Tác nhân AI cho kế toán và công ty dịch vụ kế toán

Tác nhân AI có thể chuẩn bị công việc kế toán. Tác nhân Monmo đọc giao dịch ngân hàng và hóa đơn trong Xero hoặc QuickBooks, đề xuất đối chiếu và phân loại, đồng thời liệt kê những mục chưa giải thích được. Nhân viên kế toán kiểm tra và phê duyệt trước khi có bất kỳ thay đổi nào trong sổ cái của khách hàng. Tác nhân không quyết định cách xử lý kế toán; công ty dịch vụ kế toán vẫn chịu trách nhiệm về sổ sách.

Không. Nộp tờ khai, ký báo cáo tài chính và tư vấn thuế hoặc tài chính là những công việc được quản lý và do người có chuyên môn đảm nhiệm. Tác nhân AI chuẩn bị tài liệu: thu thập chứng từ, chuẩn bị đối soát, tổng hợp bảng biểu và bộ báo cáo, đồng thời liệt kê các vấn đề còn bỏ ngỏ. Người có chuyên môn kiểm tra số liệu, đưa ra quyết định và ký duyệt.

Bạn đặt quy tắc về tần suất, giọng điệu và thời điểm ngừng nhắc. Tác nhân AI theo dõi chứng từ còn thiếu của từng khách hàng, soạn lời nhắc ngắn nêu rõ từng chứng từ và hiển thị cả đợt trên một thẻ. Bạn có thể sửa hoặc bỏ bất kỳ tin nhắn nào trước khi cho phép gửi. Nhóm của bạn vẫn phụ trách gọi điện cho khách hàng.

Tác nhân AI làm việc trong các tài khoản bạn kết nối, trên những ứng dụng bạn chọn, với quyền truy cập vốn có của các tài khoản đó. Tác nhân không cần xin phép để đọc dữ liệu, nhưng phải xin phép trước khi thay đổi hồ sơ hoặc gửi tin nhắn. Bạn có thể xem màn hình làm việc của tác nhân và thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào. Hãy kiểm tra quy định của tổ chức nghề nghiệp và điều khoản dịch vụ với từng khách hàng trước khi chia sẻ dữ liệu.