AI-agenter til Salesforce
En Monmo-agent arbejder i Salesforce som en medarbejder med ansvar for salgsdrift. Den registrerer opkald og e-mails, opdaterer salgsmuligheder, finder de kunder, du spørger efter, og laver en rapport eller præsentation over din salgspipeline. Den bruger dit eget Salesforce-login, ser kun det, du giver adgang til, og spørger, før den opretter eller ændrer en post.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Salesforce
Opdater salgsmuligheder efter opkald
Efter hvert møde læser agenten noterne og opfølgningsmailen og opdaterer derefter fase, beløb, forventet afslutningsdato og næste skridt. Du ser alle ændringer på ét kort, før de gemmes.
SpørgOpdater Salesforce ud fra dagens tre salgsopkald. Vis mig ændringerne først.
Lav den ugentlige pipelinerapport
Hver mandag henter den åbne salgsmuligheder, sammenligner dem med sidste uge og beskriver, hvad der har rykket sig, er gået i stå eller er blevet udskudt. Du får rapporten som et Google Docs-dokument eller en præsentation.
SpørgSend mig pipelinerapporten hver mandag kl. 8: nye, ændrede og fastlåste salgsmuligheder samt dem, der afsluttes denne måned.
Find og opsummer en kunde
Spørg til en kunde, og agenten læser kundekortet, kontakter, åbne salgsmuligheder, seneste e-mails og supporthistorik. Du får et resumé på én side før mødet.
SpørgGiv mig et overblik over Northwind før mit opkald kl. 2 om eftermiddagen: salgsmuligheder, kontakter og de seneste fem interaktioner.
Ryd op i posterne
Den finder dubletter, kontakter uden en ansvarlig, salgsmuligheder med overskredne afslutningsdatoer og manglende felter. Den foreslår rettelser på en liste, som du kan godkende helt eller delvist.
SpørgFind salgsmuligheder med en overskredet afslutningsdato, og foreslå en ny dato eller fase for hver af dem.
Tilføj nye leads med research
Ud fra en formular, en liste eller en e-mail undersøger den virksomheden og personen på nettet, udfylder branche og størrelse og opretter leadet, når du giver lov.
SpørgTilføj disse tolv konferencekontakter som leads med virksomhedsstørrelse, branche og en kort note.
Følg op på næste skridt
Den finder salgsmuligheder uden aktivitet i to uger, laver et udkast til en opfølgningsmail, som den ansvarlige kan sende, og lægger en kort påmindelsesliste i Slack.
SpørgLav hver torsdag en liste over salgsmuligheder uden aktivitet i 14 dage, og skriv et udkast til opfølgning på hver af dem.
Få svar på spørgsmål om tallene
Spørg med dine egne ord, og den henter svaret: vinderrate fordelt på kilde, gennemsnitlig aftalestørrelse pr. kvartal eller hvilke sælgere der afslutter flest aftaler denne måned.
SpørgHvad var vores vinderrate fordelt på leadkilder sidste kvartal, og hvordan ser den ud sammenlignet med kvartalet før?
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder din egen Salesforce-konto én gang. Agenten arbejder med de tilladelser, kontoen allerede har.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Salesforce. En researchagent har ikke brug for adgang, men det har en salgsagent.
- 3Agenten læser uden at spørge. Den spørger altid, før den opretter, ændrer eller sletter en post. Ét kort kan dække flere ændringer.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent opdatere Salesforce for mig?
Ja. En Monmo-agent læser dine opkaldsnoter og e-mails, finder ud af, hvad der har ændret sig, og klargør opdateringer til salgsmuligheder, kontakter og opgaver. Den viser dig ændringerne på ét kort og gemmer dem, når du giver lov. Du kan redigere eller afvise hver enkelt linje.
Er det sikkert at give en AI-agent adgang til vores CRM?
Agenten bruger den Salesforce-konto, du forbinder, så den kan kun se og gøre det, kontoen har tilladelse til. Den læser uden at spørge, men opretter, ændrer eller sletter aldrig en post uden din godkendelse. Du kan følge med på dens skærm, mens den arbejder, og fjerne adgangen når som helst.
Kan en AI-agent lave rapporter ud fra Salesforce-data?
Ja. Bed om et pipelineoverblik, en prognose pr. måned eller en opdeling af vinderraten, så henter agenten dataene, tjekker tallene og samler dem i et dokument, et regneark eller en præsentation. Du kan gøre rapporten til en fast rutine, så du får den hver mandag.
Skal vi bruge en Salesforce-administrator til opsætningen?
Nej. Du logger ind på Salesforce fra Monmo og vælger, hvilke agenter der må bruge det. Hvis din organisation begrænser tilsluttede apps, kan en administrator være nødt til at godkende forbindelsen én gang. Hvis forbindelsen ikke dækker et trin, kan agenten bruge Salesforce i sin egen browser.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.