DocuSignで働くAIエージェント
Monmoのエージェントは、契約事務の担当者のようにDocuSignまわりの書類仕事を担います。テンプレートから受信者、署名の順番、入力欄をそろえた封筒を用意し、どの封筒が誰を待っているかを追い、完了した契約書を証明書とともに保管します。誰かの代わりに署名することはありません。送信、リマインド、修正、無効化はすべて承認を待ちます。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
DocuSignでエージェントができること
テンプレートから封筒を用意する
Salesforceの商談やSlackでの依頼をもとに、合うテンプレートを選び、氏名、メールアドレス、取引条件を入れ、署名の順番を設定して、送信前に封筒全体を見せます。
頼み方標準テンプレートでNorthwindの注文書を用意して。先方のCFOが先、次にうちのCOOが署名。送る前に見せて。
署名者ごとの入力欄を確かめる
封筒を送る前に、受信者ごとに署名欄、日付欄、イニシャル欄がそろっているか、同じ人が二重に入っていないか、順番が正しいかを確認します。
頼み方Brightlineの賃貸契約の封筒を確認して。署名者全員に必要な欄があって、順番も正しい？
送る前に契約書を要約する
送る書類を読み、金額、期間、更新、解約予告期間、標準の版と違う点など、大事な条件を半ページにまとめます。
頼み方Northwindの基本契約書を送る前に、期間、更新、責任の条項と、テンプレートとの違いをまとめて。
相手を待っている封筒を追う
毎週火曜と金曜に、送信済みや配信済みで完了していない封筒、まだ署名していない人、経過日数を一覧にします。再送やリマインドは事前に確認します。
頼み方毎週火曜と金曜の10時に、3日以上署名されていない封筒と、誰を待っているかを一覧にして。
完了した契約書を保管する
封筒が完了したら、許可を得て、署名済みの書類と完了証明書をGoogle ドライブやBoxのお客様のフォルダに保存し、契約管理表に日付を記録します。
頼み方封筒が完了したら、署名済みのPDFと証明書をお客様のフォルダに保存して、契約管理表に追加して。
誤りのある封筒を直すか無効にする
メールアドレス、日付、金額に誤りがあれば、問題を説明し、修正か、無効にして新しい封筒を送るかを提案します。承認するまで、どちらも行いません。
頼み方Brightlineの封筒が去年の価格のままです。直し方を提案して、何か変える前に確認して。
署名が済んだらCRMを更新する
売買契約が完了したら、Salesforceの商談やHubSpotの取引について、フェーズ、署名日、書類へのリンクの更新を用意し、承認を求めます。
頼み方Northwindの注文書に署名されたら、商談を今日の日付で受注にして、PDFを添付して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のDocuSignアカウントを一度接続します。接続アプリに管理者の同意が先に必要な組織もあります。DocuSignの開発者アカウントで試しているチームは、本番のアカウントとは別に接続できます。
- 2DocuSignを使えるエージェントはあなたが選びます。営業オペレーション担当や法務サポート担当に向いていて、契約書を読むだけのエージェントは保存済みのPDFで足ります。
- 3封筒、ステータス、完了した書類の読み取りに承認は要りません。送信、再送、修正、無効化、テンプレートの作成や編集は事前に確認します。エージェントが誰かの代わりに署名したり、署名を採用したりすることはありません。
文書・ファイルのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントにDocuSignの封筒を送ってもらえますか？
1通ずつ承認すれば送れます。Monmoのエージェントは、テンプレートから受信者、署名の順番、入力欄、メッセージをそろえた封筒を用意し、カードで見せます。許可すると、DocuSignとの連携で送信し、連携でできない操作は自分のブラウザーで進めます。
AIエージェントが、私の代わりにDocuSignで署名できますか？
できません。署名は名前のある本人が行う法的な行為で、エージェントが誰かの代わりに署名、イニシャルの記入、署名の採用をすることはありません。封筒を用意し、確認し、追いかけ、結果を保管するところまでを担います。署名はあなたや相手方が自分で行います。
まだ署名していない相手へのリマインドもできますか？
承認のあとでできます。エージェントは待ちの状態の封筒を追い、誰がどれくらい署名していないかを伝えます。DocuSignのリマインドや、Gmailからの短い個別のメールを用意し、どちらも許可したあとにだけ送ります。
DocuSignに回す前の契約書を、AIエージェントに確認してもらえますか？
読んで要約することはできます。エージェントは金額、期間、更新、解約予告期間、標準テンプレートと違う条項を、該当箇所を引用して示します。法的な助言ではないため、条件を受け入れるかどうかは、あなたか弁護士が判断してください。