AI 智能体在 DocuSign 中能做什么
根据模板准备信封
收到 Salesforce 中的交易信息或 Slack 中的请求后，它会选择合适的模板，填写姓名、邮箱和交易条款，设置签署顺序，并在发送前向您展示完整的信封。
指令用我们的标准模板准备 Northwind 订单：由他们的 CFO 先签，再由我们的 COO 签。发送前先给我看。
检查每位签署人的字段
发送信封前，它会检查每位收件人是否都有签名字段以及所需的日期和姓名首字母字段，还会检查是否有人重复出现或签署顺序有误。
指令检查 Brightline 租约的信封：每位签署人需要的字段是否齐全，顺序是否正确？
发送前总结合同
它会阅读待发送的文件，用半页篇幅总结重要条款，包括价格、期限、续约、通知期限，以及与您的标准版本不同的内容。
指令发送 Northwind 的 MSA 前，总结期限、续约和责任条款，以及与我们模板不同的地方。
跟踪等待签署的信封
每周二和周五，它会列出已发送或已送达但尚未完成的信封，说明谁还没签、已经等了多久。重新发送或提醒前会先征求您的同意。
指令每周二和周五 10 点，列出超过三天尚未签完的信封，以及还在等待谁签署。
归档已完成的协议
信封完成签署后，经您允许，它会将已签署的文件和完成证书保存到 Google Drive 或 Box 的客户文件夹中，并在合同表格中记录日期。
指令信封完成签署后，将已签署的 PDF 和证书保存到客户文件夹，并记录到合同表格中。
更正或作废有误的信封
如果信封中的邮箱、日期或金额有误，它会说明问题，提出更正方案，或建议作废后重新准备信封。未经您批准，不会执行任何操作。
指令Brightline 信封里用的是去年的价格。提出修正方案，做任何更改前先问我。
交易签署后更新 CRM
销售协议完成签署后，它会准备更新 Salesforce 中的商机或 HubSpot 中的交易，包括阶段、签署日期和文件链接，供您批准。
指令Northwind 订单签署后，将商机标记为 Closed Won，填入今天的日期并附上 PDF。
如何连接
- 1连接一次您自己的 DocuSign 账户即可。有些组织要求管理员先为已连接的应用授予许可；使用 DocuSign 开发者账户进行测试的团队，可以将其与正式账户分开连接。
- 2选择哪些 AI 智能体可以使用 DocuSign。销售运营或法务支持智能体适合处理这些工作；只需阅读合同的智能体也可以直接使用已保存的 PDF。
- 3读取信封、状态和已完成文件无需批准。发送、重新发送、更正、作废信封，以及创建或编辑模板，都会先征求您的同意。AI智能体不会代任何人签署或采用签名。
更多文档与文件应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
常见问题
AI智能体可以发送 DocuSign 信封吗？
可以，但每次发送都需要您的批准。Monmo AI智能体会根据您的模板准备信封，设置收件人、签署顺序、字段和消息，并在卡片上展示给您。获得您的同意后，它会通过 DocuSign 连接发送；如果连接不支持某项操作，则会使用它自己的浏览器发送。
AI智能体可以替我在 DocuSign 上签署文件吗？
不可以。签署是由指定人员本人作出的法律行为，AI智能体不会代任何人签名、签署姓名首字母或采用签名。它负责准备、检查和跟踪信封，并将结果归档。您和其他签署人需要亲自签署。
AI智能体可以提醒还没签字的人吗？
可以，但需要您的批准。AI智能体会跟踪尚未完成的信封，告诉您谁还没签、已经等了多久。它可以准备 DocuSign 提醒，或通过 Gmail 起草一封简短的个人邮件；无论哪种方式，都要获得您的同意后才会发送。
发送到 DocuSign 前，AI智能体可以审阅合同吗？
AI智能体可以帮您阅读和总结合同。它会指出价格、期限、续约、通知期限，以及与您的标准模板不同的条款，并引用相关原文。这不构成法律建议；条款是否可以接受，仍由您或您的律师决定。