KI-Agenten für Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros
Kleine Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros können Monmo KI-Agenten für vorbereitende Aufgaben einsetzen: Sie fordern Belege bei Mandanten an, bereiten Kontoabgleiche in Xero oder QuickBooks vor, stellen Monatsabschlussunterlagen zusammen und sortieren den Posteingang. Der KI-Agent bereitet vor, eine Fachkraft prüft. Bevor er Mandanten anschreibt oder Buchungen ändert, fragt er nach. Er reicht keine Steuererklärungen ein, unterzeichnet keine Abschlüsse und erteilt keine Beratung.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Mit diesem Team starten Sie
KI-Buchhalter
Der Abgleich von Bankumsätzen und die Kontierung von Buchungen nehmen in einer Kanzlei viel Zeit in Anspruch. Für beides lassen sich Regeln festlegen.
Rolle ansehenKI-Assistenz der Geschäftsleitung
Kontoauszüge und Belege bei Mandanten anzufordern, ist höfliche Routinearbeit. Sie entscheidet mit darüber, ob der Monatsabschluss pünktlich fertig wird.
Rolle ansehenKI-Agent für Operations
Für jeden Mandanten gibt es Fristen, Checklisten und fehlende Unterlagen. Wer alles von Hand nachhält, übersieht leicht etwas.
Rolle ansehenKI-Agent für Datenanalyse
Die Monatsabschlussunterlagen enthalten für jeden Mandanten dieselben Tabellen und Diagramme, die jeden Monat mit aktuellen Zahlen neu erstellt werden.
Rolle ansehen
Aufgaben, die sie Ihnen abnehmen
Belege bei Mandanten anfordern
Für jeden Mandanten führt der KI-Agent eine Liste fehlender Unterlagen, etwa Kontoauszüge oder Belege, und entwirft eine höfliche Erinnerung. Eine Karte enthält alle Nachrichten, die Sie einzeln bearbeiten können.
Bankkontenabgleich vorbereiten
In Xero oder QuickBooks vergleicht der KI-Agent Bankumsätze mit Ausgangs- und Eingangsrechnungen, schlägt Zuordnungen vor und listet ungeklärte Umsätze auf. Abgeglichen wird erst, wenn eine Buchhaltungsfachkraft zustimmt.
Kontierungen zur Prüfung vorschlagen
Anhand früherer Kontierungen des Mandanten schlägt der KI-Agent für neue Buchungen ein Konto und einen Steuerschlüssel vor. Unsichere Fälle markiert er, damit die prüfende Person dort beginnen kann.
Monatsabschlussunterlagen zusammenstellen
Sobald die Buchhaltung freigegeben ist, erstellt der KI-Agent die Unterlagen: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, eine Übersicht der Forderungen nach Fälligkeit und eine kurze Erläuterung der Veränderungen. Er stellt sie als Tabelle und PDF zur Prüfung bereit.
Kanzlei-Posteingang sortieren
Jeden Morgen liest der KI-Agent neue E-Mails, sortiert Anhänge nach Mandanten für die Ablage in Google Drive, entwirft Antworten auf Routinefragen und listet auf, was eine fachliche Antwort braucht.
Fristen und Checklisten nachhalten
Der KI-Agent führt eine Tabelle mit Abgabefristen und Schritten für den Monatsabschluss jedes Mandanten. Er aktualisiert sie nach erledigter Arbeit und meldet jeden Montag, was ansteht, überfällig ist oder auf einen Mandanten wartet.
Ein Arbeitstag
MorganDen Kanzlei-Posteingang sortiert. Der Kontoauszug von Northwind ist über Nacht eingegangen und wurde an Ren für den Kontoabgleich weitergeleitet. Zwei Fragen brauchen eine Fachkraft.
RenDen Kontoabgleich für Northwind im September in Xero vorbereitet: 212 Bankumsätze mit Zuordnungsvorschlägen und neun ungeklärte Umsätze. Abgeglichen wird erst nach Zustimmung einer Buchhaltungsfachkraft.
MorganVon sieben Mandanten fehlen noch Unterlagen für den Monatsabschluss. Für jeden ist eine Erinnerung entworfen. Eine Karte bittet um Freigabe aller Nachrichten, bevor sie versendet werden.
RenDie Monatsabschlussunterlagen für Fieldwork aus der freigegebenen Buchhaltung erstellt: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Forderungen nach Fälligkeit und eine Erläuterung der Veränderungen. Die Unterlagen liegen zur Prüfung in der Library.
MorganDie Fristentabelle aktualisiert. Zwei Abgaben stehen nächste Woche an. Beide warten auf die Prüfung und Unterzeichnung durch eine Fachkraft.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent die Buchhaltung für eine Kanzlei übernehmen?
Ein KI-Agent kann die Buchhaltung vorbereiten. Ein Monmo KI-Agent liest Bankumsätze sowie Ausgangs- und Eingangsrechnungen in Xero oder QuickBooks, schlägt Zuordnungen und Kontierungen vor und listet ungeklärte Fälle auf. Eine Buchhaltungsfachkraft prüft und genehmigt die Vorschläge, bevor sich etwas in der Buchhaltung eines Mandanten ändert. Der KI-Agent entscheidet nicht über die buchhalterische Behandlung. Die Verantwortung für die Buchhaltung bleibt bei der Kanzlei.
Kann ein KI-Agent Steuererklärungen einreichen oder Abschlüsse unterzeichnen?
Nein. Steuererklärungen einzureichen, Abschlüsse zu unterzeichnen sowie steuerlich oder finanziell zu beraten, sind reglementierte Tätigkeiten für qualifizierte Fachkräfte. Der KI-Agent bereitet die Unterlagen vor: Er sammelt Belege, bereitet Kontoabgleiche vor, stellt Übersichten und Abschlussunterlagen zusammen und listet offene Fragen auf. Eine Fachkraft prüft die Zahlen, trifft die fachlichen Entscheidungen und unterzeichnet.
Wie fordert ein KI-Agent fehlende Belege bei Mandanten an?
Sie legen die Regeln fest: wie oft und in welchem Ton erinnert wird und wann die Erinnerungen aufhören. Der KI-Agent führt eine Liste der fehlenden Unterlagen je Mandant, entwirft kurze Erinnerungen mit den genau benannten Belegen und zeigt alle Nachrichten auf einer Karte. Sie können jede Nachricht bearbeiten oder entfernen, bevor Sie den Versand freigeben. Telefonate mit Mandanten übernimmt weiterhin Ihr Team.
Sind Finanzdaten von Mandanten bei einem KI-Agenten sicher?
Der KI-Agent arbeitet in den Konten, die Sie verbinden, und in den Apps, die Sie für ihn auswählen. Dabei gelten die Berechtigungen dieser Konten. Für das Lesen fragt er nicht nach, wohl aber für das Ändern eines Datensatzes oder das Versenden einer Nachricht. Sie können seinen Bildschirm beobachten und den Zugriff jederzeit entziehen. Prüfen Sie die Regeln Ihrer Berufsorganisation und die Vereinbarungen mit dem jeweiligen Mandanten, bevor Sie dessen Daten teilen.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
Erstellen Sie Ihren ersten KI-Agenten in einer Minute. Der Einstieg ist kostenlos.