Tác nhân AI cho DocuSign
Tác nhân AI của Monmo xử lý giấy tờ liên quan đến DocuSign như một nhân viên điều phối hợp đồng. Tác nhân chuẩn bị bộ tài liệu từ mẫu của bạn, điền đúng người nhận, thứ tự ký và các trường cần thiết; theo dõi từng bộ tài liệu đang chờ ai ký; rồi lưu thỏa thuận đã hoàn tất cùng chứng nhận hoàn tất. Tác nhân không bao giờ ký thay bất kỳ ai. Việc gửi, nhắc ký, chỉnh sửa hoặc hủy bộ tài liệu đều cần bạn phê duyệt.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong DocuSign
Chuẩn bị bộ tài liệu từ mẫu
Từ một giao dịch trong Salesforce hoặc yêu cầu trên Slack, tác nhân chọn đúng mẫu, điền tên, email và điều khoản giao dịch, đặt thứ tự ký và cho bạn xem toàn bộ trước khi gửi.
Yêu cầuChuẩn bị đơn đặt hàng của Northwind từ mẫu chuẩn của chúng ta: CFO của họ ký trước, sau đó đến COO của chúng ta. Cho tôi xem trước khi gửi.
Kiểm tra các trường cho từng người ký
Trước khi gửi bộ tài liệu, tác nhân kiểm tra mỗi người nhận có trường chữ ký, ngày và chữ ký tắt cần thiết, không ai bị ghi tên hai lần hoặc xếp sai thứ tự.
Yêu cầuKiểm tra bộ tài liệu hợp đồng thuê của Brightline: mỗi người ký đã có đủ các trường chưa và thứ tự đã đúng chưa?
Tóm tắt hợp đồng trước khi gửi
Tác nhân đọc tài liệu sắp gửi và viết bản tóm tắt dài nửa trang về các điều khoản quan trọng: giá, thời hạn, gia hạn, thời hạn thông báo và những điểm khác với bản chuẩn của bạn.
Yêu cầuTrước khi tôi gửi MSA của Northwind, hãy tóm tắt các điều khoản về thời hạn, gia hạn và trách nhiệm pháp lý, cùng những điểm khác với mẫu của chúng ta.
Theo dõi bộ tài liệu đang chờ ký
Vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu, tác nhân liệt kê các bộ tài liệu đã gửi hoặc đã giao nhưng chưa hoàn tất, ai chưa ký và đã chờ bao lâu. Việc gửi lại hoặc nhắc ký cần bạn duyệt trước.
Yêu cầuVào 10 giờ mỗi thứ Ba và thứ Sáu, liệt kê các bộ tài liệu chưa được ký sau ba ngày và người chúng ta đang chờ ký.
Lưu thỏa thuận đã hoàn tất
Khi bộ tài liệu hoàn tất, tác nhân lưu tài liệu đã ký và chứng nhận hoàn tất vào thư mục khách hàng trên Google Drive hoặc Box, đồng thời ghi lại ngày tháng vào bảng theo dõi hợp đồng sau khi bạn cho phép.
Yêu cầuKhi bộ tài liệu hoàn tất, lưu PDF đã ký và chứng nhận vào thư mục khách hàng, rồi thêm vào bảng theo dõi hợp đồng.
Sửa hoặc hủy bộ tài liệu có sai sót
Nếu bộ tài liệu có sai email, ngày hoặc số tiền, tác nhân giải thích vấn đề, đề xuất chỉnh sửa hoặc hủy và tạo bộ tài liệu mới. Tác nhân chỉ thực hiện khi bạn phê duyệt.
Yêu cầuBộ tài liệu của Brightline đang ghi giá năm ngoái. Hãy đề xuất cách sửa và hỏi tôi trước khi thay đổi bất cứ điều gì.
Cập nhật CRM khi giao dịch được ký
Khi thỏa thuận bán hàng hoàn tất, tác nhân chuẩn bị cập nhật cơ hội trong Salesforce hoặc giao dịch trong HubSpot: giai đoạn, ngày ký và liên kết đến tài liệu, để bạn phê duyệt.
Yêu cầuKhi đơn đặt hàng của Northwind được ký, chuyển cơ hội sang Closed Won với ngày hôm nay và đính kèm PDF.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản DocuSign của mình một lần. Một số tổ chức yêu cầu quản trị viên cấp quyền cho ứng dụng kết nối trước; các nhóm thử nghiệm bằng tài khoản developer của DocuSign có thể kết nối tài khoản đó riêng với tài khoản chính thức.
- 2Chọn những tác nhân được dùng DocuSign. Tác nhân hỗ trợ vận hành kinh doanh hoặc pháp lý là lựa chọn phù hợp; tác nhân chỉ đọc hợp đồng có thể làm việc với các PDF đã lưu.
- 3Việc đọc bộ tài liệu, trạng thái và tài liệu đã hoàn tất không cần phê duyệt. Việc gửi, gửi lại, chỉnh sửa, hủy, tạo hoặc sửa mẫu đều cần bạn duyệt trước. Tác nhân không bao giờ ký hoặc sử dụng chữ ký thay mặt bất kỳ ai.
Thêm ứng dụng trong Tài liệu và tệp
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể gửi tài liệu qua DocuSign không?
Có, sau khi bạn phê duyệt từng bộ tài liệu. Tác nhân Monmo chuẩn bị bộ tài liệu từ mẫu của bạn, gồm người nhận, thứ tự ký, các trường và lời nhắn, rồi hiển thị trên một thẻ để bạn xem. Khi bạn cho phép, bộ tài liệu được gửi qua kết nối DocuSign hoặc qua trình duyệt riêng của tác nhân nếu kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó.
Tác nhân AI có thể ký tài liệu trên DocuSign thay tôi không?
Không. Ký là hành vi pháp lý do người được chỉ định thực hiện; tác nhân không bao giờ ký, ký tắt hoặc sử dụng chữ ký thay bất kỳ ai. Tác nhân chuẩn bị, kiểm tra, theo dõi bộ tài liệu và lưu kết quả. Bạn hoặc những người ký khác tự thực hiện việc ký.
Tác nhân AI có thể nhắc những người chưa ký không?
Có, nếu bạn phê duyệt. Tác nhân theo dõi các bộ tài liệu còn đang chờ, cho bạn biết ai chưa ký và đã chờ bao lâu. Tác nhân có thể chuẩn bị lời nhắc trên DocuSign hoặc một email cá nhân ngắn từ Gmail; cả hai chỉ được gửi khi bạn cho phép.
Tác nhân AI có thể kiểm tra hợp đồng trước khi đưa lên DocuSign không?
Tác nhân AI có thể đọc và tóm tắt hợp đồng cho bạn. Tác nhân chỉ ra giá, thời hạn, điều khoản gia hạn, thời hạn thông báo và những điều khoản khác với mẫu chuẩn của bạn, kèm đoạn trích tương ứng. Đây không phải là tư vấn pháp lý: bạn hoặc luật sư của bạn vẫn là người quyết định các điều khoản có chấp nhận được hay không.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.