan sijil penyempurnaan dalam folder klien di Google Drive atau Box, serta merekodkan tarikh dalam helaian kontrak anda, setelah anda memberi kebenaran.
PermintaanApabila sampul lengkap, simpan PDF yang ditandatangani dan sijil dalam folder klien, kemudian tambahkannya ke helaian kontrak.
Betulkan atau batalkan sampul yang salah
Jika sampul mengandungi e-mel, tarikh atau jumlah yang salah, ia menerangkan masalah tersebut dan mencadangkan pembetulan atau pembatalan serta sampul baharu. Ia tidak akan melakukan kedua-duanya tanpa kelulusan anda.
PermintaanSampul Brightline mengandungi harga tahun lepas. Cadangkan cara membetulkannya dan minta kebenaran sebelum membuat sebarang perubahan.
Kemas kini CRM apabila perjanjian ditandatangani
Apabila perjanjian jualan lengkap, ia menyediakan kemas kini untuk peluang jualan di Salesforce atau urusan jualan di HubSpot: peringkat, tarikh tandatangan dan pautan dokumen, untuk kelulusan anda.
PermintaanApabila borang pesanan Northwind ditandatangani, tandakan peluang jualan sebagai Closed Won dengan tarikh hari ini dan lampirkan PDF.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda hanya perlu menyambungkan akaun DocuSign anda sekali. Sesetengah organisasi memerlukan pentadbir memberi kebenaran untuk aplikasi yang disambungkan terlebih dahulu; pasukan yang membuat ujian dengan akaun pembangun DocuSign boleh menyambungkannya secara berasingan daripada akaun sebenar.
- 2Pilih ejen yang boleh menggunakan DocuSign. Ejen operasi jualan atau sokongan undang-undang sesuai untuk tugas ini; ejen yang hanya membaca kontrak boleh menggunakan PDF yang disimpan.
- 3Membaca sampul, status dan dokumen yang lengkap tidak memerlukan kelulusan. Penghantaran, penghantaran semula, pembetulan, pembatalan serta penciptaan atau penyuntingan templat memerlukan kelulusan terlebih dahulu. Ejen tidak pernah menandatangani atau menggunakan tandatangan bagi pihak sesiapa.
Lagi dalam Dokumen dan fail
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI menghantar sampul DocuSign?
Boleh, setiap sampul selepas anda meluluskannya. Ejen Monmo menyediakan sampul daripada templat anda dengan penerima, urutan penghantaran, medan dan mesej, lalu menunjukkannya pada kad. Apabila anda memberi kebenaran, sampul dihantar melalui sambungan DocuSign, atau melalui pelayar ejen sendiri jika ada perkara yang tidak disokong oleh sambungan itu.
Bolehkah ejen AI tandatangan dokumen DocuSign bagi pihak saya?
Tidak. Tandatangan ialah tindakan undang-undang oleh orang yang dinamakan, dan ejen tidak pernah menandatangani, meletakkan parap atau menggunakan tandatangan bagi pihak sesiapa. Ia menyediakan, menyemak dan menjejak sampul serta memfailkan dokumen yang lengkap. Anda atau penandatangan lain perlu menandatanganinya sendiri.
Bolehkah ejen mengingatkan orang yang belum tandatangan?
Boleh, dengan kelulusan anda. Ejen menjejak sampul yang masih tertunggu dan memberitahu anda siapa yang belum menandatangani serta berapa lama mereka belum berbuat demikian. Ia boleh menyediakan peringatan DocuSign atau e-mel peribadi ringkas melalui Gmail. Kedua-duanya hanya dihantar setelah anda memberi kebenaran.
Bolehkah ejen AI semak kontrak sebelum dihantar ke DocuSign?
Ejen boleh membaca dan meringkaskan kontrak untuk anda. Ia menunjukkan harga, tempoh, pembaharuan, tempoh notis dan sebarang klausa yang berbeza daripada templat standard anda, bersama petikan berkaitan. Ini bukan nasihat undang-undang: keputusan sama ada terma tersebut boleh diterima kekal di tangan anda atau peguam anda.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.