เอเจนต์ AI สำหรับสำนักงานบัญชี

เอเจนต์ Monmo ช่วยเตรียมงานบัญชีได้ โดยอ่านรายการธนาคาร ใบแจ้งหนี้ และบิลใน Xero หรือ QuickBooks เสนอรายการที่ตรงกันและรหัสบัญชี พร้อมแสดงรายการที่ระบุไม่ได้ ผู้ทำบัญชีจะตรวจสอบและอนุมัติก่อนมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีของลูกค้า เอเจนต์ไม่ตัดสินใจเลือกวิธีบันทึกบัญชี และสำนักงานยังคงรับผิดชอบงานบัญชี

ไม่ได้ การยื่นแบบ ลงนามรับรองบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษีหรือการเงินเป็นงานที่มีกฎกำกับและต้องให้ผู้มีคุณวุฒิดำเนินการ เอเจนต์ช่วยเตรียมข้อมูลได้ ทั้งรวบรวมเอกสาร เตรียมกระทบยอด จัดทำตารางและชุดรายงาน และรวบรวมประเด็นที่ยังต้องหาคำตอบ ส่วนผู้มีคุณวุฒิจะตรวจสอบตัวเลข ใช้วิจารณญาณ และลงนาม

คุณกำหนดกฎได้ว่าจะติดตามบ่อยแค่ไหน ใช้น้ำเสียงแบบใด และหยุดเมื่อไร เอเจนต์จะเก็บรายการเอกสารที่ลูกค้าแต่ละรายยังส่งไม่ครบ ร่างข้อความเตือนสั้นๆ ที่ระบุเอกสารแต่ละรายการ และแสดงข้อความทั้งชุดในการ์ดใบเดียว คุณแก้ไขหรือลบข้อความใดก็ได้ก่อนอนุมัติให้ส่ง ส่วนการโทรหาลูกค้ายังคงเป็นหน้าที่ของทีมคุณ

เอเจนต์ทำงานในบัญชีที่คุณเชื่อมต่อและในแอปที่คุณเลือกให้ โดยใช้สิทธิ์ที่บัญชีเหล่านั้นมีอยู่แล้ว การอ่านข้อมูลไม่ต้องขออนุญาต แต่การแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อความต้องขออนุญาต คุณดูหน้าจอของเอเจนต์และยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงได้ทุกเมื่อ ก่อนแชร์ข้อมูลลูกค้า ควรตรวจสอบกฎขององค์กรวิชาชีพและเงื่อนไขการให้บริการที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย