DocuSign용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트가 계약 담당자처럼 DocuSign 관련 서류 업무를 처리합니다. 템플릿을 바탕으로 수신자, 전달 순서, 필드를 설정해 봉투를 준비하고, 각 봉투가 누구의 서명을 기다리는지 추적합니다. 서명이 완료된 계약서는 완료 증명서와 함께 보관합니다. 누구를 대신해 서명하지 않으며, 봉투 발송, 리마인더 발송, 수정, 취소는 모두 승인을 받은 후에 진행합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
DocuSign에서 에이전트가 하는 일
템플릿으로 봉투 준비하기
Salesforce의 거래 정보나 Slack의 요청을 바탕으로 알맞은 템플릿을 선택하고, 이름, 이메일, 거래 조건을 입력합니다. 전달 순서를 설정한 뒤 발송 전에 봉투 전체를 보여줍니다.
요청하기표준 템플릿으로 Northwind 주문서를 준비해 줘. 상대방 CFO가 먼저 서명하고, 그다음 우리 COO가 서명해. 발송하기 전에 보여줘.
서명자별 필드 확인하기
봉투를 보내기 전에 각 수신자에게 필요한 서명, 날짜, 이니셜 필드가 있는지 확인합니다. 중복된 수신자나 잘못된 순서가 있는지도 살펴봅니다.
요청하기Brightline 임대 계약 봉투를 확인해 줘. 모든 서명자에게 필요한 필드가 다 있고 순서도 맞아?
발송 전 계약서 요약하기
발송할 문서를 읽고 가격, 계약 기간, 갱신, 통지 기간, 표준 계약서와 다른 내용 등 중요한 조건을 반 페이지 분량으로 정리합니다.
요청하기Northwind MSA를 보내기 전에 계약 기간, 갱신, 책임 조항과 우리 템플릿과 다른 부분을 요약해 줘.
서명 대기 중인 봉투 추적하기
매주 화요일과 금요일에 발송 또는 전달됐지만 완료되지 않은 봉투를 정리해, 아직 서명하지 않은 사람과 대기 기간을 알려줍니다. 재발송이나 리마인더 발송 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기매주 화요일과 금요일 10에 발송한 지 3일이 넘은 미서명 봉투와 서명을 기다리는 사람을 정리해 줘.
서명 완료된 계약서 보관하기
봉투의 서명이 완료되면 승인을 받아 서명된 문서와 완료 증명서를 Google Drive 또는 Box의 고객 폴더에 저장하고, 계약 관리 시트에 날짜를 기록합니다.
요청하기봉투의 서명이 완료되면 서명된 PDF와 증명서를 고객 폴더에 저장하고 계약 관리 시트에 추가해 줘.
잘못된 봉투 수정 또는 취소하기
봉투의 이메일, 날짜, 금액이 잘못된 경우 문제를 설명하고 수정을 제안하거나 기존 봉투를 취소하고 새로 만드는 방안을 제안합니다. 승인 전에는 어느 쪽도 진행하지 않습니다.
요청하기Brightline 봉투에 작년 가격이 들어가 있어. 어떻게 수정할지 제안하고, 변경하기 전에 승인을 요청해 줘.
계약 서명 후 CRM 업데이트하기
판매 계약의 서명이 완료되면 Salesforce의 영업 기회나 HubSpot의 거래에 단계, 서명일, 문서 링크를 업데이트할 수 있도록 준비하고 승인을 요청합니다.
요청하기Northwind 주문서의 서명이 완료되면 영업 기회를 오늘 날짜로 Closed Won으로 표시하고 PDF를 첨부해 줘.
연결 방법
- 1사용 중인 DocuSign 계정을 한 번 연결하면 됩니다. 일부 조직에서는 연결 앱에 대해 관리자의 사전 동의가 필요합니다. DocuSign 개발자 계정으로 테스트하는 팀은 운영 계정과 별도로 연결할 수 있습니다.
- 2DocuSign을 사용할 에이전트를 선택하세요. 영업 운영이나 법무 지원 에이전트에 적합합니다. 계약서만 읽는 에이전트는 보관된 PDF로 작업할 수도 있습니다.
- 3봉투, 진행 상태, 완료된 문서를 확인할 때는 승인이 필요하지 않습니다. 발송, 재발송, 수정, 취소와 템플릿 생성 또는 수정 전에는 승인을 요청합니다. 에이전트는 누구를 대신해 서명하거나 서명을 등록하지 않습니다.
문서 및 파일의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 DocuSign 봉투를 발송할 수 있나요?
네, 봉투마다 승인을 받으면 발송할 수 있습니다. Monmo AI 에이전트가 템플릿으로 수신자, 전달 순서, 필드, 메시지를 설정해 봉투를 준비하고 카드 형태로 보여줍니다. 승인하면 DocuSign 연결을 통해 발송하며, 연결이 지원하지 않는 작업은 에이전트의 브라우저에서 처리합니다.
AI 에이전트가 DocuSign에서 저 대신 서명할 수 있나요?
아니요. 서명은 지정된 당사자가 직접 하는 법적 행위입니다. 에이전트는 누구를 대신해 서명하거나 이니셜을 쓰거나 서명을 등록하지 않습니다. 봉투를 준비하고 확인하며 진행 상황을 추적하고 결과를 보관합니다. 서명은 본인이나 다른 서명자가 직접 해야 합니다.
서명하지 않은 사람에게 리마인더를 보낼 수 있나요?
네, 승인을 받으면 보낼 수 있습니다. 에이전트가 서명 대기 중인 봉투를 추적하고 누가 얼마나 오래 서명하지 않았는지 알려줍니다. DocuSign 리마인더나 Gmail의 짧은 개인 이메일을 준비할 수 있으며, 어느 쪽이든 승인 후에만 발송합니다.
AI 에이전트가 DocuSign 발송 전에 계약서를 검토할 수 있나요?
네, 계약서를 읽고 요약할 수 있습니다. 에이전트가 가격, 계약 기간, 갱신, 통지 기간과 표준 템플릿과 다른 조항을 해당 문구와 함께 알려줍니다. 법률 자문은 아니며, 조건을 수용할 수 있는지는 본인이나 변호사가 판단해야 합니다.