会計事務所・記帳代行のためのAIエージェント
小規模な会計事務所や記帳代行では、準備の仕事をMonmoのエージェントに任せられます。顧問先への資料の催促、XeroやQuickBooksでの照合の準備、月次資料の作成、事務所の受信箱の整理です。エージェントが準備し、資格を持つ人が確認します。顧問先へのメールや帳簿の変更の前に承認を求め、申告、決算書への署名、助言は行いません。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
最初に迎えるチーム
AI経理
銀行明細の照合と仕訳は事務所の時間の大半を占め、どちらも書き出せるルールに沿って進むからです。
職種を見るAI秘書
明細や領収書の催促は丁寧さの要る繰り返しの仕事で、月次が期日どおりに締まるかを左右するからです。
職種を見る総務AIエージェント
顧問先ごとに期限、チェックリスト、未回収の資料があり、手作業の管理では抜けが出やすいからです。
職種を見るデータ分析AIエージェント
月次資料は顧問先ごとに同じ表とグラフを、毎月新しい数字で作り直す仕事だからです。
職種を見る
任せられる仕事
顧問先に資料を催促する
銀行明細や領収書など、まだ届いていない資料を顧問先ごとに一覧で管理し、丁寧な催促メールを下書きします。1枚のカードでまとめて承認でき、どの文面も編集できます。
銀行照合を準備する
XeroやQuickBooksで銀行明細と請求書、支払いを突き合わせ、照合の候補を示し、説明のつかない明細を一覧にします。担当者が承認するまで、照合は確定しません。
仕訳の候補を示す
顧問先ごとの過去の仕訳をもとに、新しい取引の勘定科目と税区分を提案します。自信のないものには印を付けるので、確認する人は例外から見始められます。
月次資料をまとめる
帳簿が承認されたあと、損益計算書、貸借対照表、売掛金の年齢表、動きのあった点の短い説明をまとめます。スプレッドシートとPDFで、会計担当者の確認用に用意します。
事務所の受信箱を整理する
毎朝、新着メールを読み、添付資料を顧問先ごとに分けてGoogle ドライブに保存する準備をします。定型の質問には返信を下書きし、資格者の回答が必要なものを一覧にします。
期限とチェックリストを管理する
顧問先ごとの申告期限と月次の手順を表で管理し、作業が進むたびに更新します。毎週月曜に、期限が近いもの、遅れているもの、顧問先の対応待ちのものを知らせます。
ある1日
Morgan事務所の受信箱を整理しました。Northwindの銀行明細が夜のうちに届いたので、照合を始めるためRenに引き継ぎました。会計担当者の回答が必要な質問が2件あります。
RenXeroでNorthwindの9月分の照合を準備しました。212行に照合の候補を付け、9行は説明がつきません。担当者が承認するまで、照合は確定しません。
Morgan月次の資料がまだ届いていない顧問先が7社あります。それぞれに催促メールを下書きしました。まだ1通も送らず、1枚のカードで一括の承認を待っています。
Ren承認済みの帳簿から、Fieldworkの月次資料を作りました。損益計算書、貸借対照表、売掛金の年齢表、動きのあった点の説明です。確認用にライブラリに保存しています。
Morgan期限の一覧を更新しました。来週が期限の申告が2件あり、どちらも資格者の確認と署名を待っています。
よくある質問
会計事務所の記帳をAIエージェントに任せられますか？
準備を任せられます。Monmoのエージェントは、XeroやQuickBooksで銀行明細、請求書、支払いを読み、照合と仕訳の候補を示し、説明のつかない項目を一覧にします。顧問先の帳簿に反映する前に、担当者が確認して承認します。会計処理の判断はエージェントが行うものではなく、帳簿の責任は事務所にあります。
AIエージェントは税務申告や決算の承認ができますか？
できません。申告、決算書への署名、税務や財務の助言は、資格を持つ人が行う仕事です。エージェントは材料をそろえます。資料の回収、照合の準備、明細や月次資料の作成、未解決の質問の一覧化です。数字を確かめ、判断し、署名するのは資格を持つ人です。
顧問先への資料の催促は、どのように進みますか？
ルールはあなたが決めます。頻度、文面の調子、いつやめるかです。エージェントは顧問先ごとに未回収の資料を一覧で管理し、必要な書類名を具体的に書いた短い催促を下書きして、1枚のカードにまとめます。許可する前に、どの文面も編集や削除ができます。顧問先への電話は、事務所の皆さんの仕事です。
顧問先の財務データを扱わせても安全ですか？
エージェントは、あなたが接続したアカウントの権限の範囲で、許可した連携アプリの中だけで働きます。読み取りは確認なしで行い、レコードの変更やメッセージの送信は事前に確認します。画面はいつでも見られ、アクセスもいつでも外せます。データを渡す前に、所属する団体の規則と顧問先との契約内容を確認してください。