Agen AI untuk akuntan dan penyedia jasa pembukuan
Kantor akuntan atau penyedia jasa pembukuan kecil dapat menggunakan agen Monmo untuk pekerjaan persiapan: meminta dokumen dari klien, menyiapkan rekonsiliasi di Xero atau QuickBooks, menyusun laporan akhir bulan, dan memilah email kantor. Agen menyiapkan pekerjaan dan tenaga kompeten memeriksanya. Agen meminta persetujuan sebelum mengirim email kepada klien atau mengubah buku besar, serta tidak melaporkan pajak, menandatangani laporan keuangan, atau memberikan nasihat.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Tim pertama yang bisa Anda rekrut
Petugas pembukuan AI
Mencocokkan transaksi bank dan memberi kode transaksi menyita banyak waktu di kantor akuntan, padahal keduanya mengikuti aturan yang bisa dituliskan.
Lihat peranAsisten eksekutif AI
Meminta rekening koran dan bukti transaksi kepada klien adalah pekerjaan berulang yang perlu dilakukan dengan sopan dan menentukan apakah tutup buku bulanan selesai tepat waktu.
Lihat peranAgen AI operasional
Setiap klien punya tenggat, daftar tugas, dan dokumen yang belum lengkap. Pelacakan manual membuat hal-hal ini mudah terlewat.
Lihat peranAgen AI analisis data
Laporan akhir bulan berisi tabel dan grafik yang sama untuk setiap klien, tetapi perlu disusun ulang dari angka terbaru setiap bulan.
Lihat peran
Pekerjaan yang mereka tangani untuk Anda
Minta dokumen dari klien
Agen mencatat dokumen yang masih kurang untuk setiap klien, seperti rekening koran atau bukti transaksi, lalu membuat draf pengingat yang sopan. Satu kartu mencakup semua pesan, dan Anda bisa mengeditnya satu per satu.
Siapkan rekonsiliasi bank
Di Xero atau QuickBooks, agen membandingkan transaksi bank dengan faktur dan tagihan, mengusulkan kecocokan, dan mencatat transaksi yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada transaksi yang direkonsiliasi sebelum disetujui petugas pembukuan.
Usulkan kode untuk diperiksa
Berdasarkan kode yang pernah digunakan klien, agen menyarankan akun dan kode pajak untuk transaksi baru, lalu menandai yang meragukan agar pemeriksa dapat memulai dari pengecualian.
Susun laporan akhir bulan
Setelah pembukuan disetujui, agen menyusun laporan laba rugi, neraca, daftar piutang berdasarkan umur, dan catatan singkat tentang perubahan, dalam bentuk spreadsheet dan PDF untuk diperiksa akuntan.
Pilah email kantor
Setiap pagi agen membaca email baru, memilah lampiran berdasarkan klien agar siap disimpan di Google Drive, membuat draf jawaban untuk pertanyaan rutin, dan mencatat pertanyaan yang perlu dijawab tenaga kompeten.
Pantau tenggat dan daftar tugas
Agen mencatat tanggal pelaporan dan langkah tutup buku bulanan setiap klien dalam spreadsheet, memperbaruinya saat pekerjaan selesai, dan memberi tahu Anda setiap Senin tentang tugas yang jatuh tempo, terlambat, atau masih menunggu klien.
Satu hari kerja
MorganEmail kantor sudah dipilah. Rekening koran Northwind tiba semalam dan telah diserahkan kepada Ren untuk memulai rekonsiliasi. Dua pertanyaan perlu ditangani akuntan.
RenRekonsiliasi September Northwind sudah disiapkan di Xero: 212 transaksi bank dengan usulan kecocokan dan sembilan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada transaksi yang direkonsiliasi sebelum disetujui petugas pembukuan.
MorganTujuh klien masih perlu menyerahkan dokumen untuk tutup buku bulanan. Draf pengingat untuk masing-masing klien sudah dibuat, dan satu kartu meminta persetujuan Anda untuk seluruh pesan sebelum dikirim.
RenLaporan akhir bulan Fieldwork sudah disusun dari pembukuan yang disetujui: laporan laba rugi, neraca, daftar piutang berdasarkan umur, dan catatan tentang perubahan. Laporan tersedia di Library untuk diperiksa.
MorganDaftar tenggat sudah diperbarui. Dua pelaporan jatuh tempo minggu depan, dan keduanya masih menunggu pemeriksaan dan tanda tangan tenaga kompeten.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa mengerjakan pembukuan untuk kantor akuntan?
Agen AI dapat menyiapkan pembukuan. Agen Monmo membaca transaksi bank, faktur, dan tagihan di Xero atau QuickBooks, mengusulkan kecocokan dan kode, serta mencatat hal yang tidak dapat dijelaskannya. Petugas pembukuan memeriksa dan menyetujui sebelum ada perubahan pada buku besar klien. Agen tidak menentukan perlakuan akuntansi, dan tanggung jawab atas pembukuan tetap berada pada kantor akuntan.
Apakah agen AI bisa melaporkan pajak atau menandatangani laporan keuangan?
Tidak. Pelaporan pajak, penandatanganan laporan keuangan, dan pemberian nasihat pajak atau keuangan adalah pekerjaan yang diatur dan tetap menjadi tugas tenaga kompeten. Agen menyiapkan bahan: mengumpulkan dokumen, menyiapkan rekonsiliasi, menyusun rincian dan laporan, serta mencatat pertanyaan yang belum terjawab. Tenaga kompeten memeriksa angka, membuat pertimbangan, dan menandatangani.
Bagaimana agen AI meminta dokumen yang belum diserahkan klien?
Anda menentukan aturannya: seberapa sering mengingatkan, nada pesan, dan kapan berhenti. Agen mencatat dokumen yang masih perlu diserahkan setiap klien, membuat draf pengingat singkat yang menyebutkan dokumen tersebut, dan menampilkan seluruh pesan dalam satu kartu. Anda bisa mengedit atau menghapus pesan sebelum menyetujui pengirimannya. Panggilan telepon kepada klien tetap ditangani tim Anda.
Apakah data keuangan klien aman saat digunakan oleh agen AI?
Agen bekerja di akun yang Anda hubungkan, pada aplikasi yang Anda pilih, dengan hak akses yang sudah dimiliki akun tersebut. Agen tidak meminta izin untuk membaca, tetapi meminta persetujuan untuk mengubah catatan atau mengirim pesan. Anda dapat melihat layar agen dan mencabut akses kapan saja. Periksa aturan organisasi profesi Anda dan ketentuan perjanjian dengan setiap klien sebelum membagikan data mereka.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.